При проведении исследования «Ипотека в России 2022» были изучены программы 20 крупнейших кредитных организаций, протестирован диджитал-функционал банков, также были опрошены 3 тыс ипотечных клиентов, проведены 18 интервью с участниками рынка: банками, застройщиками и агентствами недвижимости.

«Результаты исследования показали, что россиянам стали доступнее квартиры в новостройках, ощутимая часть квартир покупалась по ипотечным программам с господдержкой, но при этом общий объём выданных кредитов снизился в сравнении с прошлым годом» —

констатировала Ольга Филиппова, проектный лидер Frank RG, выступавшая с презентацией исследования на мероприятии.

Недвижимость в деталях

Объем ввода жилья в эксплуатацию в России растет ежегодно с 2019 года рекордными темпами. В 2022 году, по прогнозам аналитиков Frank RG, общий объем введенного в эксплуатацию жилья достигнет 100 млн кв. метров, из которых 40% составляют квартиры в многоквартирных домах и 60% — индивидуальное жилищное строительства. В 2021 году было введено 92,5 млн метров жилья, из них 47% — квартиры.

При этом количество сделок с недвижимостью, по прогнозам аналитиков, будет меньше чем год назад на 20% и составит чуть более 4 млн штук. Сделки на покупку жилья на первичном рынке будут составлять порядка 17% от общего количества сделок с жилой недвижимостью.

Рынок ипотеки

В исследовании аналитики Frank RG отмечают также существенное снижение количество ипотечных сделок  — на 19% в сравнении с прошлым годом. Негативное влияние на рынок оказало изменение весной 2022 года ключевой ставки. В абсолютных величинах это снижение общего объема выдач с 5,8 до 4,7 трлн руб. за год. Однако в 2023 году эксперты прогнозируют рост общего объема выдач до 5,4 трлн в год. Средневзвешенная ставка по ипотеке составит 9% против 7,2 % в 2022 году.

Госпрограммы в 2022 году были ключевым драйвером роста рынка ипотеки. За январь-октябрь 2022 года кредитов с господдержкой было выдано на общую сумму 1,7 трлн руб. Они составили 47% от общего объема выдач ипотечных кредитов. В свою очередь из этих 1,7 трлн руб. 51% пришелся на льготную ипотеку, 38% — семейную, 11% — сельскую, военную, Дальневосточную и IT.

В исследовании отмечается, что в 2022 году активно развивалась «льготная ипотека от застройщика»: если в январе чуть менее трети квартир в новостройках приобреталось подобным образом по околонулевым ставкам по ипотеке, то уже в июне доля таких покупок составила две трети всех выданных кредитов на покупку жилья на первичном рынке.

Доступность ипотеки

Средний размер ипотеки на вторичном рынке в Москве
6,71
 
млн руб.
+4,85%
год к году

Темпы роста цен на недвижимость в 2022 году, как и в предыдущие несколько лет, опережали рост благосостояния населения: так по итогам года прогнозируемый рост стоимости жилья составит 21,4% в сравнении с прошлым годом, тогда как доходы граждан увеличатся всего на 10,6%. При этом низкие ставки на первичном рынке, несмотря на рост стоимости жилья, дают бОльшие возможности для приобретения своей квартиры. Так индекс доступности покупки жилья в ипотеку (рассчитан как количество квадратных метров, которые может купить в ипотеку домохозяйство из двух человек) на первичном рынке вырос в сравнении с показателем на конец 2021 года с 98 до 112 кв метров, при этом на вторичном рынке индекс снизился с 98 до 85 кв метров.

Полную версию исследования Frank RG «Ипотека в России 2022» можно заказать здесь.

По итогам исследования Frank RG назвала лучшие ипотечные банки и наградила победителей

Вот список обладателей статуэток Frank Mortgage Award 2022.

  • Лучший ипотечный банк 2022
    • Банк Открытие
  • Лучший ипотечный банк 2022 — II место
    • Сбербанк
  • Лучший ипотечный банк 2022 — III место
    • Альфа-Банк
  • Самая выгодная ставка по ипотеке
    • Альфа-Банк
  • Самое быстрое одобрение ипотечного кредита
    • Сбербанк
  • Самый цифровой путь ипотечного клиента
    • Росбанк Дом
  • Лучший цифровой ипотечный сервис
    • Сбербанк
  • Самые лояльные ипотечные клиенты
    • Банк Открытие
  • Самые эффективные продажи ипотеки
    • МКБ