Frank RG исследовала финансовые сервисы для МСБ и выделила 5 ключевых трендов на этом рынке. Старший проектный лидер Frank RG Анастасия Чувило презентовала результаты на митапе «Экосистемы для МСБ: что осталось после хайпа?» в среду 2 декабря.
Детали. Доля МСБ в общем объеме b2b-платежей составит 32% по итогам 2020 года вместе 35% в прошлом году, прогнозирует Frank RG. Объем b2b-платежей снизится на 5,9% — это первое снижение с 2016 года. Самое сильное падение платежей МСБ — на 22-24% — было в апреле-мае.
Доступ к деньгам стал критичным для МСБ, об этом говорит рост банковского кредитования. По итогам 3 квартала кредитный портфель вырос на 4,6%, до 4,7 трлн рублей (без учета ИП), а с начала года — на 9%. Росту способствовали меры господдержки, краудфинансирование, а также микрокредитование. Некоторые ИП также брали кредиты и использовали их на развитие бизнеса, Чувило в ходе митапа отметила, что вклад этих кредитов в общий объем может быть достаточно существенным.
Вот ключевые тренды на рынке банковских сервисов для МСБ:
- «Живых» клиентов МСБ станет меньше. Запрет на банкротство от государства пока сдерживает сокращение числа компаний. «Целые отрасли — туроператоры, гостиницы, и другие, сейчас теряют от 30 до 50% от своих докризисных оборотов, но когда запрет перестанет действовать, вероятно, заметное число предпринимателей закроют свои юрлица», — отметила Чувило. Часть из них уйдет «в тень», то есть перейдет на наличные расчеты, где услуги банка не нужны. Это приведет к росту конкуренции за оставшихся клиентов, но зарабатывать на них банки будут меньше: уже появился тренд на снижение тарифов на банковские услуги (прежде всего РКО).
- Появление экосистем для компаний. Чувило говорит, что всего таких «экосистем» для предпринимателей будет 2-4, но не все они будут в полной мере экосистемами, которые автоматически анализируют потребности клиента и предлагают ему нужный продукт. Часть будет представлять собой маркетплейсы из связанных продуктов. Это объясняется тем, что пока не только банки не готовы к созданию полноценных экосистем, но и клиенты. Положительно к идее получения услуг в «едином окне» отнеслись 61% респондентов, но большинство из них — клиенты банков, развивающих небанковские сервисы и экосистемы.
- Конкуренция не банков, а продуктов. В условиях дефицита времени и средств, а также избытка информации клиент будет выбирать лучший продукт. Он будет ожидать небанковских услуг от банка. «Клиенты уже привыкли к тому, что банк предоставляет бухгалтерские услуги, проверяет контрагентов и прочее», — пояснила Чувило. По ее словам, сегодня более 80% клиентов считают адекватным предложение услуг по проверке контрагента.
- Банк идет туда, где есть клиент. Об этом говорит наличие у банков чатов в приложениях, а также появление решений по выстраиванию защищенного канала коммуникации с клиентом в популярных мессенджерах — Whatsapp, Telegram и других. Банки также заключают партнерства с небанковскими площадками, ЦБ работает над проектом маркетплейса услуг, в том числе для бизнеса.
- Специализация. Формальные критерии деления в МСБ на микро, малый и средний бизнес не отражают все запросы клиентов. С одной стороны, банки должны будут самостоятельно сегментировать клиентов МСБ, с другой — работать над комплексными предложениями, например, для бизнеса грузоперевозок или в банковских гарантиях.
Методология. Аналитики Frank RG в ходе исследования провели 35 глубинных интервью с представителями банков, финтех-компаний и компаний, предоставляющих сервис для МСБ, опросили более 500 представителей МСБ и изучили предложения 25 банков для МСБ.
Банкиры о трендах в экосистемах для МСБ. В ходе митапа руководитель по маркетингу Тинькофф Бизнес Ася Челован отметила, что в основе экосистемы банка — изучение клиентов, реагирование на их потребности и их предвосхищение. «Экосистема — это возможность получить ответы на вопросы, закрыть проблему в «едином окне», и первый вопрос, на который стоит ответить при разработке продукта в ней: «В чем ваша ключевая компетенция?», — отметила Челован.
Руководитель проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Денис Ананьев указала на отличие маркетплейса от традиционной модели работы банка в наличии помимо банковских и небанковских услуг бесшовного опыта. Банкам необходимо двигаться в этом направлении, чтобы конкурировать за клиентов. Наличие в экосистеме небанковских сервисов он назвал «гигиеной» — для клиентов они являются чем-то обязательным. Ананьев отметил, что в корпоративном блоке банка небанковские сервисы — это дополнительная возможность для продажи банковских услуг (в розничном бизнесе — фокус на отдельные сферы жизни клиентов). Самыми востребованными сервисами для МСБ у Сбербанка Ананьев назвал услугу оценки контрагента, электронный документооборот, бухгалтерию и юридические услуги.
Небанковские сервисы — обязательная история, поддержал коллег руководитель направления развития нефинансовых продуктов для корпоративных клиентов Альфа-Банка Тимур Измайлов. Он видит тренд на трансформацию текущих моносервисов в многофункциональные, когда клиент может закрыть несколько потребностей в рамках одного сервиса. Еще один тренд — доступность сервисов для «неклиентов» банка, также есть тренд на жесткую монетизацию сервисов и выстраивание коммуникации с клиентами в мессенджерах.
Зачем вам об этом знать. Исследование Frank RG показывает основные тренды в развитии банковских сервисов для МСБ, а также влияние пандемии на платежные обороты компаний. Банкиры сошлись во мнении, что предпринимателям необходимо предоставлять небанковские сервисы.
Демо-версию исследования Frank RG «Банковский сервис для МСБ. Цифровизация клиентского опыта в эпоху экосистем» можно скачать здесь.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!
