Ключевые выводы

1. В I квартале 2021 года, по предварительной оценка Frank RG, российские банки выдали ипотечных кредитов на 1,17 трлн рублей, 96,5% из которых пришлось на двадцатку крупнейших банков. Суммарный объем выданных за квартал кредитов составил 1,13 трлн рублей, что на 45% больше, чем в I квартале прошлого года. Рост объема выданных кредитов обеспечен как высоким объемом кредитов, выданных как по льготной программе (300 млрд руб.), так и ростом кредитования по рыночным программам (+52 млрд руб. к I кварталу 2020 года).

В марте 2021 года крупнейшие банки выдали 172 тысячи ипотечных кредитов на сумму 487 млрд рублей, что на 54% выше аналогичного периода прошлого года.

2. Процентные ставки в марте, несмотря на повышение ключевой ставки Банком России на тот момент на 0,25 п.п., до 4,5% сохранились на минимуме: на первичном рынке — 7,90%, на готовое жилье — 8,06%, на рефинансирование ипотеки — 7,91%.

3. В I квартале 2021 года банками было принято 1,7 млн заявок, что на 441 тысячу заявок больше, чем за I квартал прошлого года: по программе льготной ипотеки было принято 288 тысяч заявок (17% от всех принятых), по рыночным программам 1,4 млн заявок.

Уровень одобрения заявок по льготной программе составил 66%, по рыночным программам 60%.

4. Портфель ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 апреля 2021 года составил 10,9 трлн рублей с учетом секьюритизации: темп роста портфеля в годовом выражении достиг 23,3%. Доля льготных программ составила 21%.

Объем выданных кредитов

В I квартале 2021 года крупнейшие ипотечные банки выдали 405 тысяч кредитов на сумму 1,13 трлн рублей. По рыночным программам выдана 271 тысяча кредитов на 718 млрд рублей, в том числе на ИЖС выдано 0,9 тысячи кредитов на 1,7 млрд рублей. По программам с господдержкой выдано 134 тысячи кредитов на 414 млрд рублей, в т.ч. по льготной программе под 6,5% 89 тысяч кредитов на 300 млрд рублей, что составило 26% всего объема выданных кредитов.

По итогам I квартала в пятерку крупнейших банков по объему выдачи вошли два банка: Банк ДОМ.РФ поднялся на шесть позиций в рейтинге и занял четвертое место, увеличив объем выданных кредитов на 132% и Россельхозбанк занял пятую строчку, поднявшись на одну позицию.

В марте 2021 года банки выдали 172 тысячи кредитов (+35% к аналогичному периоду 2020 г.) на сумму 487 млрд рублей (+54%). 81% всех выданных кредитов обеспечили Сбербанк (51%), ВТБ (19%), Альфа-Банк (5%), ФК Открытие (3%) и Россельхозбанк (3%).

Заявки

В I квартале 2021 года банки получили 1,7 млн заявок на ипотеку, на 441 тысячу (+36%) заявок больше, чем в I квартале 2020 года: 288 тысяч заявок (17%) по льготной ипотеке под 6,5% и 1,4 млн заявок по рыночным программам (+153 тысячи (+13%) к I кварталу 2020 г.).

Уровень одобрения в I квартале сохраняется на стабильном уровне: 66% по льготной программе, 60% — по прочим программам.

Ставки

Ставки по ипотеке в марте сохранились на минимальных значениях, несмотря на повышение Банком России 19 марта 2021 г. ключевой ставки на 0,25 п.п. до 4,5%.

Самые выгодные ставки в разрезе цели кредита на конец марта:

— на новостройки: 7,5% – ФК Открытие, ЮниКредит Банк, Московский Кредитный Банк, 7,6% – Сбербанк, 7,65% — Промсвязьбанк;

— на вторичном рынке: 7,5% – ЮниКредит Банк, 7,6% – ФК Открытие, 7,74% – ТКБ;

— на рефинансирование:7,5% – ЮниКредит Банк, ФК Открытие, 7,74% –ТКБ, 7,75% — Московский Кредитный Банк;

— по льготной программе «6,5%»: 5,69% – Промсвязьбанк, 5,79% – Альфа-Банк, 5,85% — Ак Барс;

— по «Семейной ипотеке»: 4,5% –Промсвязьбанк, 4,6% –Ак Барс, 4,65% – ФК Открытие.

Структура выданных кредитов

За I квартал 2021 года доля ипотеки на первичном рынке в общем объеме выданных кредитов выросла на 2 п.п. по отношению к I кварталу 2020 года и составила 27%. Увеличение связано со льготной программой «6,5%». Льготные кредиты составили 76% от всех ипотечных кредитов на первичном рынке.

Доли других кредитных продуктов за I квартал практически не изменились и составили: вторичное жилье — 54%, кредиты на рефинансирование ипотеки — 16%, доля кредитов на готовые жилые дома — 2% и 1% — кредиты под залог имеющейся недвижимости.

Среди двадцатки крупнейших банков наибольшая доля выдач в I квартале 2021 года на новостройки у Банка Санкт-Петербург (69%), МКБ (68%) и Альфа-Банка (58%).

Лидерами по доле выданных кредитов на вторичном рынке стали Сбербанк (66% всех выдач банка), Абсолют Банк (61%) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (60%).

Наибольшая доля выданных кредитов на рефинансирование ипотеки – в ЮниКредит Банке (68% всех выдач), Банке ДОМ.РФ (52%) и Райффайзенбанке (39%).

По выдачам кредитов на готовые жилые дома лидирует Россельхозбанк (23% всех выдач банка). Среди крупнейших банков, ориентированных на кредиты под залог имеющейся недвижимости, лидером является Совкомбанк (29% выдач).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В I квартале 2021 года доля кредитов на новостройки в общем количестве выданных кредитов топ-20 банков выросла на 2 п.п. по отношению к I кварталу 2020 года и составила 27%.

Двадцатка крупнейших банков выдала 109 тысяч кредитов на новостройки на 395 млрд рублей, на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля выдач льготной ипотеки «6,5%» за I квартал 2021 года составила 76% от объема выданных кредитов на первичном рынке.

По итогам I квартала 2021 года в пятерку лидеров вошел Банк ДОМ.РФ, поднявшись с седьмого на четвертое место (+9,9 млрд руб., +156% к I кварталу 2020 г). Остальные лидеры, вошедшие в пятерку крупнейших банков по объему выданных кредитов на новостройки, остались без изменений: 79% объема выдачи ипотеки на первичном рынке приходится на: Сбербанк (44%), ВТБ (20%), Альфа-Банк (8%), Банк ДОМ.РФ (4%) и Газпромбанк (3%).

Уровень концентрации на рынке первичного жилья ниже, чем на вторичном рынке, из-за активного участия практически всех банков в льготной ипотеке «6,5%».

В марте 2021 года крупнейшие банки выдали 44,6 тысяч кредитов на 164,7 млрд рублей, на 74% больше, чем в марте прошлого года. В пятерку крупнейших банков по объему выданных кредитов на новостройки вошел ФК Открытие, поднявшись с седьмого на пятое место. Банк предлагает одну из наиболее привлекательных ставок на первичном рынке (7,5%). Наибольший вклад в рост выдачи ипотеки на рынке новостроек в марте 2021 года внесли Сбербанк (+14 млрд руб., +24%), ВТБ (+3 млрд руб., +10%), Альфа-Банк (+2 млрд, +18%), ФК Открытие (+2 млрд руб., +47%) и Газпромбанк (+1,5 млрд руб., +33%).

2. Вторичный рынок

Доля кредитов на готовое жилье в общем объеме выданных кредитов крупнейших банков в I квартале 2021 года составила 54%, снизившись на 1 п.п. по отношению I кварталу 2020 года.

На вторичном рынке крупнейшими банками выдано 220 тысяч кредитов на 556 млрд руб., на 42% больше, чем годом ранее.

По итогам I квартала 2021 года в пятерку лидеров вошел Россельхозбанк, поднявшись с восьмого на третье место. Рост выдач на вторичном рынке в банке обеспечен активным спросом на программу «Сельская ипотека» (51% объема выдачи банка по кредитам на приобретение жилья).

Рынок ипотеки на готовое жилье отличается высокой концентрацией: два крупнейших банка (Сбербанк и ВТБ) обеспечивают 83% объема выдачи кредитов на вторичном рынке недвижимости.

В марте 2021 года двадцатка крупнейших банков выдала 97 тысяч кредитов на 248 млрд руб., на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пятерка банков-лидеров осталась без изменений, Альфа-Банк поднялся на 1 позицию вверх и занял 3 строчку рейтинга. Наибольший вклад в рост выдачи в марте 2021 года внёс Сбербанк (+37 млрд руб., +29%), ВТБ (+10 млрд руб., +34%) и Альфа-Банк (+1,6 млрд руб., +41%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем объеме выданных ипотечных кредитов в I квартале 2021 года составила 16%, сократившись к I кварталу 2020 года на 1 п.п.

На цели рефинансирования в I квартале двадцатка крупнейших банков выдала 64 тысячи кредитов на 154 млрд рублей, на 25% больше, чем за I квартал прошлого года. Рост выдач по кредитам на рефинансирование к I кварталу 2020 г. обусловлен снижением ставок по продукту (средневзвешенная ставка – 7,91% годовых).

Банк ДОМ.РФ нарастил объем выданных кредитов на рефинансирование на 194% к I кварталу 2020 г. и вышел на второе место в рейтинге банков-лидеров в данном сегменте. Сбербанк поднялся сразу на 8 позиций в рейтинге, увеличив объем выдачи на 192%.

В I квартале 2021 г. доля внутреннего рефинансирования составила 1,5% от всех кредитов, выданных на рефинансирование ипотеки (2,3 млрд руб.).

В марте 2021 года двадцатка крупнейших банков выдала 26 тысячкредитов на 63 млрд руб., на+13% больше, чем в марте прошлого года. Пятерка банков-лидеров по объему выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки не изменилась. Благодаря привлекательной ставке по продукту (7,5%), ФК Открытие за март поднялся на 2 позиции в рейтинге и занял 3 место. Наибольший вклад в рост выдачи в марте 2021 г. по кредитам на рефинансирование ипотеки внесли ВТБ (+4 млрд руб., +22%) и ФК Открытие (+1,1 млрд руб., +26%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

Доля кредитов на земельные участки, готовые индивидуальные жилые дома и ИЖС  в общем объеме выдачи 20 крупнейших банков в I квартале 2021 года составила 2%, на 1 п.п. больше, чем в I квартале 2020 года.

За I квартал двадцатка крупнейших банков выдала 6,2 тысячи кредитов на 14,3 млрд рублей. 5,3 тысячи кредитов на 12,6 млрд руб. выдано на готовые дома (1,1% от общего объема выдачи кредитов) и 0,9 тысяч кредитов на 1,7 млрд рублей (0,2% в общем объеме выдачи ипотечных кредитов) выдано на ИЖС.

В марте 2021 года двадцатка крупнейших банков выдала 2,5 тысячи кредитов на 6,3 млрд руб., на 283% больше, чем годом ранее. В пятерку банков-лидеров по объему выдачи кредитов на индивидуальные жилые дома вошел Альфа-Банк, переместившись с 8-го на 5-е место (+12 млн руб., +230% к февралю 2021 г.). Наибольший вклад в рост выдачи в марте 2021 года по кредитам на индивидуальные жилые дома и ИЖС внёс Россельхозбанк (+1 млрд руб., +36%).

5. Выдача кредитов по госпрограммам

Доля кредитов по программам с господдержкой в общем объеме выдачи крупнейших банков в I квартале 2021 года составила 37%, на 28 п.п. больше, чем годом ранее.

В I квартале 2021 года двадцатка крупнейших банков выдала 134 тысячи ипотечных кредитов по программам с господдержкой на 414 млрд рублей, в шесть раз больше, чем годом ранее. 72% всех выдач по программам с господдержкой пришлось на льготную ипотеку под 6,5%. Наибольший прирост за год показала программа «Сельская ипотека» (+4 564 %). Прирост объясняется небольшим объемом выдачи на старте программы в 2020 г.

В I квартале 2021 г. по программе «Сельская ипотека» было выдано 40,8 млрд руб. – 48% объема выдачи программы. Из-за исчерпания лимита по программе банки приостановили выдачу кредитов..

По объему выдачи ипотечных кредитов в рамках программ с господдержкой в I квартале 2021 г. в пятерку банков-лидеров вошел Альфа-Банк, переместившись с 18-го на 3-е место благодаря активным выдачам по программе льготной ипотеки под 6,5% (93% объема выдачи на первичное жилье). Пятерка крупнейших банков обеспечила 82% объема выдачи по госпрограммам.

В марте 2021 года двадцатка крупнейших банков выдала 57 тысяч кредитов на 175 млрд рублей, на 608% к марту прошлого года. Пятерка банков-лидеров по объему выдачи кредитов по госпрограммам к аналогичному периоду прошлого года осталась без изменений. Наибольший вклад в рост выдачи кредитов по госпрограммам в марте 2021 года внесли Сбербанк (+19 млрд руб., +29%), ВТБ (+3 млрд руб., +12%), Альфа-Банк (+2 млрд руб., +23%) и ФК Открытие (+2 млрд руб., +52%).

Ипотечный портфель

На 1 апреля 2021 года объем ипотечного портфеля двадцати крупнейших банков (с учетом секьюритизации) составил 10 902,5 млрд рублей, 6 097,7 тысяч действующих ипотечных заемщиков. Темпы прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составили 23,3%. Доля программ с господдержкой в общем объеме портфеля топ-10 банков составила 20,8%: льготная программа «6,5%» заняла 45% портфеля программ с господдержкой, 9,3% общего портфеля, «Семейная ипотека» заняла 34,2% портфеля программ с господдержкой, 7,1% общего портфеля.

Двадцатка крупнейших банков по объему ипотечного портфеля на 1 апреля 2021 года секьюритизировала портфель на сумму 582,4 млрд рублей (5,3% от общего объема портфеля), из которых 65,5 млрд рублей – собственная секьюритизация банков, 516,9 млрд рублей – объем секьюритизации через АО ДОМ.РФ. Наибольший объем секьюритизации у ВТБ – 339 млрд руб. Банк является лидером и по доле всех ИЦБ в портфеле (58%).

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.