Ключевые выводы

В 2021 году двадцатка крупнейших банков выдала рекордные 1,9 млн ипотечных кредитов на 5,6 трлн рублей, на 30% больше, чем за 2020 год, благодаря низким процентным ставкам по рыночным программам, продлению льготной ипотеки на новостройки, расширению охвата по программе «Семейная ипотека». Доля ипотеки с господдержкой по итогам 2021 года составила 28%, как и годом ранее. В июле произошло переформатирование программ с господдержкой:

— Максимальная сумма «Льготной ипотеки» на новостройки ограничена до 3 млн рублей (ранее – 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей в других регионах), ставка повышена с 6,5% до 7%.

— Максимальная сумма кредита по «Семейной ипотеке» сохранена на уровне 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для других регионов. Расширен охват: с июля программой может воспользоваться семья с одним ребенком (ранее – не менее двух детей), программа распространена на ИЖС.

Доля кредитов, выданных на рефинансирование, снизилась с 14% в 2020 году до 11% в 2021 году из-за роста процентных ставок и уменьшения доли задолженности по кредитам, выданным ранее по высоким ставкам. Одновременно на 5 п.п. до 59% выросла доля ипотеки на готовое жилье. Доля кредитов на ИЖС и готовые жилые дома по итогам 2021 года составила 2% от всех выданных кредитов. Ожидается рост доли в 2022 году в результате стандартизации рынка ИЖС, стимулирования спроса через ипотечные программы с господдержкой и реализации других мер поддержки.

2. Уровень одобрения заявок по льготной ипотеке на новостройки в декабре достиг 72%, по рыночным ипотечным программам – 62%. В среднем в 2021 году было одобрено 67% заявок по льготной ипотеке и 60% по рыночным программам.

3. С начала 2021 года ставки предложения по рыночным ипотечным программам выросли на 1,7-1,9 п.п. до 9,7-9,8%, в первые недели 2022 года рост ставок продолжился. Ставки по программам с господдержкой практически не изменились, так как при росте ключевой ставки увеличение стоимости фондирования компенсируется ростом субсидии для кредиторов.

Объем выданных кредитов

В 2021 году количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 8% к 2020 году, обновив рекорд ипотечного рынка. Причины роста: низкие процентные ставки по кредитам, продление льготной ипотеки на новостройки, а также расширение охвата по программе «Семейная ипотека» (распространена на семьи с одним ребенком). В 2021 году двадцатка крупнейших ипотечных банков выдала 1,9 млн кредитов (+8% к 2020 году) на сумму 5,6 трлн рублей (+30%): по рыночным программам выдано 1,3 млн кредитов на сумму 4 трлн рублей (в том числе на ИЖС выдано 9,5 тысяч кредитов на 30 млрд рублей), по программам с господдержкой выдано 523 тысяч кредитов на 1,6 трлн рублей, в том числе по льготной ипотеке на новостройки – 326 тысяч кредитов на 1 трлн рублей (+3%).

Средний ипотечный кредит на вторичном рынке в регионах
Средний ипотечный кредит на вторичном рынке в регионах

По итогам 2021 года в пятерке крупнейших банков по объему выданных кредитов произошли изменения: банк «Дом.РФ» вошел в пятерку лидеров, поднявшись на одну строчку; Альфа-банк и банк «Открытие» поднялись на одну строчку и заняли третье и четвертое места соответственно. Россельхозбанк, занимавший третье место, опустился на шестое (объем выдаваемых банком кредитов снизился на 26% к 2020 году).

В декабре 2021 года 20 крупнейших банков выдали 188 тысяч кредитов (-7% к декабрю 2020 года, +22% к ноябрю 2021 года) на сумму 636 млрд рублей (+17% к декабрю 2020 года, +26% к ноябрю 2021 года).

В декабре в пятерке банков-лидеров по отношению к ноябрю 2021 года произошли изменения: банк «Открытие» с поднялся на одну строчку и занял пятое место, Совкомбанк опустился на шестое место.

Заявки

В среднем по всем программам в 2021 году уровень одобрения составил 61%, в том числе по рыночным программам – 60%, по льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения стабильно выше, чем по другим программам, и в среднем составляет 67%.

С сентября по льготным ипотечным программам наблюдался стабильный рост уровня одобрения, в декабре он достиг максимального значения за год - 72%.

Ставки

В декабре 2021 года средневзвешенные ставки продолжили рост по рыночным программам в среднем на 0,3-0,7 п.п. к ноябрю 2021 года, в годовом выражении рост составил 1,7-1,9 п.п.

Максимальный рост ставки по всем рыночным программам показал Совкомбанк (+1,4 п.п. на новостройки, +1,5 п.п. на готовое жилье и рефинансирование). Семь из двадцати крупнейших банков оставили ставки без изменений. «Ак Барс» – единственный банк, снизивший ставку на новостройки на 0,3 п.п.

По программам с господдержкой средние ставки остались практически без изменений. По льготной ипотеке на новостройки ставка снизилась на 0,17 п.п.

Структура выданных кредитов

По итогам 2021 года доля кредитов на рефинансирование снизилась до 11% (-3 п.п. к 2020 году) в связи с уменьшением спроса на продукт из-за роста ставок и сокращения доли нерефинансированного портфеля. Одновременно выросла доля ипотеки на вторичном рынке на 5 п.п. до 59%. В структуре выдаваемых ипотечных кредитов доля льготной ипотеки на новостройки замещается «Семейной ипотекой»: доля льготной ипотеки снизилась на 2 п.п., а доля «Семейной ипотеки» выросла на 2 п.п. Доля кредитов на земельные участки и индивидуальные жилые дома не изменилась по отношению к 2020 году и составила 2% в общем количестве выданных кредитов, в том числе 0,5% в количественном выражении – кредиты на ИЖС. Доля кредитов под залог имеющейся недвижимости также осталась без изменений и составила 1%.

В 2021 году среди двадцатки крупнейших банков наибольшая доля кредитов на новостройки в объеме собственных выданных кредитов была у МКБ (69%). Лидерами по доле выданных на вторичном рынке кредитов стали Сбербанк и АТБ (68% от выдач). По доле кредитов на рефинансирование ипотеки лидирует «ЮниКредит банк» (59% выданных кредитов). Наибольшая доля кредитов на готовые жилые дома и ИЖС – у Россельхозбанка (25% от выданных банком кредитов).

Продуктовые разрезы

Новостройки

Доля кредитов на новостройки в общем количестве выданных кредитов двадцаткой крупнейших банков составила 27% (-1 п.п. к 2020 г.), в объеме – 35% (+1 п.п.). Всего двадцатка банков выдала 496 тысяч кредитов (+3% к 2020 году) на новостройки на 1,9 трлн рублей (+33%). Доля выдачи льготной ипотеки на новостройки составила 66% от объема выданных кредитов на первичном рынке в количественном выражении и 52% в денежном выражении.

В пятерке банков-лидеров по отношению к 2020 году произошли изменения: банк «Дом.РФ» вошел в пятерку лидеров и занял четвертое место рейтинга, поднявшись сразу на три строчки. ТОП-5 банков обеспечивают 84% объема выдачи ипотеки на новостройки.

В декабре 2021 года доля кредитов на новостройки в общем количестве выданных кредитов среди двадцати банков составила 29% (+4 п.п к декабрю 2020 года, +0,8 п.п. к ноябрю 2021 года), в объеме – 36% (+4,6 п.п. к декабрю 2020 года, -0,1 п.п. к ноябрю 2021 года). Выдано 54 тысячи кредитов (+6% к декабрю 2020 года, +26% к ноябрю 2021 года) на 227 млрд рублей (+35% к декабрю 2020 года, +26% к ноябрю 2021 года). Доля «Льготной ипотеки» на новостройки составила 49% в количественном выражении и 26% в денежном.

В пятерку банков-лидеров вошел МКБ, поднявшись на одну строчку рейтинга.

Вторичный рынок

Доля кредитов на готовое жилье составила 59% в количественном выражении (+5 п.п. к 2020 году) и 54% в денежном (+5 п.п.). Двадцатка крупнейших банков выдала 1,1 млн кредитов на вторичном рынке (+20% к декабрю 2020 года) на 3 трлн рублей (+42%). В пятерку лидеров вошел Альфа-банк: банк поднялся на три строчки и занял третье место рейтинга благодаря увеличению объема выданных кредитов на готовое жилье в два раза. Пять крупнейших банков обеспечивают 89% всех выданных кредитов на готовое жилье. Доля кредитов на готовое жилье составила 63% в количественном выражении (+6,8 п.п к декабрю 2020 года, +1,3 п.п. к ноябрю 2021 года) и 57% в денежном (+5,4 п.п. к декабрю 2020 года, +2,2 п.п. к ноябрю 2021 года).

В декабре 2021 года двадцатка банков выдала 118 тысяч кредитов (+4% к декабрю 2020 года, +25% к ноябрю 2021 года) на 363 млрд рублей (+30% к декабрю 2020 года, +31% к ноябрю 2021 года). Пятерка банков-лидеров не изменилась. Банк «Открытие» поднялся на одну строчку и занял четвертое место рейтинга.

Средний размер ипотеки на вторичном рынке в Москве
7,18
 
млн руб.
+15,8%
год к году

Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование составила 11% в количественном выражении (-3 п.п. к 2020 года) и 9%  в денежном (-5 п.п.). На рефинансирование выдано 204 тысячи кредитов (-18% к 2020 году) на 495 млрд рублей (-15%). Ставки по ипотечному портфелю в течение года снижались как за счет выдачи новых ипотечных кредитов, так и за счет рефинансирования старых. К концу 2021 года спрос на рефинансирование практически исчерпан в результате роста процентных ставок предложения и снижения выгоды от рефинансирования.

Доля внутреннего рефинансирования составила 2,2% от всех кредитов, выданных на рефинансирование ипотеки (11 млрд рублей). В пятерку лидеров за 2021 год вошел банк «Открытие», переместившись с седьмого на четвертое место рейтинга. Сбербанк поднялся на одну строчку и занял третье место. Пять крупнейших банков обеспечивают 73% всех выданных кредитов на рефинансирование ипотеки. Доля кредитов на рефинансирование ипотеки – 5% в количественном выражении (-10,1 п.п к декабрю 2020 года, -1,9 п.п. к ноябрю 2021 года) и 4% в денежном (-9,7 п.п. к декабрю 2020 года, -1,4 п.п. к ноябрю 2021 года).

В декабре 2021 года двадцатка крупнейших банков выдала 10 тысяч кредитов на рефинансирование (-69% к декабрю 2020 года, -11% к ноябрю 2021 года) на 26 млрд рублей (-66% к декабрю 2020 года, -6% к ноябрю 2021 года). Банк «Дом.РФ» поднялся на третье место рейтинга. В пятерку лидеров вошел Альфа-банк. 

Земельные участки и индивидуальные жилые дома

Доля кредитов на земельные участки, готовые индивидуальные жилые дома и ИЖС составила 2% от общего количества выданных кредитов (-0,4 п.п. к 2020 году) и 2,2% от объема выдач (+0,1 п.п.). ТОП-20 банков выдали 37 тысяч кредитов (-11% к 2020 году) на 121 млрд рублей (+36%). На индивидуальное жилищное строительство выдано 9,5 тысяч кредитов на 30 млрд рублей (0,5% в общем объеме выданных ипотечных кредитов); 27,6 тысяч кредитов на 90,8 млрд рублей выдано на готовые дома (1,6% от общего объема выданных кредитов).

Пять крупнейших банков обеспечивают 87% объема всех выданных кредитов на жилые дома и ИЖС.

Доля кредитов на ИЖС и жилые дома – 2% в количественном выражении (-0,2 п.п к декабрю 2020 года, +0,1 п.п. к ноябрю 2021 года) и 2,5% в денежном (+0,6 п.п. к декабрю 2020 года, +0,2 п.п. к ноябрю 2021 года).

В декабре двадцатка крупнеших банков выдала 3,8 тысяч кредитов (-15% к декабрю 2020 года, +28% к ноябрю 2021 года) на 15,9 млрд рублей(+56% к декабрю 2020 года, +40% к ноябрю 2021 года): 3 тысячи кредитов на 13 млрд рублей выдано на жилые дома (2% общего объема выдачи кредитов), 0,8 тысяч кредитов на 2,9 млрд рублей банки выдали на ИЖС (0,6% общего объема выдачи кредитов).

Кредиты по госпрограммам

Доля кредитов по программам с господдержкой в общем количестве выданных кредитов составила 28% (+0,6 п.п. к 2020 году), в объеме выдачи – 29% (-2 п.п.). Двадцатка крупнейших банков выдала 523 тысячи кредитов (+10% к декабрю 2020 года) по программам с господдержкой на 1,6 трлн рублей. (+22% к декабрю 2020 года). 62% всех выданных по программам с господдержкой кредитов пришлось на льготную ипотеку на новостройки, 19% - на «Семейную ипотеку». Рост доли по «Семейной ипотеке» (+7 п.п.) связан с повышением спроса на программу после изменения её условий (с июля программой может воспользоваться семья с одним ребенком).

В пятерку банков-лидеров вошел Альфа-банк, поднявшись на три позиции и заняв третье место. С апреля 2021 года банк начал выдавать кредиты по программе «Семейная ипотека».

Пятерка банков лидеров обеспечила 83% общего объема выданных кредитов с господдержкой. 

Ипотечный портфель

На 1 января 2022 года объем ипотечного портфеля двадцати банков (с учетом секьюритизации) составил 13,4 трлн рублей, 6,5 млн действующих ипотечных заемщиков. Средний остаток задолженности по ипотечному кредиту – 2 млн рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27,9%.

Доля программ с господдержкой в общем объеме портфеля крупнейших банков составила 20,2%: льготная ипотека на новостройки составила 51,2% портфеля программ с господдержкой и 10,4% от общего портфеля, «Семейная ипотека» составила 26,8% портфеля программ с господдержкой и 5,4% общего портфеля.

На 1 января двадцатка ипотечных банков секьюритизировала портфель на сумму 868,4 млрд рублей (6,5% от общего объема портфеля), из которых 22,4 млрд рублей – собственная секьюритизация банков, 846 млрд рублей – объем секьюритизации через АО «Дом.РФ». Наибольший объем секьюритизации у ВТБ – 480,2 млрд рублей (18% всего портфеля банка). Доля банка в общем портфеле секьюритизированных кредитов составила 55%.

Полный отчет: pdf

Приложение excel

Предыдущее исследование читайте здесь.