- Moody’s подробно объяснило причину снижения рейтингов Восточного
- Банк скрыл примерно треть проблемных кредитов
- Агентство сомневается в оценке непрофильных активов
Агентство Moody’s обновило рейтинговое заключение по банку Восточный. В нем оно более подробно расписало, почему снизило рейтинги банка.
Детали. Moody’s считает, что объем плохих кредитов на балансе банка занижен. По итогам третьего квартала 2018 года Восточный показывал их долю в размере 13,5% от общего кредитного портфеля. Агентство считает, что она была выше на тот период — 19,3%. То есть банк скрыл треть проблемных кредитов.
«Примерно 7,6 млрд рублей проблемных корпоративных кредитов не перешли в третью категорию качества (по стандартам МСФО самая худшая категория — Frank Media) по неизвестным причинам», — говорится в заключении.
Также агентство усомнилось в оценке банком некоторых непрофильных активов и ценных бумаг. В частности, Восточный держит на балансе земельные участки, стоимость которых он оценил в 8,7 млрд рублей на 30 июня 2018 года. «Обеспокоенность по поводу качества, ликвидности и справедливой оценки этих ценных бумаг и непрофильных активов приводят к снижению оценки риска активов до Сaa3 с Сaa1», — пишет Moody’s.
Контекст. Неделю назад Moody’s понизило долгосрочные депозитные рейтинги банка Восточный с B3 до Caa1, долгосрочный рейтинг риска контрагента — с B3 до B2, а также базовую оценку кредитоспособности до Сaa1 и долгосрочную оценку риска контрагента до B3. Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам изменился на негативный.
Агентство уже тогда отметило занижение плохих активов на балансе банка, однако не указало масштаб проблемы. На рейтинговое действие также повлияли сомнения Moody’s, что банк проведет запланированную докапитализацию на 5 млрд рублей в условиях ареста партнеров фонда Baring Vostok.
В ответ на снижение рейтингов Восточный отказался от них, назвав решение Moody’s «субъективным и предвзятым».
Что нашел ЦБ. С конца февраля Восточный провел несколько сделок по реструктуризации проблемных корпоративных кредитов. Эти кредиты относятся к тем, что Восточный получил на баланс после присоединения Юниаструм банка.
Как писали Ведомости, после проведенной в Восточном проверки ЦБ указал, что основные риски корпоративного портфеля приходятся на две группы «Зыковы» (по фамилии бизнесмена Вячеслава Зыкова, владевшего компаниями-заемщиками, в частности «Полтавские консервы» и ТК «Грибная ферма) и «Волгабас» (производитель автобусов).
По данным Forbes, «Юниаструм», а позже «Восточный» финансировал проекты знакомых миноритарного акционера Восточного — Артема Аветисяна, поддержанные Агентством стратегических инициатив (АСИ).
На эти кредиты на 1 августа 2018 года приходилось 14,9 млрд рублей и 5,6 млрд рублей, или 55% корпоративного портфеля, указал регулятор. ЦБ потребовал начислить по ним резервы на сумму 10,6 млрд рублей.
Вывод. Одним из факторов, который может повлиять на улучшение прогноза по рейтингу, Moody’s называет проведение докапитализации Восточного. Представитель Baring Vostok заверил, что фонд готов выкупить эмиссию в необходимом объеме.
