Frank RG выпустила отчеты о рынках кредитных и дебетовых карт. По прогнозу аналитиков, к 2023 году цифровые карты займут 25% рынка.
Детали. Frank Media выбрал основные цифры и прогнозы из отчетов:
- Два основных типа виртуальных карт – цифровые и виртуальные предоплаченные. Цифровые карты действуют по тарифам обычной дебетовой или кредитной карты и выпускаются только действующим клиентам банков. Виртуальные предоплаченные карты могут быть оформлены не только действующим клиентам, а установленный по ним лимит не позволяет держателям пользоваться такой картой как основной дебетовой.
- В 2020 году стимулами к развитию рынка виртуальных карт были развитие способов удаленной идентификации, мобильного банкинга и увеличение количества покупок в интернете. Так, ЦБ оценил долю безналичных платежей в 2020 году в 70% от совокупного объема операций по платежным картам. Frank RG оценивает долю платежей мобильными телефонами в 30% от общего объема безналичных платежей, а банки прогнозируют рост доли до 50% к концу этого года.
- В 2021 году около 26% держателей дебетовых карт имеют виртуальные карты, 16% респондентов пользуются ими для покупок в интернете и офлайн. По сравнению с 2019 годом доля владельцев виртуальных карт выросла на 5 п.п., а активных пользователей – на 4 п.п.
- На конец 2020 года, согласно оценке Frank RG, количество эмитированных банками виртуальных карт составляло более 15 млн. Из них 84% — виртуальные предоплаченные, 16% – цифровые.
- По прогнозу Frank RG, количество цифровых карт вырастет с 2,4 млн штук в 2020 до 60,7 млн в 2023 и составит около 25% в объеме всех платежных карт. Сейчас их доля составляет 1,1%.
- Банки намерены увеличивать выпуск карт без пластикового носителя. В частности, к концу 2023 Сбер планирует выпускать без пластика 50% карт, ВТБ – 40%. В среднем, доля цифровых карт в эмиссии банков составит 40% (29,1 млн штук в 2023 году), согласно оценке Frank RG.
- Эмиссия цифровых карт позволяет банкам снизить издержки на выпуск одной карты на 70%.
- На данный момент 5 банков из 34, участвующих в исследовании, предоставляют возможность оформить цифровую кредитную карту, 19 банков – цифровую дебетовую карту.
Контекст. По данным исследования «Банковские карты и reward-программы в России 2021», общее количество выпущенных в России карт в 2020 году составило 301 млн штук, 70% из них – активные (карты, по которым клиенты проводили хотя бы одну операцию за 3 месяца). Большая часть активных карт – дебетовые (169 млн штук), кредитных – 41 млн штук. По прогнозу Frank RG, в 2021 году количество активных дебетовых карт составит 177 млн, а кредитных вырастет до 43 млн.
Потенциал роста рынка кредитных карт ограничен. В 2021 году, по прогнозу Frank RG, доля держателей активных кредитных карт останется на прошлогоднем уровне – 58% от занятых в экономике россиян. Объем портфеля также не вырастет. Сейчас портфель составляет 56% от объема фонда оплаты труда.
При этом качество кредитного портфеля снижается – уровень просроченной задолженности по кредитным картам (90+) банков из ТОП-25 достиг уровня кризисного 2014 года — 14,5%. Риски кредитных портфелей продолжают расти из-за увеличения долговой нагрузки россиян и ограниченного потенциала рынка. По итогам 2021 года уровень просрочки может вырасти до 15%.
Зачем вам об этом знать. Банки наращивают выпуск карт без пластикового носителя. К 2023 году их доля существенно вырастет.
