• Треть населения Танзании используют только мобильные деньги, лишь у 2% есть банковские счета
• Мобильные операторы внедряют много инноваций, а государство облагает их налогом
• В стране всего 838 банковских отделений, и в них всегда очереди

Танзания относится к странам, где мобильные операторы одержали победу над банками и почти полностью вытеснили их с рынка платежей.

• Мобильные деньги, или М-Pesa, существуют на рынке с 2008 года, с тех пор было открыто 40 млн мобильных кошельков, по которым ежемесячно проводится 95 млн транзакций на общую сумму $1,6 млрд
• 44% трудоспособного населения Танзании пользуется мобильными деньгами (это 16 млн чел.)
• Проникновение мобильных денег достигло 65% в городах и 25% в сельской местности
• 32% населения Танзании, составляющего 52 млн чел., осуществляют свои финансовые операции исключительно с помощью мобильных денег, при этом только у 2% (!) населения есть активные банковские счета

В Танзании — шесть операторов мобильных денег, среди крупнейших — M-Pesa от Vodacom (43% рынка платежей), Tigo Pesa от Tigo (36%), Airtel Money от Airtel (17%). Крупнейший на Занзибаре провайдер мобильных денег Ezy Pesa от Zantel занимает в целом по Танзании только 1% рынка.

Мобильные операторы внедряют много инноваций в области мобильных денег:

• В 2012 компания Tigo внедрила услугу мобильного страхования, включающую страхование жизни и госпитализацию
• Клиенты Tigo в Танзании и Руанде могут отправлять друг другу денежные переводы с мгновенной конверсией
• В начале 2016 года Танзания стала первой страной в мире, где клиенты всех мобильных операторов могут отправить денежные средства друг другу (full interoperability)
• Танзанийский Vodacom позволяет проводить международные платежи между клиентами в Танзании и Кении в сотрудничестве с компанией Safaricom из Кении

Успехи мобильных денег не остались незамеченными государством, которое в 2014 г. ввело налог на денежные переводы в объёме 10% для небольших сумм и далее — по регрессивной шкале. Разумеется, этот налог ударил по беднейшей части населения страны.

Мне было интересно поговорить с местными, почему они пользуются мобильными деньгами, а не банковскими услугами. Вот цитаты:

• Вся жизнь уже давно — в мобильном телефоне
• Люди считают, что деньги надёжнее хранить дома, а не в банке
• Банковские офисы есть только в больших городах, в каждое отделение стоит очередь из 200 человек
• Я могу разместить на своём мобильном кошельке до 6 млн шиллингов (примерно $2,5 тыс.) и снять деньги в любой торговой точке в своей деревне
• В любой лавке можно расплатиться за товар мобильными деньгами. Это не вполне легально, но что делать?

А вот некоторые данные по банковской системе:

• В Танзании 61 банк, причём за 2017-18 гг. Банк Танзании из-за недостаточной капитализации отозвал лицензии пяти коммунальных банков;
• Средний уровень капитала первого уровня составлял на июнь 2018 г. 18,2% при необходимых 10%;
• Средняя годовая ставка размещения на январь 2019 г. составила 17%, тогда как годовая ставка привлечения была равна 8,6%. Неплохая маржа, учитывая, что инфляция не превышает 3%;
• Количество банковских отделений выросло за 2018 г. с 813 до 838, тогда как количество банковских агентов увеличилось почти вдвое — с 7,8 тыс. до 13,7 тыс.

Число же агентов у операторов мобильных денег превышает 432 тыс.
Да, мобильные операторы здесь победили.

Оригинал текста. Републикуется с разрешения автора.