Ключевые выводы
1. В апреле по предварительной оценке Frank RG российские банки выдали ипотечных кредитов на 554 млрд рублей, 96,9% из которых пришлось на двадцатку крупнейших банков, суммарный объем выдач которых составил 537 миллиардов рублей. Объем выдачи в апреле оказался на 10% выше уровня марта этого года и на 154% больше уровня апреля прошлого года.
Всего с начала 2021 года крупнейшие банки выдали 590 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1 669 млрд рублей, что на +68% выше аналогичного периода прошлого года.
2. В апреле 2021 г. ставки по рыночным программам, несмотря на рост ключевой ставки до 5%, практически не изменились. Средневзвешенные ставки предложения на первичном, вторичном рынках жилья, а также по рефинансированию ипотеки незначительно выросли и достигли 7,88%, 8,06% и 7,93% соответственно. По программе льготной ипотеки под 6,5% десять банков из двадцатки крупнейших в апреле снизили ставки. В среднем снижение составило 0,3 п.п. В преддверии планируемого завершения программы 01.07.2021 г. банки нацелены выдать как можно больше кредитов по льготной программе.
3. Уровень одобрения по льготной программе стабильно превышает уровень одобрения по рыночным программам на 6-12 п.п. , в апреле он составил 68% (+4 п.п. к марту 2021 г.), в то время как по рыночным программам уровень одобрения снизился до 56% (-4 п.п. к марту 2021 г.).
4. Портфель ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 мая 2021 года составил 11,2 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении составил 25%. Доля портфеля льготных программ составила 22%.
Объем выданных кредитов
В апреле крупнейшие ипотечные банки выдали 185 тысяч кредитов на сумму 537 миллиардов рублей. Рост рынка ипотечного кредитования сохраняется благодаря рекордно низким ставкам по рыночным ипотечным программам (7,88%-8,06%), а также льготной программе под 6,5%, доля которой в апреле 2021 года составила 26% всех выдач (141 млрд руб.).
По итогам апреля в пятерку лидеров по объему выдач вошел Росбанк, поднявшись на две позиции в рейтинге и заняв пятое место. Пятерка лидеров обеспечивает 79% всех выдач: Сбербанк (50%), ВТБ (18%), Альфа-Банк (6%), ФК Открытие (3%) и Росбанк (3%).
За первые четыре месяца 2021 года крупнейшие банки выдали 590 тысяч кредитов на 1,7 трлн рублей (+68% к аналогичному периоду прошлого года). Высокие объемы кредитования обусловлены ожиданиями населения по повышению ипотечных ставок банками вслед за ростом ключевой ставки Банка России, приближением срока окончания льготной программы «6,5%», а также эффектом низкой базы в апреле 2020 года, так как жесткие карантинные меры привели к существенному замедлению рынка ипотеки и снижению экономической активности населения в апреле прошлого года.
По итогам апреля 2021 года на пятое место в рейтинге крупнейших банков по объему выдачи вошел Росбанк, поднявшись на две позиции. Лидерами по объему выданных кредитов с начала года стали Сбербанк (+110% к январю-апрелю 2020 года), ВТБ (+26%), Альфа-Банк (+80%), Банк ДОМ.РФ (+136%) и ФК Открытие (+24%).
Заявки
Уровень одобрения по льготной программе стабильно превышал уровень одобрения по рыночным программам на 6-12 п.п. и составил в апреле 68% (+4 п.п. к марту 2021 г.), в то время как по рыночным программам уровень одобрения снизился до 56% (-4 п.п. к марту 2021 г.).
Ставки
Вслед за повышением ключевой ставки Банком России начала расти средняя ставка по рыночным ипотечным программам. В апреле 2021 года девять банков из двадцатки банков-лидеров повысили ставки по рыночным ипотечным программам на 0,1-1,0 п.п.
По льготной программе «6,5%» наблюдалось активное снижение ставок: десять банков из двадцатки крупнейших скорректировали ставки в апреле. В среднем снижение составляло 0,3 п.п. В результате средневзвешенная ставка по программе составила 5,78% (-0,27 п.п. к марту 2021 года). Такая стратегия позволяет сохранить или увеличить рыночную долю и максимально использовать лимиты по программе. Повышение стоимости фондирования по программе компенсируется ростом субсидии по мере увеличения ключевой ставки.
Самые выгодные ставки в разрезе цели кредита на конец апреля:
— на новостройки: 7,5% — ФК Открытие, Московский Кредитный Банк;
— на вторичном рынке: 7,6% — ФК Открытие;
— на рефинансирование: 7,5% — ФК Открытие;
— по льготной программе «6,5%»: 5,59% — Альфа-Банк, ФК Открытие;
— по «Семейной ипотеке»: 4,5% — Промсвязьбанк.
Структура выданных кредитов
В апреле 57% ипотечных кредитов выдано на вторичном рынке, ещ 14% пришлось на рефинансирование. Доля ипотеки на первичном рынке выросла на 7 п.п. по отношению к апрелю 2020 года и составила 27%. Рост доли обеспечен выдачами по льготной програме "6,5%", доля которой в общем количестве выдач на первичном рынке составила 81%. Доля кредитов под залог имеющейся недвижимости за год практически не изменилась и составила 1%. Доля кредитов на жилые дома и земельные участки сократилась до 1%.
Среди двадцатки крупнейших банков наибольшая доля выдач в апреле на новостройки у Банка Санкт-Петербург (68%), Московского Кредитного Банка (66%) и Альфа-Банка (64%). Как и в прошлом месяце, лидерами по доле выдач на вторичном рынке остаются Сбербанк (66%), Азиатско-Тихоокеанский Банк (62%) и Абсолют Банк (61%). Наибольшая доля выдач на рефинансирование ипотеки в ЮниКредит Банке (62%), ТКБ (45%) и Банк ДОМ.РФ (44%). Лидером по выдачам кредитов на готовые жилые дома остается Россельхозбанк (22% всех выдач банка). По выдачам кредитов под залог имеющейся недвижимости бессменным лидером остается Совкомбанк (29% всех выдач банка).
Продуктовые разрезы
1. Новостройки
В апреле доля кредитов на новостройки в общем количестве выданных кредитов крупнейших банков составила 27%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля первичного рынка в структуре выдач выросла на 7 п.п. Доля кредитов в объеме составила 35%, увеличившись на 11 п.п. по отношению к апрелю 2020 года. По отношению к прошлому месяцу доля первичного рынка в общем количестве и в общем объеме выданных кредитов практически не изменилась.
В апреле двадцатка крупнейших банков выдала 49 тысяч кредитов на 188 млрд руб., что на 270% больше, чем в апреле прошлого года. Рост выдач на новостройки обеспечен объемом выданных кредитов по льготной программе 6,5%, доля которой составила 75% от объема выданных кредитов на первичном рынке или 141,3 млрд рублей.
По итогам апреля в пятерку лидеров вошел Газпромбанк, поднявшись с шестого на четвертое место. Остальные лидеры остались без изменений.
Наибольший вклад в рост выдачи к марту 2021 года на рынке новостроек внесли Сбербанк (+5,6 млрд руб., +14%), ВТБ (+3,5 млрд руб., +11%) и Альфа-Банк (+6,4 млрд, +47%).
Лидерами по приросту ипотечных кредитов к апрелю предыдущего года стали Совкомбанк (+1,9 млрд руб., +1208%), Альфа-Банк (+18,1 млрд руб., +962%), Россельхозбанк (+3,2 млрд руб., +594%)
2. Вторичный рынок
Доля кредитов на готовое жилье в общем количестве выданных кредитов крупнейших банков в феврале составила 57%, снизившись на 2 п.п. по отношению к апрелю 2020 года. В общем объеме выдач доля кредитов на вторичном рынке составила 54%, также снизившись на 2 п.п. по отношению к аналогичному периоду 2020 года.
На вторичном рынке крупнейшими банками выдано 106 тысяч кредитов на 276 млрд руб., что на 135% больше, чем годом ранее.
По итогам апреля 2021 года произошли изменения в пятерке банков-лидеров сегмента: ФК Открытие вошел в топ банков-лидеров, поднявшись с шестого места. Росбанк поднялся на одну позицию вверх и занял четвертое место рейтинга.
Пятерка банков-лидеров обеспечивает 89% объема выдачи кредитов на вторичном рынке недвижимости. Наибольший вклад в рост выдачи к марту 2021 года на вторичном рынке внёс Сбербанк (+20,3 млрд руб., 12%).
3. Рефинансирование
Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в феврале составила 14%, сократившись за год на 2 п.п. Доля кредитов на рефинансирование в общем объеме выдач за год сократилась на 4 п.п. и составила 11%.
На цели рефинансирования в апреле двадцатка крупнейших банков выдала 25 тысяч кредитов на 61 млрд рублей, на 93% больше, чем в апреле прошлого года.
По итогам апреля в пятерку банков-лидеров по объему выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки вошел Росбанк, поднявшись с шестого места на одну позицию и заняв пятое место. Пятерка банков обеспечивает 71% от всех выдач кредитов на цели рефинансирования ипотеки.
Доля внутреннего рефинансирования составила 2% от всех кредитов, выданных на рефинансирование ипотеки (0,8 млрд руб.).
РНКБ – единственный банк из двадцатки крупнейших, в котором 76% выдач на рефинансирование ипотеки приходится на внутреннее перекредитование, в остальных банках доля внутреннего рефинансирования не превышает 8%.
Наибольший объем выдач по внутреннему рефинансированию у РНКБ (0,6 млрд руб., 76% выдач на рефинансирование ипотеки в банке), ФК Открытие (0,3 млрд руб., 6%) и Банка ДОМ.РФ (0,2 млрд руб., 4%).
4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома
Доля кредитов на готовые жилые дома в общем количестве и в общем объеме выдачи двадцати крупнейших банков составила 1%, на 3 п.п. меньше, чем годом ранее в аналогичный период.
В апреле двадцатка крупнейших выдала 2,2 тысячи кредитов на 6 млрд рублей. В том числе на индивидуальное жилищное строительство выдано 0,7 тыс. кредитов на 1,2 млрд (0,7% в общем объеме выдачи ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 1,6 тыс. кредитов на 4,7 млрд руб. (0,9% общего объема выдачи кредитов).
По итогам апреля в пятерку банков-лидеров по объему выдачи кредитов на жилые дома вошел Банк ДОМ.РФ, переместившись с шестого на четвертое место (+0,2 млрд руб., +136% к марту 2021 года).
В апреле 2021 года Сбербанк и Россельхозбанк приостановили выдачу «Сельской ипотеки» в связи с исчерпанием лимита по программе, в результате чего объем выдач сократился на 6 п.п. по отношению к марту 2021 года. Банк ДОМ.РФ распространил условия программы «Семейная ипотека» на ИЖС. Льготная ставка составляет от 4,7%.
5. Выдача кредитов по госпрограммам
В апреле доля кредитов по программам с господдержкой в общем количестве выдач составила 30% от всех выданных кредитов, что на 17 п.п. больше, чем в апреле прошлого года. Доля в объеме выданных кредитов составила 34%, увеличившись на 19 п.п. относительно аналогичного периода 2020 года.
Двадцатка крупнейших банков выдала 55 тыс. ипотечных кредитов по программам с господдержкой на 184 млрд руб. 77% всех выдач по программам с господдержкой пришлось на льготную ипотеку под 6,5%. Наибольший прирост за год показала программа льготной ипотеки «6,5%» (+1 677%) из-за низкой базы на старте программы в апреле 2020 года.
По итогам апреля пятерка банков-лидеров по объему выдачи ипотечных кредитов в рамках программ с господдержкой не изменилась, Промсвязьбанк переместился на четвертое место.
Пятерка банков-лидеров обеспечивает 82% объема выдачи по госпрограммам.
В апреле 2021 года, несмотря на рост выдач в годовом выражении, наблюдается сокращение объема выдач по «Сельской ипотеке» по отношению к марту 2021 года на 50 %. Причиной этого стало исчерпания лимита по программе.
Альфа-Банк в апреле присоединился к программе «Семейная ипотека».
Ипотечный портфель
На 1 мая 2021 года объем ипотечного портфеля двадцатки крупнейших банков (с учетом секьюритизации) составил 11,2 трлн руб., 6 089,4 тыс. действующих ипотечных заемщиков. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 25,2%. Доля программ с господдержкой в общем объеме портфеля десятки банков-лидеров составила 22,2%.
Двадцатка крупнейших банков по объему ипотечного портфеля на 1 мая 2021 года секьюритизировала портфель на сумму 555,6 млрд руб., что составляет 5% от общего объема портфеля, из которых 18,1 млрд руб. – собственная секьюритизация банков, 537,5 – объем секьюритизации через АО ДОМ.РФ. Наибольший объем секьюритизации у ВТБ — 324 млрд руб. Банк является лидером и по доле всех ИЦБ в портфеле (60%).
Полный отчет: pdf
Предыдущее исследование читайте здесь.
