• Аналитики Frank RG сделали предварительные расчеты по рынку розничного кредитования в 2019 году
  • Ипотека замедлилась, а портфель карт заметно вырос
  • На динамику повлияли новые предложения банков и действия ЦБ
фото: pxhere

Frank RG предварительно подсчитала основные показатели рынка розничного кредитования. Аналитики оценили рост в таких сегментах, как кредитные карты, ипотека, кредиты наличными и другие.

Как изменился рынок розничного кредитования в 2019 году

ПоказательОбъем в рублях, 2018 годОбъем в рублях, 2019 годТемпы роста, 2018 годТемпы роста, 2019 год
Портфель кредитных карт и овердрафтов1,5 трлн1,8 трлн13%23,5%
Кредитный карточный оборот3,9 трлн4,9 трлн23%26,8%
Портфель автокредитов858 млрд994 млрд10%15,8%
Выданные автокредиты589 млрд677 млрд15%15,1%
Ипотечный портфель7,1 трлн8,1 трлн24%14,6%
Объем выданных ипотечных кредитов 3,3 трлн3,1 трлн50%-5,8%
Портфель кредитов наличными5,6 трлн6,9 трлн26%23,1%
Объем выданных кредитов наличными4,3 трлн5 трлн46%15,9%
Розничный кредитный портфель15,3 трлн18,1 трлн22%18%
Объем выданных розничных кредитов12,4 трлн14 трлн36%13%

Источник: Frank RG

Карты. Портфель кредитных карт в 2019 вырос на 23,5% до 1,8 трлн рублей. Темпы роста заметно ускорились по сравнению с 2018 годом (+13%). Это может объясняться появлением большого количества предложений от банков по картам, в частности, программ с кешбэком.

Также банки соревновались в предоставлении клиентам самых длинных льготных периодов и совмещали кредитные и дебетовые опции по карте, показало исследование Frank RG «Банковские карты с reward-программами в России 2019». Все это могло увеличить спрос на карты и привести к значительному росту портфеля.

Ипотека. Ипотека, напротив, демонстрирует замедление. Ипотечный портфель вырос на 14,6% до 8,1 трлн рублей вместо прироста на 24% в прошлом году, а объем выданных ипотечных кредитов сократился на 5,8% против роста на 50% в 2018 году. На динамику ипотеки влияют снижение реальных доходов населения и охлаждение рынка жилой недвижимости. Также растет долговая нагрузка населения, что снижает качество заемщиков.

Кредиты наличными. Прирост портфеля кредитов наличными также замедлился. В 2019 году объем выданных кредитов увеличился на 23,1% против роста 26% в 2018 году. Объем выдаваемых кредитов также растет медленнее — 15,9% и 46% в 2019 и 2018 годах соответственно. Замедление могло произойти из-за введения показателя долговой нагрузки (ПДН) и привязки его к расчету норматива достаточности капитала. Также банки ожидают новых возможных ограничений от ЦБ.

Мнение эксперта. Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов считает, что в целом 2019 год был удачным для розничного кредитования. Темпы роста общего портфеля по сравнению с 2018 годом снизились, но остались на высоком уровне — 18%. «Ключевыми факторами являются, с одной стороны — низкий рост экономики и доходов населения, с другой — меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования», – отмечает Грибанов.

Что касается ипотеки, то в 2019 году рынку не удалось повторить рекордные выдачи 2018 года, говорит Грибанов. По его словам, замедление ипотечного рынка, вероятно, вполне удовлетворяет ЦБ, опасающегося формирования пузыря и уже анонсировавшего в 2020 году меры по сдерживанию темпов роста в этом сегменте.

Зачем вам об этом знать. Итоговые данные позволяют строить прогнозы на будущее. Произошло охлаждение в рознице и, по мнению Грибанова, показатели 2019 года должны порадовать регулятора. «Рынку это дает надежду, что в 2020 году значительных изменений правил не произойдет», — заключает он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.