Ипотека: итоги января 2021 года

Ключевые выводы

1. В январе 2021 года российские банки выдали ипотечных кредитов на 261 млрд рублей. Первая двадцатка крупнейших банков обеспечила 96,6% этой суммы или 253 млрд рублей, совершив 92 тысячи ипотечных сделок. Показатели января оказались на 53% ниже, чем результаты декабря прошлого года. Но это падение объясняется сезонными факторами. Традиционно в январе самый низкий объем выданных кредитов в году. Если оценивать результаты к январю прошлого года, то январь 2021 — рекордный. Объем выданных кредитов 20 крупнейшими банками вырос за год на 31%.

Рекордные показатели как всего 2020 года, так и января 2021 года объясняются высоким объемом кредитов, выданных по льготной программе правительства под 6,5% — 71 млрд руб. в январе. При этом объем выдач по рыночным программам сохранился на уровне января 2020 г. — 182 млрд руб.

2. Средневзвешенные ставки ключевых ипотечных банков на первичном и вторичном рынках в январе незначительно снизились (-0,01 п.п. к декабрю 2020 года) и составили 7,88% и 8,06% соответственно.

3. В январе банками было принято 455 тысяч заявок, что на 123 тысячи заявок больше, чем в январе прошлого года. Из них одобрено 255 тысяч заявок. По программе льготной ипотеки было принято 72 тысячи заявок (16% от всех принятых), по рыночным программам 383 тысячи заявок. Уровень одобрения по льготной программе по-прежнему стабильно выше, чем по рыночным программам и составил 65% против 58%.

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование: Ипотека: итоги 2020 года

Объем выданных кредитов

В январе крупнейшие ипотечные банки выдали 92 тысячи кредитов на сумму 253 миллиарда рублей. Результат января 2021 года превзошел январские результаты прошлых лет  (+31% к январю 2020 г.) благодаря низким ставкам по рыночным ипотечным программам (7,85%-8,11%) и объему выданных кредитов по льготной программе ипотеки под 6,5%, на которую пришлось 28% всех выдач в январе (71,2 млрд руб.).

По итогам января в пятерке лидеров по объему выданных кредитов произошли изменения: Россельхозбанк опустился с третьего на пятое место, сократив объем выдач на 64%, Альфа-Банк и Банк ДОМ.РФ поднялись на 1 строчку вверх, заняв 3 и 4 места соответственно. При этом 73% всего объема выданных кредитов в январе обеспечили: Сбербанк (50% всей выданных кредитов), ВТБ (18%) и Альфа-Банк (5%). Суммарная доля трех этих крупнейших игроков на рынке за год выросла на 3 п.п.

Наибольший вклад в рост объема выданных кредитов к январю 2020 г. внесли: Сбербанк (+43,7 млрд руб., +53%), Банк ДОМ.РФ (+6,3 млрд руб., +127%), Альфа-Банк (+3,9 млрд руб., +40%). Основной ориентир Банка ДОМ.РФ – первичный рынок и рефинансирование ипотеки (около 90% всех выдач): в этих сегментах банк предлагает самые привлекательные ставки среди крупнейших игроков.

Структура выданных кредитов

В январе население охотнее брало кредиты на новостройки. Доля ипотеки на новостройки выросла на 5 п.п. по отношению к декабрю 2020 года, в том числе по льготной программе на 4 п.п., и по рыночным программам на 1 п.п. и составила 36%. По отношению к январю годом ранее рост доли составил 3 п.п.

На вторичном рынке, напротив, наблюдалось сокращение доли выданных кредитов до 47%. Доли других кредитных продуктов не изменились относительно января и декабря 2020 г.: кредиты на рефинансирование ипотеки составили 14% объема выдачи, доля кредитов на готовые жилые дома — 1%, кредиты под залог имеющейся недвижимости — также 1%.

Среди двадцатки крупнейших банков наибольшая доля кредитов на новостройки в январе у банка Санкт-Петербург (71% всех выданных банком ипотечных кредитов), Московского Кредитного Банка (62%) и Промсвязьбанка (59%).

Лидерами по доле выданных кредитов на вторичном рынке, по-прежнему, остаются Сбербанк (64% всех выданных банком ипотечных кредитов), Абсолют Банк (59%) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (58%).

Наибольшая доля кредитов на рефинансирование ипотеки в ЮниКредит Банке (71%), а также Банке ДОМ.РФ (50%) и Росбанке (48%) . Бессменный лидер по выданным кредитам на готовые жилые дома – Россельхозбанк (25% всех выдач банка). Среди топ-20 банков, ориентированных на кредиты под залог имеющейся недвижимости, лидером является Совкомбанк (29% ).

Ставки

В январе средневзвешенные ставки предложения по отношению к декабрю незначительно снизились (на 0,01 п.п.) и составили  7,88% на новостройки, 8,06% на вторичном рынке.

В январе банки снижали ставки, в основном, по рыночным программам: Росбанк, Райффайзенбанк снизили базовые ставки по продуктам, сократив разницу со средними ставками по рынку. ЮниКредит Банк снизил базовые ставки по рыночным программам и теперь предлагает клиентам одно из лучших предложений на рынке как по рыночным, так и по льготной программе 6,5%. Также в конце января банк запустил опцию по снижению ставки на 0,2-0,6 п.п. при быстром выходе на сделку.

Самые выгодные ставки на конец января:

новостройки: 7,3% — Банк ДОМ.РФ, 7,5% — ФК Открытие, Промсвязьбанк и ЮниКредит Банк;

вторичный рынок: 7,5% — ЮниКредит Банк (7,5%), 7,6% — ФК Открытие и Промсвязьбанк;

рефинансирование: 7,1% — Банк ДОМ.РФ, 7,5% — ЮниКредит Банк, ФК Открытие и Промсвязьбанк;

льготная программа «6,5%»: 5,7% — Банк ДОМ.РФ, 5,85% — АК Барс, 5,9% — Россельхозбанк, Газпромбанк и ЮниКредит Банк;

семейная ипотека: 4,6% — Россельхозбанк, Ак Барс, 4,69% — Банк Санкт-Петербург .

По отношению к январю 2020 годапроцентные ставки существенно снизились во всех сегментах ипотечного рынка: новостройки: 7,88% (-1,01 п.п.), вторичный рынок: 8,06% (-0,96 п.п.), рефинансирование: 7,86% (-1,11 п.п.).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В январе двадцатка крупнейших банков выдала 26 тысяч кредитов на новостройки на сумму 92 миллиарда рублей, что на 45% больше по отношению к январю прошлого года. Рост объема выданных кредитов обеспечен объемом выдач по льготной программе, доля которой составила 77% от объема выданных кредитов на первичном рынке (71 млрд рублей).

По итогам января пятерку лидеров покинул Россельхозбанк, опустившись на шестую строчку рейтинга. Банк ДОМ.РФ укрепил позиции в топ-5, поднявшись за месяц на четвертое место, Газпромбанк вошел пятерку крупнейших, поднявшись на одну строчку вверх. Наибольший объем выдач в январе у Сбербанка (41 млрд руб., 44% всех выданных кредитов на новостройки), ВТБ (18 млрд руб., 20%), Альфа-Банка (8 млрд руб., 9%), Банка ДОМ.РФ (5 млрд руб., 5%) и Газпромбанка (3,1 млрд руб., 3%).

Наибольший вклад в рост выдачи к январю 2020 году на рынке новостроек внес Сбербанк (+18 млрд руб., +82%), ВТБ (+4 млрд руб., +28%) и Банк ДОМ.РФ (+2,5 млрд руб., +82%).

2. Вторичный рынок

В январе на вторичном рынке крупнейшие банки выдали 48 тысяч кредитов на 118 миллиардов рублей, на 24% больше, чем в январе 2020 года.

По итогам месяца в пятерку банков-лидеров сегмента вошел Альфа-Банк, поднявшись с шестого на пятое место. Газпромбанк, напротив, опустился с пятого на седьмое место рейтинга по объему выданных кредитов на вторичном рынке жилья. Наибольший объем выдачи на вторичном рынке в январе обеспечили: Сбербанк (81 млрд руб., 69% всех выданных кредитов на вторичном рынке), ВТБ (16 млрд руб., 14%), Россельхозбанк (3 млрд руб., 3%), ФК Открытие (3 млрд руб., 2%) и Альфа-Банк (3 млрд руб., 2%).

Наибольший вклад в рост выдачи к январю 2020 г. на вторичном рынке внёс Сбербанк (+23 млрд руб., +40%).

3. Рефинансирование

На цели рефинансирования в январе двадцатка крупнейших банков выдала 15 тысяч кредитов на 36 миллиардов рублей, что на 25% больше, чем в январе прошлого года.

По итогам января в пятерку банков-лидеров по объему выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки вошел Росбанк, переместившись с шестого на четвертое место, а покинул топ-5 Альфа-Банк, опустившись с третьего на шестое место рейтинга. Сбербанк переместился с четвертого на третье место. Наибольший объем выдач в январе обеспечили: ВТБ (11,2 млрд руб., 31% всего объема кредитов на рефинансирование ипотеки), Банк ДОМ.РФ (5,6 млрд руб., 16%), Сбербанк (3,4 млрд руб., 9%), Росбанк (3,3 млрд руб., 9%), ФК Открытие (3,1 млрд руб., 9%).

Наибольший вклад в рост выдачи к январю 2020 г. по кредитам на рефинансирование ипотеки внесли Банк ДОМ.РФ (+3,9 млрд руб., +234%), Росбанк (+2,3 млрд руб., +223%), Сбербанк (+2,1 млрд, +155%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В январе на земельные участки и жилые дома банки выдали 1,5 тысячи кредитов на 3,5 миллиарда рублей, рост объема выдач к январю прошлого года составил  330%.

По итогам месяца в пятерку банков-лидеров вошел Альфа-Банк, переместившись с восьмого на четвертое место. Наибольший объем выдач в январе обеспечили: Россельхозбанк (2,4 млрд руб., 69% всех кредитов на жилые дома), Сбербанк (0,5 млрд руб., 14%), АК Барс (0,2 млрд руб., 6%), Альфа-Банк (0,1 млрд руб., 3%), Совкомбанк (0,1 млрд руб., 3%).

Наибольший вклад в рост выдачи к январю 2020 г. по кредитам на жилые дома внес Россельхозбанк (+2,2 млрд руб., +863%).

5. Кредиты под залог имеющейся недвижимости

По кредитованию под залог имеющейся недвижимости в январе крупнейшими банками выдано 862 кредита на 1,7 миллиард рублей, на 15% больше, чем в январе 2020 года.  

По итогам месяца в пятерку банков-лидеров по объему выдачи кредитов под залог имеющейся недвижимости вошел Альфа-Банк, переместившись с шестнадцатого на третье место, АК Барс с тринадцатого на четвертое место и Азиатско-Тихоокеанский Банк с пятнадцатого-го на пятое место. При этом доля таких кредитов в объеме выдач банков невелика и не превышает 1-5% всех выдач. Наибольший объем выдач в январе обеспечили: Совкомбанк (904 млн руб., 53% всей кредитов под залог имеющегося жилья), Сбербанк (219 млн руб., 12%), Альфа-Банк (104 млн руб., 12%), АК Барс (102 млн руб., 12%), Азиатско-Тихоокеанский Банк (66 млн руб., 12%).

Наибольший вклад в рост выдачи к январю 2020 г. по кредитам под залог имеющейся недвижимости внесли Альфа-Банк (+104 млн руб., +1862%), АК Барс (+94 млн руб., +1115%) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (+66 млн руб., +100%).

6. Выдача кредитов по госпрограммам

В январе доля кредитов по программам с господдержкой, к которым относятся кроме льготной ипотеки под 6,5% еще четыре различные программы, в общем объеме всех выданных кредитов составила 38%.

Двадцатка крупнейших банков выдала 32 тысячи ипотечных кредитов по программам с господдержкой на 96,6 миллиардов рублей, что на 478% больше, чем в январе 2020 года. 74% всех выдач по программам с господдержкой пришлось на льготную ипотеку под 6,5% и, соотвественно, 26% — на остальные программы с государственной поддержкой.

По итогам января пятерка банков-лидеров по объему выдач ипотеки с господдержкой не изменилась: Банк ДОМ.РФ опустился с четвертого на пятое место (-4,1 млрд руб., — 47%), Альфа-Банк поднялся на первую позицию в рейтинге и занял четвертое место (-1,6 млрд руб., -18,8%).

Наибольший объем выдач по госпрограммам в январе обеспечили: Сбербанк (42 млрд руб., 44% всей выдачи), ВТБ (18 млрд руб., 18%), Россельхозбанк (8 млрд руб., 8%), Альфа-Банк (7 млрд руб., 7%), Банк ДОМ.РФ (5 млрд руб., 5%).

Заявки

В январе банки получили 455 тысяч заявок на ипотеку, что превышает уровень заявок, полученных в январе 2020 года на 37% или на 123 тысячи заявок. Несмотря на традицинное для января падение ипотечного кредитования, количество заявок на льготную ипотеку снизилось не сильно и составило 72 тысячи штук, что соотествует уровню 2 квартала 2020 года.

Уровень одобрения заявок по льготной программе остался как и в предыдущие месяцы — 65%. По рыночным программам доля одобренных банками заявок вернулась к уровню сентября-октября и составил 58%.

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование: Ипотека: итоги 2020 года