Ключевые выводы

1. В феврале 2022 года по оценке Frank RG объем выданных ипотечных кредитов составил 135 тысяч кредитов на 479 млрд рублей, что на 18% больше, чем в феврале прошлого года. В количественном выражении выдачи кредитов снизились на 7% к аналогичному периоду 2021 года.

Количество выданных кредитов на новостройки составило 43 тысячи, увеличившись на 10% к февралю прошлого года, на готовое жилье количество кредитов составило 82 тысячи, рост составил 6%. Прирост выдачи ипотеки на готовое жилье и новостройки объясняется стремлением населения получить ипотечные кредиты по сравнительно низким ставкам. Количество выданных кредитов на рефинансирование ипотеки снизилось в пять раз к февралю 2021 года и составило 4,3 тысячи кредитов. Замедление рефинансирования связано с ростом рыночных процентных ставок. На индивидуальные жилые дома выдано 2,6 тысячи кредитов (2% от всех выданных ипотечных кредитов), в том числе на строительство дома(ИЖС) – 0,9 тысяч кредитов.

2. В феврале средневзвешенные ставки по ипотеке выросли в среднем на 1-1,5 п.п. и на 27 февраля составили 11,68% на новостройки, 11,59% на готовое жилье и 12,05% на рефинансирование. После повышения ключевой ставки Банка России 28 февраля до 20% часть банков приняла решение о приостановке приема заявок, однако в начале марта банки возобновили кредитование, установив заградительные ставки в 20-21%.

3. По оценке Frank RG портфель ипотечных кредитов на 1 марта 2022 года составил 13,1 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении — 27,4%.

Объем выданных кредитов

В феврале 2022 года по оценке Frank RG банки выдали 135 тысяч кредитов на сумму 479 млрд рублей, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года: по рыночным программам выдано 424 млрд рублей, что на 43% больше, чем годом ранее, по льготной программе на новостройки 55 млрд рублей, на 49% меньше, чем в феврале прошлого года. Доля льготной ипотеки на новостройки в общем объеме выданных кредитов сократилась на 15,1 п.п. до 11,4%.

Заявки

Средний уровень одобрения ипотечных заявок относительно стабилен. Самый высокий уровень одобрения по льготной ипотеке на новостройки – 68%, по рыночным программам уровень одобрения снизился на 4 п.п. до 59%.

Ставки

В течение февраля 2022 годасредневзвешенные ставки по рыночным ипотечным программам выросли до 11,6-12,1% в связи с повышением ключевой ставки на 1 п.п. до 9,5% и ростом стоимости фондирования. После повышения ключевой ставки Банка России 28 февраля до 20%, 7 из 20 крупнейших банков приняли решение о приостановке приёма заявок и выдачи ипотеки. В начале марта кредитование было возобновлено, а рыночные ставки увеличены до запретительного уровня в 20-21%. Ставки по программам с господдержкой выросли незначительно на 0,1-0,2 п.п., так как при росте ключевой ставки увеличение стоимости фондирования компенсируется ростом субсидирования.

Структура выданных кредитов

Средний размер ипотеки на вторичном рынке в Москве
6,71
 
млн руб.
+4,85%
год к году

В феврале 2022 года по оценке Frank RG доля ипотеки на первичном рынке в общем количестве выданных кредитов выросла на 5 п.п. к февралю 2021 года и составила 32%. Доля ипотеки на готовое жилье выросла на 7 п.п. к аналогичному периоду прошлого года и составила 61%. Рост доли произошел за счет снижения доли рефинансирования, которая за год сократилась на 13 п.п. до 3%. Причина – рост ставок на фоне роста ключевой ставки и снижение спроса на программу. Доли кредитов на жилые дома и под залог имеющейся недвижимости остаются минимальными и составляют каждая до 2% рынка.

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В феврале 2022 года доля первичного рынка в количественном выражении выросла на 5 п.п. к февралю 2021 года и составила 32%. В денежном выражении доля первичного рынка составила 39% всех выданных ипотечных кредитов (+4,3 п.п.).

По оценке Frank RG в феврале объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 43 тысячи кредитов на 188 млрд рублей, что на 33% больше, чем годом ранее. Рост объема выданных ипотечных кредитов на первичном рынке обеспечен объемом выданных кредитов по рыночным программам (+294% к февралю прошлого года). По льготной ипотеке на новостройки наблюдается снижение объема выданных кредитов на 49%. Доля льготной ипотеки на новостройки в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке сократилась на 47 п.п. до 29%.

2. Вторичный рынок

По итогам февраля 2022 года доля кредитов на готовое составила 61% в количественном выражении, что на 7,4 п.п. больше, чем годом ранее и 54% в денежном выражении (+6 п.п.). По оценке Frank RG в феврале 2022 года банки выдали 82,4 тысячи кредитов на вторичном рынке (+6% к февралю 2021 года) на 259,6 млрд рублей (+33%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 3,2% в количественном выражении (-13,2 п.п. к февралю 2021 года) и 2,5% в денежном выражении (-11,6 п.п.). На рефинансирование ипотеки по оценке Frank RG в феврале 2022 года банки выдали 4,3 тысячи кредитов (-82% к февралю 2021 года) на 11,9 млрд рублей (-79%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В феврале 2022 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 1,9%. На ИЖС приходится 0,7% общего количества ипотечных кредитов. По оценке Frank RG в феврале 2022 года банки выдали 2,6 тысячи кредитов (+1% к февралю 2021 г.) на 11 млрд рублей (+63%): на ИЖС выдано 0,9 тысяч кредитов на 3,6 млрд рублей (0,8% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 1,7 тысячи кредитов на 7,4 млрд рублей (1,5% общей выдачи).

Ипотечный портфель

На 1 марта 2022 года по предварительной оценке Frank RG объем ипотечного портфеля составил 13,1 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27,4%.