Московский кредитный банк (МКБ) в 2020 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза — до 30 млрд рублей по сравнению с 12 млрд рублей в 2019 году, следует из отчетности банка.
Детали. В ноябре 2020 года МКБ сообщал, что за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 44%, до 17,1 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. В 4 квартале 2020 года банк заработал 12,9 млрд рублей чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года — всего 75 млн рублей.
МКБ увеличил прибыль преимущественно за счет непроцентных доходов, которые выросли на 21 млрд рублей (с минус 2,1 млрд рублей до почти 19 млрд рублей). Чистые комиссионные доходы банка выросли за год на 33,8% до 15,4 млрд рублей. Операционные доходы (до вычета резервов) — на 87,5%, до 77,1 млрд рублей.
Чистый процентный доход (до вычета резервов) увеличился на 30,8% до 59,2 млрд рублей.
МКБ удвоил прибыль на фоне снижения прибыли у крупнейших банков в кризисный 2020 год. Например, у Сбербанка прибыль упала на 10%, до 760,3 млрд рублей, у ВТБ — на 63%, до 75,3 млрд рублей, у банка Открытие — на 17%, до 43,4 млрд рублей.
Мнение эксперта. Младший директор в группе финансовых институтов Fitch Ratings Артем Бекетов объясняет рост доналоговой прибыли банка увеличением его чистого процентного дохода и непроцентных доходов, которые, по его словам, полностью компенсировали возросшие расходы банка на создание резервов под кредитные убытки.
«Увеличение чистого процентного дохода произошло, с одной стороны, благодаря росту работающих активов, приносящих процентный доход (включая кредиты, ценные бумаги, обратное репо и межбанковкие размещения), на 20%, а с другой стороны — некоторым снижением стоимости фондирования», — отметил Бекетов.
Эксперт назвал также три основные причины резкого увеличения непроцентных доходов:
- крупное агентское вознаграждение в размере 5 млрд рублей за организацию финансирования, полученное в 4 квартале 2020.
- доходы по займам, признание которых прекращено, на 8 млрд рублей. По экономической сути это может быть положительный результат от продажи кредитов или взыскания долга.
- доходы от операций с ценными бумагами на 8 млрд рублей. Большую часть этой прибыли банк заработал в 1 полугодии 2020, предположительно, на восстановлении доходностей по долговым бумагам после сильной просадки рынка в марте.
Бекетов отмечает, что агентское вознаграждение и доходы по займам, признание которых прекращено, вероятно, носят разовый характер, так как подобных статей в 2019 году не было.
«Расходы на резервы ожидаемо выросли в связи с негативным эффектом от пандемии на 12 млрд рублей. Однако рост резервов был компенсирован вышеуказанными доходными статьями», — заключает эксперт.
Без учета разовых доходов и результата от операций с ценными бумагами Бекетов оценивает годовую операционную прибыль МКБ до резервов на уровне 3% от среднегодового кредитного портфеля. «Это меньше, чем в среднем по банковской системе (5%-6%), однако этого запаса оказалось достаточно, чтобы покрыть возросшие расходы на резервы в 2020 году (2% от среднегодового кредитного портфеля)», — отмечает он.
Контекст. В начале января Bloomberg писал, что МКБ в декабре прошлого года стал организатором финансирования сделки между Роснефтью и Trafigura по продаже нефтетрейдеру доли в нефтяном проекте «Восток Ойл». Агентство уточняло, что Trafigura привлекла у пула банков синдицированный кредит в $7 млрд под эту сделку. Агентство ссылалось на корпоративное раскрытие информации Trafigura в Сингапуре. В МКБ тогда отказались от комментариев для Bloomberg.
Frank Media направил запрос в пресс-службу банка.
Зачем вам об этом знать. МКБ в отличие от других крупных банков, отчитавшихся за кризисный 2020 год, показал рост прибыли. Но это уже не первый раз, когда заработать банку помогает его крупный клиент — Роснефть.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!
