Доля иммигрантов в США составляет 14%. Это большой рынок для банков, однако далеко не все решаются на нем работать. В основном это специализированные финансовые институты и банки-монолайнеры, выяснил Frank Media.
Мексиканская мечта
Население США, по данным бюро U.S. Census на 21 октября 2019 года, составляет 329,87 млн человек. Около 45 млн из них (13,7%) -иммигранты, люди, рожденные в других странах. При этом 10,5 млн иммигрантов (23%) являются “unauthorized”, то есть не имеют легальных оснований находиться в США.
Главный поставщик иммигрантов в Америку — Мексика (мексиканцы составляют четверть от числа всех иммигрантов), затем следует Китай (6%), Индия (6%), Филиппины (5%) и Республика Эль-Сальвадор (3%), говорится в исследовании американского центра Pew Research Center. Большинство иммигрантов проживают в Калифорнии (24%), Техасе (11%) и Нью-Йорке (10%).
В исследовании U.S. Census приводится другая цифра — средний доход американского домохозяйства в 2018 году составил $61 937. Он превысил не только показатель за 2017 год (на 0,8%), но и предкризисного 2007. Показатель разный для разных рас. Например, средний доход испаноязычных домохозяйств составляет $51 404, а азиатских — уже $87 243 (самый высокий среди этнических групп). Кто же делит этот кусок пирога?
Казначеи для иммигрантов
Финтех-компания Stilt в 2018 году опросила 3000 американских иммигрантов и выяснила, где они хранят свои деньги. Опрос показал, что 82,6% из них доверяют следующим банкам: Bank of America (свыше трети из них), Chase, Wells Fargo, PNC Bank, Citi. Остальные иммигранты имеют счета в других 64 банках и кредитных союзах. При этом подавляющее большинство — 94,7% — обслуживаются в одном банке, только 5% иммигрантов имеют второй банковский счет.
Примечательно, что в пятерке крупнейших национальных банков есть один локальный — PNC Bank со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Он оперирует только в 19 штатах страны, преимущественно на Восточном побережье. Его продукты популярны среди студентов, а также тех, кто ценит преимущества онлайн-банкинга.
Что касается Bank Of America, лидера среди иммигрантского сообщества, то его репутация сейчас подмочена. Американские медиа и интернет-форумы в конце лета 2018 года запестрели сообщениями о том, что банк начал запрашивать у своих клиентов дополнительные подтверждения их легального нахождения в США. Счета клиентов банка, которые не смогли предоставить документы, были заморожены. Также дополнительные проверки коснулись иммигрантов со вторым паспортом, выданным странами, которые находятся под санкциями США.
Документы вперед
Так ли сложно на самом деле иммигранту открыть банковский счет в США? Дебетовый — нет. В отделении, куда придется прийти лично, чтобы пройти идентификацию, попросят предъявить действующий паспорт, водительское удостоверение (в США оно же служит ID), свидетельство о рождении, а также счета на электроэнергию или воду, подтверждающие место проживания.
Также необходим номер Social Security (SSN, аналог российского ИНН), он выдается только легальным резидентам США и дает право на работу и социальные бенефиты, а также содержит сведения о полученных доходах. Если у иммигранта нет SSN, то подойдет ITIN (индивидуальный номер налогоплательщика) или Alien Number (номер, который служба USCIS присваивает каждому, въезжающему в страну).
С кредитными картами сложнее — здесь придется зарабатывать кредитную историю, которая строится годами добропорядочных отношений с банками. Кредитная история отражается показателем Credit Score, который варьируется от 300 до 850 пунктов. Если он выше 700, то американские банки автоматически рассматривают жителя страны как хорошего клиента и сами шлют ему разнообразные кредитные предложения.
Свой уровень Credit Score можно узнать как в отделении банка, так и на специальных ресурсах, таких как Credit Karma (здесь же сосредоточены кредитные предложения различных банков) или Experian.
Также для тех, кто пока только строит свою кредитную историю в США, некоторые банки предлагают специальный продукт «secured credit card». Например, Wells Fargo Secured Credit Card работает следующим образом: клиент вносит на счет $300, банк открывает кредитную линию на те же $300, за пользование кредитом нужно платить 20,74% годовых, комиссия за обслуживание — $25 в год. Через некоторое время пользования картой и по мере роста кредитного рейтинга, клиент может квалифицироваться на получение unsecured кредитной карты. Для сравнения — ставка по обычным кредитным картам составляет ноль в первые 12-15 месяцев и затем начинается от 13,74% годовых.
Специальные кредиторы
Что же делать иммигрантам, у которых нет необходимых документов, а значит, нет возможности обслуживаться в крупнейших банках, но они все же строят свою жизнь в США — покупают автомобили и дома? Для них на американском рынке появляется все больше финансовых предложений.
Американские банки, кредитующие мигрантов: основные показатели
| Название банка | Активы | Капитал | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| Discover Bank | $109 млрд | $13,2 млрд | $1,4 млрд |
| First Century Bank | $144 млн | $17 млн | $1,9 млн |
| Quontic | $394 млн | $38,4 млн | $1,7 млн |
| Источник: отчетность банков на 30 июня 2019 года |
Так, в демо-дне стартап-акселератора Y-Combinator участвовала калифорнийская компания Stilt, которая специализируется на выдаче займов обладателям студенческих и рабочих виз. Основатели стартапа индийского происхождения после приезда в США сами столкнулись со сложностями получения финансирования из-за отсутствия кредитной истории.
Заявка рассматривается 24 часа, в числе критериев — даже средний балл в учебном заведении, по которому судят о возможности получить хорошую работу. Сейчас Stilt оперирует в 13 штатах. Заем в $10 тыс. на 18 месяцев компания предоставляет в среднем на условиях 13% годовых. Stilt не является банком и не раскрывает свои финансовые показатели.
Также специальный продукт для иммигрантов предлагает First Century Bank, который базируется в Джорджии. Его продукт — кредитная карта под названием CreditStacks (выпущенная под лицензией MasterCard), продвигается под слоганом The first card in your wallet (первая карта в вашем кошельке). Для подачи заявки, которую можно заполнить еще до переезда в США, не нужен SSN, а также локальный доход, кредитный лимит составляет до $5 тыс.(ставка 17,24%). В 2018 году проект стал победителем двух стартап-питчей.
Небольшой банк Quontic со штаб-квартирой в Нью-Йорке специализируется на ипотечном финансировании иммигрантских семей, они составляют 75% его клиентской базы. Банк, начавший экспансию в 2016 году, оперирует сейчас в 50 штатах. Ставка по займу в Quontic составляет 5,75% годовых, на процент выше, чем в среднем по стране.
Но есть на рынке и более маститые игроки. Студенческие кредитные карты — одно из основных направлений Discover Bank, который выдает их студентам даже с нулевым кредитным рейтингом. Первые шесть месяцев студенты могут пользоваться заемным средствами по ставке 0% годовых, затем она составляет 14,74-23,74%. Также банк не взимает комиссию за трансграничные переводы, а cashback достигает 5%. Штаб-квартира банка находится в Делавере, банк основан в 1911 году и на сегодняшний момент является оператором более 50 млн кредитных карт.
Как в России
Российские банки предпринимали попытки предлагать кредиты мигрантам, но дальше пилотов эти проекты не пошли. В 2012 году кредитные продукты для приезжих были у Юниаструм Банка (в рамках совместного сервиса с системой денежных переводов «Юнистрим») и Русславбанка (владел системой переводов «Контакт», банк лишился лицензии).
«Причины закрытия проектов просты и понятны: в то время рынок трудовой миграции был достаточно «серым», возникали проблемы как с оценкой потенциальных клиентов, так и с последующим взысканием выданных кредитов», — комментирует вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимир Кудряшов.
По его словам, российские банки к кредитованию клиентов-нерезидентов пока относятся осторожно: клиенту-нерезиденту можно рассчитывать на получение кредита, имея, как минимум, вид на жительство в России. «Но с учётом роста конкуренции на рынке, реализуемой государством политики повышения миграционной привлекательности России, а также «обеления» сегмента трудовой миграции, можно прогнозировать, что в ближайшее время мы увидим пилотные проекты в этой области. Допускаю, что они проходят уже сейчас, но пока без публичного анонсирования», — добавляет Кудряшов.
Займы мигрантам по повышенным по сравнению с банками ставкам выдают микрофинансовые компании (МКК). Можно выделить три компании, активно работающие на этом рынке: «Мол Булак», «Байбол» и «АзияКредит» (МФК «МЦК»).
Сооснователь банка и системы денежных переводов «Юнистрим» Георгий Писков:
«Иммигранты, которые пользуются кредитными продуктами в новой для себя стране, более дисциплинированы, чем местные жители. Зачастую они даже перевыполняют требования банков, так как не очень уверенно себя чувствуют в незнакомых реалиях. В кредитовании иммигрантов всегда есть риск «социального дефолта» — они теряют работу, а значит и постоянный доход, куда чаще, чем граждане страны. Что касается США, то свежему мигранту получить заемные средства в банке, не наработав кредитную историю, практически невозможно. Ему приходится довольствоваться дебетовыми, предоплаченными или обеспеченными депозитом (secured) кредитными картами».
Автор — основатель проекта WorkChat Seattle Гюзель Губейдуллина
