Регулятор хочет дать право на проведение платежей небанковским организациям

ЦБ опубликовал Стратегию развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы. В документе регулятор описал подходы к развитию платежных сервисов. В частности, ЦБ намерен создать институт небанковских поставщиков платежных услуг и внедрить открытые API. 

Детали. Россия занимает 1 место в мире по темпам роста безналичных платежей, пишет ЦБ в документе. Активно развиваются Система быстрых платежей: количество операций в СБП с начала 2020 года выросло в 16 раз, а их объем – в 13.

На начало 2021 года количество выпущенных карт «Мир» составило 95 млн – это более 30% от общего числа карт в России. Доля операций по картам «Мир» выросла до 24% от общего объема.

Однако в некоторых сегментах платежного рынка наблюдается высокая концентрация, а доминирующее положение занимают 1–2 ведущих игрока, подчеркивает ЦБ. Стратегия развития национальной платежной системы направлена в том числе на повышение конкуренции на рынке, поскольку риски доминирования крупнейших игроков возрастают, говорится в документе.

Небанковские операторы платежей. Усиление роли небанковских поставщиков платежных услуг характерно для многих стран, пишет ЦБ. Например, в Европе наряду с банками действует самостоятельный институт независимого небанковского поставщика платежных услуг. В США они обеспечивают подключение 80% всех торговых предприятий к эквайрингу, а в Китае AliPay и WeChat контролируют более 70% рынка розничных платежей. «В России же небанковские организации (например, банковские платежные агенты, платежные агрегаторы) участвуют в оказании платежных услуг на основании договоров с банками», – говорится в стратегии. 

Регулирование экосистем. Экосистемы также формируются во всем мире. Однако в рамках экосистемы ее участники накапливают клиентские данные, за счет чего получают неконкурентные преимущества по сравнению с другими игроками на финансовом рынке. 

В России экосистемы часто строят крупные финансовых организации, обладающие ресурсами и технологической базой. «Формирование экосистем потенциально способно усилить позиции крупнейших компаний, что приведет к росту концентрации на платежном рынке. Кроме того, развитие экосистем влечет за собой ограничение доступа независимых поставщиков услуг к клиентской базе и информации, что негативно влияет на конкуренцию», – пишет ЦБ. 

Стратегия развития платежной системы. В ближайшие 3 года ЦБ намерен:

  • Распространить принципы пропорционального регулирования на всех значимых участников рынка платежных услуг. Сейчас они действуют только для значимых платежных систем. Для компаний, деятельность которых не имеет значительного масштаба, часть регуляторных требований может быть отменена. 
  • ЦБ разработает методы регулирования предоставления платежных сервисов в рамках экосистем. Потребитель должен свободно выбирать поставщика платежных услуг и менять его, для чего поставщику необходимо иметь доступ к клиентской базе, данным и сервисам экосистем, считают в ЦБ.
  • В России появится институт небанковской организации, которая сможет стать поставщиком платежных услуг, не являясь при этом банком или НКО. Для этого ЦБ сформирует правовую базу. 
  • Правовая база потребуется также для широкого применения Open API и новых технологий в платежах. Например, регулятор может «урегулировать вопросы формирования и передачи платежных распоряжений с использованием носимых и иных смарт-устройств (в том числе голосовых помощников, чат-ботов и иных автоматических посредников)». В первую очередь при внедрении Open API потребуется создание технической инфраструктуры, подчеркивает регулятор. 
  • ЦБ предоставит доступ к своей платежной системе небанковским поставщикам платежных услуг, а также нерезидентам. Сейчас доступ есть только у банков. 
  • Сервисы СБП станут доступны большему количеству компаний МСБ, а сам процесс подключения ЦБ планирует упростить. Небанковские организации, по задумке ЦБ, также смогут участвовать в СБП. 
  • ЦБ выпустит мобильное приложение СБПэй с возможностью переводить деньги, оплачивать товары и услуги, выставлять и оплачивать электронные счетов и прочее. «Это предоставит клиентам возможность использования СБП как самостоятельного платежного инструмента, что сделает оплату более простой и удобной, а также позволит увеличить долю безналичных платежей в розничном торговом обороте», — пишет ЦБ. 
  • На базе Концепции цифрового рубля регулятор планирует разработать описание технологического решения и построить прототип платформы. Предполагается, что платформа цифрового рубля может быть открытой для взаимодействия с инфраструктурой других стран, отмечает ЦБ.  
  • ЦБ намерен упростить переход клиента из одного банка в другой, в частности, регулятор может ввести «переносимый банковский счет»: он позволит зачислить средства клиенту банка даже при изменении его реквизитов при переходе на обслуживание в другой банк.

Мнение эксперта. Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева говорит, что опубликованная ЦБ стратегия развития Национальной платежной системы приведет к усилению конкуренции в транзакционном бизнесе. «Есть аналоги — например, платежная директива в Европе, где платежи могут проводить организации, которые изначально занимались другими видами деятельности. Например, мобильные операторы могут получить облегченную лицензию и предоставлять платежные услуги. За счет этого облегчается допуск других участников на рынок и снижаются издержки предоставления платежных услуг», — говорит она.

В России такой деятельностью могут заниматься мобильные операторы и крупные компании, такие как Яндекс, Ozon или Wildberries, приводит пример Обаева. При этом пока неясно, какие именно возможности появятся у небанковских платежных операторов и как будет регулироваться их деятельность, добавляет она. 

Контекст. Ранее Frank RG выпустила отчет о платежном рынке — «Тренды денежных переводов: влияние СБП на рынок». Объем российского рынка переводов граждан в прошлом году продолжил расти. Темп замедлился по сравнению с 2019 годом — с 29,8% до 27,2%. Совокупный объем переводов составил 53,8 трлн рублей. Рост обеспечили 3 фактора: пандемия и самоизоляция, которые заставили часть людей отказаться от наличных; развитие бесплатных для клиентов переводов в СБП, а также оплата товаров и услуг переводом на карту (бизнес в прошлом году экономил в том числе на эквайринге).

В 2021 году, по прогнозу Frank RG, совокупный объем денежных переводов вырастет до 69,4 трлн рублей: рост ускорится и составит 29%. Сохранится тренд перехода на безналичные операции, вырастет доступность переводов, а цифровизация экономики продолжится. 

Зачем вам об этом знать. Стратегия ЦБ дает представление о дальнейшем развитии рынка платежей в России. Регулятор намерен снизить стоимость платежных услуг и повысить конкуренцию на рынке.

Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_rg) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.