Исследование Frank RG и ДОМ.РФ по ставкам, заявкам и объемам выданных кредитов по программам ипотеки в 20 крупнейших банках.

Ключевые выводы

Выданные кредиты

  • Топ-20 крупнейших ипотечных банков в августе в России выдали 157 тыс. ипотечных кредитов (+51% к августу 2019 г., +5% к июлю 2020 г.) на сумму 398 млрд руб. (+65% к августу 2019 г., +8% к июлю 2020 г.). Это – новый рекорд объемов выдач за всю историю российского ипотечного рынка
  • Доля топ-20 банков в общем объеме выдачи составила 96,6% (+3,3 п.п. к августу 2019 г.)
  • Доля выдачи ипотеки на новостройки выросла с 32% в августе 2019 г. до 40% в августе 2020 г.
  • Рост – результат реализации государственной программы субсидирования ставок на приобретение жилья с ипотекой по ставкам не выше 6,5%

Ставки

  • Рост спроса на ипотеку объясняется не только реализацией программы субсидирования, но и снижением ставок в рыночном сегменте
  • Средние ставки предложения по ипотеке 20 ведущих банков составили:
  • Новостройки: 8,02%, -1,73 п.п. к августу 2019 г.,
  • Вторичный рынок: 8,26%, -1,44 п.п. к августу 2019 г.,
  • Рефинансирование: 8,07%, -2 п.п. к августу 2019 г.

Заявки

  • В августе банки получили 604,5 тыс. заявок на ипотеку, из которых одобрили 374,7 тыс. (62%)
  • По программе льготной ипотеки получено 125,7 тыс. заявок (21% всех заявок), одобрено – 86 тыс. Уровень одобрения – 68%, что на 8 п.п.  выше, чем по другим ипотечным продуктам (60%)

Рекорд 2020 года на первичном рынке

Выданные кредиты

  • За 8 месяцев 2020 г. топ-20 банков выдали 928 тыс. кредитов на 2 254,6 млрд руб.
  • В августе топ-20 банками выдано 157 тыс. кредитов (+51% к августу 2019 г.) на 397,6 млрд руб. (+65%)
  • 80% выдачи в целом по рынку обеспечивают топ-5 банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Банк «Открытие»
  • Лидерами по выдачи ипотеки остаются Сбербанк (50% всей выдачи) и ВТБ (19%)

Структура выданных кредитов

  • 40% — доля ипотеки на новостройки. По сравнению с I кварталом 2020 г. прирост – 10 п.п. Ключевой фактор – реализация программы субсидирования ставок на новостройки
  • 46% — доля ипотеки на вторичное жилье (-6 п.п.)
  • 11% — доля рефинансирования (-5 п.п.).
  • Ипотека на готовые и строящиеся индивидуальные дома занимает менее 5% всех выдач

Лидеры сегментов

  • Наиболее ориентированы на кредитование строящегося жилья – Банк Санкт-Перербург (75% всей своей выдачи), ПСБ (69%) и Абсолют Банк (61%)
  • В выдачах Сбербанка, напротив, преобладает, ипотека на вторичном рынке (59% выдачи) – это единственный из топ-10, где кредиты на готовое жилье составляют более половины всей выдаваемой ипотеки
  • В выдачах Россельхозбанка доля ипотеки на индивидуальные дома – 46%, в 10 раз выше среднего по топ-20. Это результат активного участия в программе «Сельская ипотека» (ставка для заемщика не более 3%, оператор — Минсельхоз)

Снижение ставок продолжается

  • Средневзвешенные ставки предложения по ипотечным продуктам в августе продолжили снижение и достигли 8,02% на первичном рынке (-1,73 п.п. к августу 2019), вторичный рынок – 8,26% (-1,44 п.п.), рефинансирование – 8,07% (-2 п.п.)
  • Наиболее выгодные предложения на конец августа:
    • Новостройки: ДОМ.РФ (7,40%), Открытие (7,50%) и Сбербанк (7,60%)
    • Вторичное жилье: Открытие (7,60%), ДОМ.РФ (8,00%) и Сбербанк (8,00%)
    • Рефинансирование: ДОМ.РФ (7,60%), Открытие (7,80%) и Сбербанк (7,90%)
    • Программа 6,5%: Промсвязьбанк (5,85%), ЮниКредит Банк (5,90%) и Россельхозбанк (5,90%)

Структура рынка ипотеки

Новостройки

В августе топ-20 банков выдали 50 тыс. кредитов на новостройки на 150,1 млрд руб.

  • Сбербанк: 80 млрд руб., 54% всей выдачи на новостройки
  • ВТБ: 25,6 млрд руб., 17%
  • Альфа-Банк: 8,7 млрд руб. 6% всей выдачи на новостройки, в собственной структуре банка доля кредитов на новостройки занимает 55% — банк специализируется на этом сегменте кредитования
    (более половины его выдачи ипотеки в августе по сравнению с 40% в среднем по топ-20)

82% всей выдачи на новостройки среди банков топ-20 – по программе льготной ипотеки под 6,5% (42,3 тыс. кредитов на 123,5 млрд руб.)

  • Участвуют все крупнейшие ипотечные кредиторы, общий лимит выдач до 01.11.202 – 900 млрд руб., из которых использовано 44% (заключено 152 тыс. кредитных договоров на 396 млрд руб.)
  • Сбербанк: 64,2 млрд руб., доля в общей выдаче банка — 31%
  • ВТБ: 20,3 млрд руб., 26,7%
  • Альфа-Банк: 8,5 млрд руб., 53,9%
  • Наибольшая доля выдач по программе в общих выдачах у Уралсиба — 2 млрд руб. (72%), Банка Санкт-Петербург – 2,4 млрд руб. (63%) и Промсвязьбанка – 5,6 млрд руб. (62%) при средней доле по топ-20 в 31%

Вторичный рынок

На вторичном рынке в августе банками топ-20 выдано 76,2 тыс. кредитов на 172,8 млрд руб.

  • Сбербанк: 121,1 млрд руб., 70% всей выдачи на вторичном рынке
  • ВТБ: 29,1 млрд руб., 17%
  • Росбанк: 3,8 млрд руб., 2%

Рефинансирование

В августе банками топ-20 рефинансировано 18,5 тыс. кредитов на 42,4 млрд руб.

  • ВТБ: 21,2 млрд руб., 50% всей выдачи на рефинансирование
  • Альфа-Банк: 4 млрд руб., 9%. В августе в 1,6 раза увеличил объемы рефинансирования (к июлю 2020) за счет снижения с 03.08 ставок до 7,99% — одно из наиболее привлекательных предложений
  • Банк ДОМ.РФ: 3,8 млрд руб., 9%
  • За счет снижения ставок спрос на рефинансирование сохраняется на высоком уровне: для заемщика снижение ставки по кредиту на 2-3 п.п. позволяет сэкономить на ежемесячном платеже 12-18%

Заявки на ипотеку

  • В I квартале 2020 г. средний уровень заявок на ипотеку в топ-20 банках– 383 тыс. в месяц
  • В апреле из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекции заявки на ипотеку сократились на 45% к I кварталу
  • С июня, по мере нормализации ситуации и восстановления потребительских ожиданий населения, спрос на ипотеку вернулся на уровень I квартала: в мае-августе, в среднем, топ-20 банками получено 512 тыс. заявок на ипотеку, +128 тыс. к среднему уровню I квартала: 357 тыс. (-26 тыс.) – по рыночным программам 123 тыс. (+123 тыс.) — по программе льготной ипотеке. Программа обеспечивает практически весь прирост заявок на ипотеку.
  • В августе топ-20 банков получили 605 тыс. заявок на ипотеку, из них 126 тыс. (21%) – по программе льготной ипотеки. Одобрено 375 тыс. заявок, в т.ч. 86 тыс. – по программе льготной ипотеки. Уровень одобрения – 68% по программе льготной ипотеки, 60% — по остальным заявкам

Полная версия отчета в pdf.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.