- Frank RG изучила сервисы розничных денежных переводов
- Компания определила лучших игроков на этом рынке в категориях «банки», «мобильные операторы» и других
- Основной тренд на рынке — распространение переводов по номеру телефона
Frank RG изучила 43 платежных сервиса у банков и других участников рынка, сравнив их между собой по следующим группам параметров (имеют разный вес):
- 35% — функционал для p2p-переводов в личном кабинете
- 35% — тарифы и лимиты на p2p-переводы
- 15% — клиентский выбор
- 10% — сила бренда
- 5% — мультиканальность
Чьи предложения мы анализировали?
- 22 банка
- 5 электронных кошельков
- 4 системы переводов без открытия счета
- 4 мобильных оператора
- 3 мессенджера/соцсети
Топ-5 в общем интегральном рейтинге заняли следующие игроки:
- Тинькофф
- Сбербанк
- Рокетбанк
- Яндекс-Деньги
- Почта Банк
В категории «банки» на первом месте — Тинькофф, в мобильных операторах лидирует МТС, в электронных кошельках — Яндекс.Деньги, в категории «системы переводов без открытия счета» — Золотая Корона, в мессенджерах — ВКонтакте.
По отдельным блокам параметров список лидеров выглядит иначе.
Функциональность для p2p-переводов в личном кабинете. Frank RG протестировала личные кабинеты платежных сервисов, авторизовавшись в них.
Время проведения — октябрь 2019. Количество параметров — 32. При составлении рейтинга мы смотрели на следующее:
- длина клиентского пути для отправки денег другому человеку (учитываются и форма для заполнения, и ее расположение в личном кабинете – в web-интерфейсе и мобильном приложении)
- вариативность способов перевода – куда можно отправить деньги (на карту, на банковский счет, на счет ЭДС и т.д.)
- наличие дополнительных сервисов для переводов другому человеку (запрос денег по ссылке, разделение счета и т.д.).
Топ-5 по функционалу личного кабинета:
- Тинькофф
- Яндекс.Деньги
- Рокетбанк
- Альфа-Банк
- Qiwi
Тарифы и лимиты на денежные переводы. Frank RG проанализировала тарифы и условия p2p-переводов из открытых источников – сайты и колл-центры.
Время проведения — ноябрь 2019. Количество параметров — 120. При составлении рейтинга мы смотрели на следующее:
- установленные лимиты на денежные переводы (на сутки, 30 суток, 90 суток) в разных каналах
- фактическая комиссия за внешний перевод (500 рублей, 5 тыс. рублей и 50 тыс. рублей) с использованием различных реквизитов получателя.
Топ-5 по тарифам и лимитам p2p-переводов:
- Рокетбанк
- ВКонтакте
- Тинькофф
- Почта Банк
- Talkbank
Предпочтения клиентов. Frank RG провела онлайн-опрос 750 активных пользователей услуги p2p-переводов в России, выборка квотирована по регионам и городам.
Время проведения — октябрь 2019. Количество параметров — 3. При составлении рейтинга мы смотрели на следующее:
- готовность клиента обратиться к сервису для совершения перевода в будущем
- использование сервиса для переводов в настоящее время
- баланс позитивных и негативных оценок опыта взаимодействия с сервисом.
Топ-5 по выбору клиентов:
- Сбербанк
- PayPal
- Тинькофф
- Яндекс.Деньги
- ВТБ
Основные выводы исследования:
- Технические возможности сервисов p2p-переводов расширяются, а заградительные комиссии уходят в прошлое.
- Тарифы меняются — в основном за счет установления лимитов на бесплатные переводы рядом банков и запуска СБП. За многие межбанковские переводы клиент уже не платит.
- В 2019 году стали заметно популярнее p2p-переводы по номеру телефона. Некоторые участники рынка запустили этот сервис путем заключения партнерств (между собой или с международными платежными системами). Также мгновенные переводы между гражданами по номеру телефона предложила Система быстрых платежей, которая вышла на рынок в начале года. В системе сейчас 31 участник, включая 10 системно значимых банков, кроме Сбербанка.
- Использование мобильных приложений для повседневных нужд, в том числе и финансовых операций daily banking становится более распространенным. Многие банки глобально придерживаются концепции mobile first, обновления мобильного приложения выходят в разы чаще, чем доработки в web.
- Клиенты выбирают сервис для переводов исходя из таких параметров, как надежность, безопасность, скорость, удобство и стоимость. На клиентский опыт повлияет появление «суперприложений». Первый супер-апп в России уже запущен, но для массового распространения должно пройти время.
Полный рейтинг с подробным анализом всех сервисов p2p-переводов представлен в исследовании «Денежные переводы физлиц 2019». С его демо-версией можно ознакомиться здесь. По всем вопросам, связанным с исследованием, включая его приобретение, можно связаться с проектным лидером Frank RG — Анастасией Чувило, контакты здесь.
