Frank RG изучила рынок private banking в России по итогам 2019 года и определила лучшие банки, работающие в этом сегменте.
Рынок. Frank RG проанализировала 12 программ обслуживания частного капитала 11 российских банков. Были проведены экспертные интервью с private-банкирами, онлайн-анкетирование состоятельных клиентов, бенчмарк-исследование и сбор/анализ тарифов на продукты и услуги private banking.
Результаты исследования «Private banking в России 2019» показали, что рынок private продолжает расти. Число состоятельных людей в России с капиталом от $1 млн (сегмент NHWI) увеличилось в прошлом году до 37 тыс. человек (в 2018 году их было 31 тыс., в 2017 — 25 тыс.).
Капитал представителей сегмента NHWI, по предварительным оценкам, составил в 2019 году 9,3 трлн рублей (рост почти на 11% по сравнению с 2018, прогноз на 2020 год — 10,1 трлн рублей), а объем инвестиционного портфеля private банков — 2,6 трлн рублей, увеличившись за год на 18%.
Тренды. Аналитики Frank RG отмечают, что на рынке private banking происходит консолидация капитала — сокращается число банков на клиента. За последние три года среднее количество private банков в портфеле клиентов снизилось с 2 до 1,5 — это соответствует мировым тенденциям.
Большинство опрошенных банкиров сходятся во мнении, что маржинальность бизнеса в 2019 году снизилась, зарабатывать стало сложнее — об этом сообщили 10 из 15 руководителей private.
Российский private banking фактически живет за счет комиссионного дохода, показало исследование Frank RG. Комиссионные доходы в 1,5 раза превышают операционные расходы (OPEX), в то время как за рубежом комиссионный доход — это 90% от OPEX. Опрос клиентов private показал, что они не хотят высоких комиссий и sell-side позиции от банков.
Четыре банка из выборки Frank RG увеличили минимальный порог входа в 2018-2019 годах, а средний чек инвестиций под управлением вырос на 20%. Сейчас доля инвестирующих клиентов у банков составляет 12%.
Что мешает развиваться. Аналитики Frank RG выделяют несколько препятствий на пути развития услуг private banking в России с точки зрения регулятора, самих банков и клиентов:
- Ужесточение стандартов инвестиционного консультирования (регулятор)
- Требования по раскрытию информации о тарифах и комиссиях (регулятор)
- Отсутствие четкого позиционирования услуги инвестиционного консультирования (банк)
- Недостаточно высокий уровень компетенции менеджеров (банк)
- Низкая финансовая грамотность, отсутствие культуры инвестирования (клиент)
- Опыт мисселинга, несоответствие рекомендованных продуктов риск-профилю клиента (клиент)
Лучшие банки. По результатам исследования Frank RG учредила премию Frank Private Banking Award 2019 и 9 номинаций в ней. Вот кто стал победителями:
Самая эффективная бизнес-модель private banking в России
Sberbank Private Banking
Самый динамично развивающийся private банк в России
Открытие Private Banking
Самый надежный private банк в России
Sberbank Private Banking
Лучший daily banking на рынке private banking в России
А-клуб, Альфа-Банк
Лучший клиентский сервис private banking в России
Unicredit Private Banking
Лучший инвестиционный сервис private banking в России
Citigold Private Client
Лучшие небанковские и юридические консультации
Уралсиб Private Bank
Лучшие мероприятия для клиентов private banking в России
Сбербанк Первый
Лучшая программа работы с наследниками капитала
Газпромбанк Private Banking
Скачать демо-версию исследования Frank RG «Private banking в России 2019» можно здесь.
