• Frank RG изучила сервисы розничных денежных переводов
  • Компания определила лучших игроков на этом рынке в категориях «банки», «мобильные операторы» и других
  • Основной тренд на рынке — распространение переводов по номеру телефона
фото: pxhere

Frank RG изучила 43 платежных сервиса у банков и других участников рынка, сравнив их между собой по следующим группам параметров (имеют разный вес):

  • 35% — функционал для p2p-переводов в личном кабинете 
  • 35% — тарифы и лимиты на p2p-переводы
  • 15% — клиентский выбор
  • 10% — сила бренда
  • 5% — мультиканальность 

Чьи предложения мы анализировали?

  • 22 банка
  • 5 электронных кошельков
  • 4 системы переводов без открытия счета
  • 4 мобильных оператора
  • 3 мессенджера/соцсети

Топ-5 в общем интегральном рейтинге заняли следующие игроки:

  1. Тинькофф
  2. Сбербанк
  3. Рокетбанк
  4. Яндекс-Деньги
  5. Почта Банк

В категории «банки» на первом месте — Тинькофф, в мобильных операторах лидирует МТС, в электронных кошельках — Яндекс.Деньги, в категории «системы переводов без открытия счета» — Золотая Корона, в мессенджерах — ВКонтакте.

По отдельным блокам параметров список лидеров выглядит иначе.

Функциональность для p2p­-переводов в личном кабинете. Frank RG протестировала личные кабинеты платежных сервисов, авторизовавшись в них.

Время проведения — октябрь 2019. Количество параметров — 32. При составлении рейтинга мы смотрели на следующее:

  • длина клиентского пути для отправки денег другому человеку (учитываются и форма для заполнения, и ее расположение в личном кабинете – в web-интерфейсе и мобильном приложении)
  • вариативность способов перевода – куда можно отправить деньги (на карту, на банковский счет, на счет ЭДС и т.д.) 
  • наличие дополнительных сервисов для переводов другому человеку (запрос денег по ссылке, разделение счета и т.д.).

Топ-5 по функционалу личного кабинета:

  1. Тинькофф
  2. Яндекс.Деньги
  3. Рокетбанк
  4. Альфа-Банк
  5. Qiwi

Тарифы и лимиты на денежные переводы. Frank RG проанализировала тарифы и условия p2p-переводов из открытых источников – сайты и колл-центры.

Время проведения — ноябрь 2019. Количество параметров — 120. При составлении рейтинга мы смотрели на следующее:

  • установленные лимиты на денежные переводы (на сутки, 30 суток, 90 суток) в разных каналах
  • фактическая комиссия за внешний перевод (500 рублей, 5 тыс. рублей и 50 тыс. рублей) с использованием различных реквизитов получателя. 

Топ-5 по тарифам и лимитам p2p-переводов:

  1. Рокетбанк
  2. ВКонтакте
  3. Тинькофф
  4. Почта Банк
  5. Talkbank

Предпочтения клиентов. Frank RG провела онлайн-опрос 750 активных пользователей услуги p2p-переводов в России, выборка квотирована по регионам и городам.

Время проведения — октябрь 2019. Количество параметров — 3. При составлении рейтинга мы смотрели на следующее:

  • готовность клиента обратиться к сервису для совершения перевода в будущем 
  • использование сервиса для переводов в настоящее время 
  • баланс позитивных и негативных оценок опыта взаимодействия с сервисом. 

Топ-5 по выбору клиентов:

  1. Сбербанк
  2. PayPal
  3. Тинькофф
  4. Яндекс.Деньги
  5. ВТБ 

Основные выводы исследования:

  • Технические возможности сервисов p2p-переводов расширяются, а заградительные комиссии уходят в прошлое.
  • Тарифы меняются — в основном за счет установления лимитов на бесплатные переводы рядом банков и запуска СБП. За многие межбанковские переводы клиент уже не платит.
  • В 2019 году стали заметно популярнее p2p-переводы по номеру телефона. Некоторые участники рынка запустили этот сервис путем заключения партнерств (между собой или с международными платежными системами). Также мгновенные переводы между гражданами по номеру телефона предложила Система быстрых платежей, которая вышла на рынок в начале года. В системе сейчас 31 участник, включая 10 системно значимых банков, кроме Сбербанка.
  • Использование мобильных приложений для повседневных нужд, в том числе и финансовых операций daily banking становится более распространенным. Многие банки глобально придерживаются концепции mobile first, обновления мобильного приложения выходят в разы чаще, чем доработки в web.
  • Клиенты выбирают сервис для переводов исходя из таких параметров, как надежность, безопасность, скорость, удобство и стоимость. На клиентский опыт повлияет появление «суперприложений». Первый супер-апп в России уже запущен, но для массового распространения должно пройти время.

Полный рейтинг с подробным анализом всех сервисов p2p-переводов представлен в исследовании «Денежные переводы физлиц 2019». С его демо-версией можно ознакомиться здесь. По всем вопросам, связанным с исследованием, включая его приобретение, можно связаться с проектным лидером Frank RG — Анастасией Чувило, контакты здесь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.