Ключевые выводы

1. В октябре 2022 года по оценке Frank RG объем выданных ипотечных кредитов составил 129 тысяч кредитов на 450 млрд рублей, что на 14% меньше, чем в прошлом месяце, и на 11% меньше, чем в октябре 2021 года. В количественном выражении выдачи кредитов снизились на 6% к прошлому месяцу и на 20% к аналогичному периоду 2021 года. Выдача ипотеки сократилась из-за снижения спроса в условиях неопределенности: общее количество ипотечных заявок уменьшилось на 9% относительно сентября, а общий уровень одобрения по ипотеке сократился на 2 п.п. к сентябрю до 62%, в том числе по льготной ипотеке на 5 п.п., до 72%.

Всего за десять месяцев по оценке Frank RG ипотечные банки выдали 1,02 млн ипотечных кредитов на 3,7 трлн руб. (-20% к аналогичному периоду 2021 года). 

2. Средневзвешенные ставки по рыночным программам выросли на 0,6 п.п. к сентябрю 2022 года и составили 10,7%, по программам «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» – 6,59% и 5,62% соответственно.

3. По оценке Frank RG портфель ипотечных кредитов на 1 ноября 2022 года составил 14,2 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 17%.

Объем выданных кредитов

В октябре 2022 года банки выдали 129 тысяч кредитов на сумму 450 млрд рублей, что на 14% меньше, чем в прошлом месяце: по рыночным программам объем выданных кредитов сократился на 3% к сентябрю 2022 года, а доля таких кредитов в общем количестве выдачи выросла на 5 п.п. до 68%. По программам с господдержкой банки выдали на 19% меньше кредитов, чем месяцем ранее. Доля ипотеки с господдержкой составила 32% от количества всех выдач (-5 п.п. к сентябрю).

Заявки

Средний уровень одобрения ипотечных заявок в октябре снизился на 2 п.п. к предыдущему месяцу и составил 62%. По рыночным ипотечным программам уровень одобрения 60%, по льготной ипотеке на новостройки 72%.

Ставки

В октябре средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке выросли на 0,6 п.п. до 10,7%. Несмотря на сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5%, 14 из 20 крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в октябре на 0,5-1,5 п.п. Основные причины ‒ рост стоимости фондирования и возросшие риски банков из-за нестабильной экономической ситуации.

Структура выданных кредитов

Средний размер ипотеки на вторичном рынке в Москве
6,71
 
млн руб.
+4,85%
год к году

В октябре в структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля ипотеки на новостройки сократилась на 5 п.п. и составила 22%, доля ипотеки готовые квартиры выросла на 4 п.п. и составила 58%, на готовые индивидуальные жилые дома – сохранилась на уровне 12%, доля кредитов на строительство индивидуальных жилых домов (ИЖС) также не изменилась и составила 3% от количества всех выдач. Доля кредитов на рефинансирование составляет 1,6%. Доля сегмента остается на низком уровне из-за высоких рыночных ставок, превышающих среднюю ставку по портфелю на 2-3 п.п.

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В октябре 2022 года доля первичного рынка в количественном выражении снизилась на 5 п.п. до 22%. В денежном выражении доля первичного рынка снизилась на 8 п.п. и составила 32% всех выданных ипотечных кредитов.

По оценке Frank RG в октябре объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 29 тысяч кредитов на 144 млрд рублей, что на 32% меньше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке выросла на 4 п.п. к предыдущему месяцу и составила 80%.

2. Вторичный рынок

По итогам октября 2022 года доля кредитов на готовое жилье составила 58% в количественном выражении (+4 п.п. к сентябрю 2022 г.) и 50% в денежном выражении (+7 п.п.). По оценке Frank RG в октябре 2022 года банки выдали 75 тысяч кредитов на вторичном рынке (+2% к сентябрю 2022 года) на 226 млрд рублей (+0,3%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 1,6% в количественном выражении (+0,2 п.п. к сентябрю 2022 г.) и 1,5% в денежном выражении (+0,1 п.п.). На рефинансирование ипотеки по оценке Frank RG в октябре банки выдали 2,01 тысячи кредитов (+1,5% к сентябрю 2022 г.) на 7,0 млрд рублей (-3%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В октябре 2022 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 15% в количественном выражении и 14% в денежном выражении. На ИЖС приходится около 4% общего количества ипотечных кредитов и 26% от объема кредитов на дома и земельные участки.

По оценке Frank RG в октябре 2022 года банки выдали 19 тысяч кредитов (-6% к сентябрю 2022 года) на 65 млрд рублей (-2%): на ИЖС выдано 3,9 тысячи кредитов на 16,5 млрд рублей (3,7% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 15,4 тысяч кредитов на 48 млрд рублей (11% общей выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в октябре составила 43%. По программам с господдержкой по оценке Frank RG в октябре выдана 41 тысяча кредитов (-19% к сентябрю 2022 г.) на 192 млрд руб. (-25%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» сократился на 28% к сентябрю 2022 года, по «Семейной ипотеке» – на 23%. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 0,5 тыс. кредитов на 4,3 млрд руб. По программе сельской ипотеки было выдано 1,9 тысячи кредитов на 5,2 млрд руб. (+37% к предыдущему месяцу).

В структуре ипотечных кредитов по госпрограммам по-прежнему большую долю занимает «Льготная ипотека» – 60% (-2 п.п. к сентябрю), доля «Семейной ипотеки» выросла на 1 п.п. к предыдущему месяцу и составила 27%. Доля IT-ипотеки продолжила снижаться и по итогам октября составила 1% от количества выданных ипотечных кредитов по госпрограммам.

Ипотечный портфель

На 1 октября 2022 года по оценке Frank RG объем ипотечного портфеля составил 14,2 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 17%.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.