Ключевые выводы

1. В мае, по предварительной оценке Frank RG, российские банки выдали ипотечных кредитов на 438 миллиардов рублей, из которых 96,5% или 423 миллиарда рублей пришлось на двадцатку крупнейших банков. Объем выданных ипотечных кредитов в мае оказался на 22% ниже уровня апреля этого, но вдвое выше уровня мая прошлого года. Традиционное снижение объема выданных кредитов по ипотечным программам в мае обусловлено продолжительными праздничными и нерабочими днями месяца. Всего с начала 2021 года крупнейшие банки выдали 734 тысячи ипотечных кредитов на сумму 2 168 миллиардов рублей, что на 74% выше аналогичного периода прошлого года.

2. Вслед за повышением ключевой ставки Банком России в мае наблюдался рост средних ставок по рыночным программам. В результате средневзвешенные ставки предложения на первичном и вторичном рынках жилья достигли 8,13% и 8,36% соответственно, а средневзвешенная ставка по рефинансированию – 8,02%.

3. Уровень одобрения по программе льготной ипотеки в мае впервые сравнялся с уровнем одобрения по рыночным программам и составил 62%.

4. Портфель ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 июня 2021 года составил 11 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении — 28%. Доля портфеля льготных программ в мае 2021 года достигла 22%.

Объем выданных кредитов

В мае крупнейшие ипотечные банки выдали 144 тысячи кредитов на сумму 423 миллиарда рублей, что вдвое превышает результат мая прошлого года.

По итогам мая в пятерке лидеров по объему выдач произошли изменения. Россельхозбанк занял пятое место, поднявшись на три позиции. Пятерка лидеров обеспечивает 81% всех выдач: Сбербанк (51%), ВТБ (20%), Альфа-Банк (5%), ФК Открытие (3%) и Россельхозбанк (2%).

За первые пять месяцев 2021 года крупнейшие банки выдали 734 тысячи кредитов на 2,1 трлн рублей (+74% к аналогичному периоду прошлого года). Темпы роста ипотеки остаются высокими благодаря неослабевающему спросу населения на ипотечные программы в связи с ожиданием роста ставок после повышения ключевой ставки ЦБ.

Заявки

В мае уровень одобрения по рыночным программам вырос до 62% и впервые сравнялся со значениями льготной программы под 6,5%.

Ставки

В мае 2021 года шесть банков из двадцатки банков-лидеров повысили ставки по рыночным ипотечным программам на 0,2-0,7 п.п. Рост ставок в мае произошел на фоне повышения ключевой ставки Банка России в конце апреля 2021 г. на 0,5 п.п. до 5%. В результате средневзвешенная ставка на новостройки составила 8,13% (+0,25 п.п. к апрелю 2021 года), на вторичном рынке – 8,36% (+ 0,30 п.п.), на рефинансирование – 8,02% (+0,09 п.п.)  

По льготной программе «6,5» банки продолжают снижать ставки в среднем на 0,2 п.п. и средневзвешенная ставка составила 5,6%. Максимальное снижение наблюдается в Банке ДОМ.РФ на 0,6 п.п.

Наиболее выгодные ставки на конец мая предлагали:

— на новостройки: 7,5% — Московский Кредитный Банк;

— на вторичном рынке: 7,9% — ВТБ;

— на рефинансирование: 7,75% — Московский Кредитный Банк;

— по льготной программе «6,5%»: 5,45% — Промсвязьбанк;

— по «Семейной ипотеке»: 4,5% — Промсвязьбанк.

Структура выданных кредитов

В мае 2021 года доля выданных кредитов на первичном рынке сократилась на 5 п.п. до 27% по отношению к маю прошлого года, на вторичном рынке, напротив, выросла на 8 п.п. до 56%, доля кредитов на рефинансирование и кредитов под залог имеющейся недвижимости за год практически не изменилась и составила 14% и 1% соответственно, а доля выдач на земельные участки и жилые дома сократилась вдвое до 2%. По отношению к апрелю 2021 года структура выдач осталась без изменений.

В мае 2021 года среди крупнейших банков наибольшая доля кредитов на новостройки в объеме собственной выдачи у Альфа-Банка (63%), Уралсиба (56%) и Московского Кредитного Банка (54%). Лидерами по доле выданных кредитов на вторичном рынке стали Азиатско-Тихоокеанский Банк (79%), Сбербанк (65%) и Абсолют Банк (62%). Наибольшая доля выданных кредитов на рефинансирование ипотеки в ЮниКредит Банке (57%), Банке ДОМ.РФ (37%) и ФК Открытие (32%). По выдаче кредитов на готовые жилые дома и ИЖС лидирует Россельхозбанк (21%). Лидером по доле кредитов под залог имеющейся недвижимости остается Совкомбанк (29%).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

Доля кредитов на новостройки в общем количестве выданных кредитов крупнейших банков составила 27%. По сравнению с маем 2020 года доля первичного рынка в структуре выдач снизилась на 5 п.п. Доля кредитов в объеме составила 35%, оставшись практически неизменной по отношению к маю прошлого года.

В мае крупнейшие банки выдали 39 тысяч кредитов на 150 миллиардов рублей, прирост составил 38% к маю прошлого года. Рост выдач на новостройки обеспечен как ростом объема выданных кредитов как по льготной программе «6,5%» (+56 млрд руб.), так и по рыночной (+18 млрд руб.). Доля выданных кредитов по госпрограмме, по-прежнему, занимает большую часть выдач и в мае составила 77% от объема выданных кредитов на новостройки.

Пять крупнейших банков обеспечили 84% объема выданных кредитов на первичном рынке. Пятерка лидеров по итогам мая осталась без изменений. ФК открытие поднялся на 1 строчку рейтинга и занял 4 место, показав наименьшее снижение выдач за май.

2. Вторичный рынок

Доля кредитов на готовое жилье в общем количестве выданных кредитов крупнейших банков составила 56%, увеличившись на 8 п.п. по отношению к аналогичному периоду 2020 года. В общем объеме выдач доля кредитов на вторичном рынке составила 51%, что на 6 п.п. выше по отношению к маю 2020 года. 

Двадцатка крупнейших банков по объему кредитов на вторичном рынке выдала 81 тысячу кредитов на 215 миллиардов рублей, что на 133% больше показателя мая прошлого года.

Пять крупнейших банков обеспечили 89% объема выдачи кредитов на вторичном рынке недвижимости. В мае 2021 года произошли изменения среди пяти крупнейших банков. Газпромбанк вошел в пятерку банков-лидеров, поднявшись на одну строчку рейтинга, ФК Открытие занял четвертое место, также поднявшись на одну позицию.

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов двадцати крупнейших банков составила 14%, сократившись на 1 п.п. по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Доля кредитов на рефинансирование в общем объеме выдач за год сократилась на 3 п.п. и составила 11%.

На рефинансирование в мае крупнейшие банки выдали 20 тысяч кредитов на 47,5 миллиардов рублей, рост составил 63% к маю прошлого года.

В мае 2021 года в пятерке банков-лидеров по объему выдачи кредитов на рефинансирование произошли изменения. Альфа-Банк занял третье место, поднявшись на две позиции вверх. По итогам мая в пятерку банков-лидеров по объему выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки вошел Росбанк, поднявшись с на одну позицию и заняв пятое место. Пятерка банков обеспечивает 71% от всех выдач кредитов на цели рефинансирования ипотеки.

Доля внутреннего рефинансирования осталась без изменений и составила 2% от всех кредитов, выданных на рефинансирование ипотеки (0,9 млрд руб.).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

Доля кредитов на земельные участки, готовые жилые дома и ИЖС в общем количестве выданных кредитов двадцаткой крупнейших банков составила 2%, сократившись за год на 2 п.п. В общем объеме выдач доля также сократилась на 2,5 п.п. и составила 1%.

По итогам мая 2021 года двадцатка крупнейших выдала 2,2 тысячи кредитов на 5,6 миллиардов рублей, в том числе на индивидуальное жилищное строительство выдано 0,8 тысяч кредитов на 1,9 миллиардов рублей (0,5% в общем объеме выдачи ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 1,4 тысячи кредитов на 3,7 миллиардов рублей (1,0% общего объема выдачи кредитов).

В пятерке банков-лидеров по объему выдач кредитов на жилые дома и земельные участки произошли изменения. Сбербанк и Банк ДОМ.РФ поднялись на одну позицию вверх и заняли первое и третье места соответственно.

5.  Кредиты по госпрограммам

В мае 2021 года доля кредитов по программам с господдержкой в общем количестве выдач составила 28% от всех выданных кредитов, что на 8 п.п. ниже показателя мая 2020 года. Доля в объеме выданных кредитов составила 33%, сократившись на 5 п.п. по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Двадцать крупнейших банков выдали 41 тысячу ипотечных кредитов по программам с господдержкой на 141 миллиард рублей.

Пять крупнейших банков обеспечили 83% объема выдачи по госпрограммам.

В мае продолжилось снижение объема выдач по программе «Сельская ипотека» в связи с приостановкой приема заявок Сбербанком и Россельхозбанком. Однако, уже в июне-июле рост выдач возобновится, так как принято решение о возобновлении программы в банках. По объему выдачи ипотечных кредитов в рамках программ с господдержкой пятерка банков-лидеров не изменилась. Россельхозбанк переместился с пятого места на четвертое.

Ипотечный портфель

На 1 июня 2021 года объем ипотечного портфеля двадцатки крупнейших банков (с учетом секьюритизации) составил 11 трлн рублей и 6,2 млн действующих ипотечных заемщиков. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 28%. Доля программ с господдержкой в общем объеме портфеля десятки банков-лидеров составила 22,1%.

Двадцатка крупнейших банков по объему ипотечного портфеля на 1 июня 2021 года секьюритизировала портфель на сумму 543,6 млрд руб., что составляет 5% от общего объема портфеля, из которых 22,8 млрд руб. – собственная секьюритизация банков, 520,8 – объем секьюритизации через АО ДОМ.РФ. Лидерами по объему собственной секьюритизации стал ВТБ, 314 млрд руб. Банк является лидером и по доле всех ИЦБ в портфеле (58%).

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.