Ключевые выводы

1. В июле 2022 года по оценке Frank RG объем выданных ипотечных кредитов составил 90 тысяч кредитов на 348 млрд рублей, что на 35% больше, чем в прошлом месяце, но на 21% меньше, чем в июле 2021 года. В количественном выражении выдачи кредитов выросли на 40% к прошлому месяцу и снизились на 40% к аналогичному периоду 2021 года.

Рынок ипотеки продолжает восстанавливаться после снижения выдач в марте-апреле 2022 года. Ключевыми факторами восстановления рынка стали: реализация отложенного спроса на фоне продолжающегося снижения ставок по рыночной ипотеке до 10,1-10,5% вслед за снижением ключевой ставки 22.07.2022 до 8%, а также рост спроса на «Льготную ипотеку» после снижения ставки по программе до 7%.

Всего за семь месяцев по оценке Frank RG ипотечные банки выдали 633 тысячи ипотечных кредитов на 2,2 трлн руб. (-29% к аналогичному периоду 2021 года).  

2. В июле средневзвешенные ставки по рыночным программам продолжили снижение до 10,1-10,5% вслед за снижением ключевой ставки Банка России на 1,5 п.п. до 8%.

3. По оценке Frank RG портфель ипотечных кредитов на 1 августа 2022 года составил 13,6 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 18%.

Объем выданных кредитов

В июле 2022 года банки выдали 90 тысяч кредитов на сумму 348 млрд рублей, что на 35% больше, чем в прошлом месяце: по рыночным программам объем выданных кредитов вырос в полтора раза к июню 2022 года, а доля таких кредитов в общем количестве выдачи выросла на 4 п.п. до 60%. Причина роста – снижение ставок по рыночным ипотечным программам до 10,1-10,5%.

Заявки

Средний уровень одобрения ипотечных заявок в июле практически не изменился и составил 62%. По рыночным ипотечным программам уровень одобрения составил 60%, по льготной ипотеке на новостройки 67%.

Ставки

Средний ипотечный кредит на вторичном рынке в регионах
Средний ипотечный кредит на вторичном рынке в регионах

В июле средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке сократились до 10,1-10,5% вслед за снижением ключевой ставки Банка России на 1,5 п.п. до 8%.

Структура выданных кредитов

Вслед за снижением рыночных ставок доля ипотеки на готовое жилье также продолжает рост второй месяц подряд, в июле она составил 62% от всех ипотечных кредитов (+8 п.п.). Доля ипотеки на новостройки сократилась до 26% (-7 п.п. к июню 2022 г.), а доля кредитов на приобретение и строительство жилых домов составила 6% (-1,5 п.п.).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В июле 2022 года доля первичного рынка в количественном выражении снизилась на 7 п.п. до 26%. В денежном выражении доля первичного рынка снизилась на 8 п.п. и составила 41% всех выданных ипотечных кредитов.

По оценке Frank RG в июле объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 24 тысячи кредитов на 144 млрд рублей, что на 13% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке выросла на 20 п.п. к предыдущему месяцу и составила 76%.

2. Вторичный рынок

По итогам июля 2022 года доля кредитов на готовое жилье составила 62% в количественном выражении (+8 п.п. к июню 2022 г.) и 47% в денежном выражении (+9 п.п.). По оценке Frank RG в июле 2022 года банки выдали 56 тысяч кредитов на вторичном рынке (+62% к июню 2022 года) на 165 млрд рублей (+67%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 2,4% в количественном выражении (+0,2 п.п. к июню 2022 г.) и 2,0% в денежном выражении (+0,3 п.п.). На рефинансирование ипотеки по оценке Frank RG в июле банки выдали 2,2 тысячи кредитов (+50% к июню 2022 г.) на 6,9 млрд рублей (+55%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В июле 2022 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 6,0% в количественном выражении и 6,5% в денежном выражении. На ИЖС приходится около 3% общего количества ипотечных кредитов и 42% от объема кредитов на дома и земельные участки.

По оценке Frank RG в июле 2022 года банки выдали 5,4 тысячи кредитов (+12% к июню 2022 года) на 23 млрд рублей (+14%): на ИЖС выдано 2,3 тысячи кредитов на 9,6 млрд рублей (2,8% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 3,1 тысячи кредитов на 13,1 млрд рублей (3,8% общей выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в июле составила 55%. По программам с господдержкой по оценке Frank RG в июле выдано 36 тысяч кредитов (+27% к июлю 2022 г.) на 192 млрд руб. (+25%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» вырос на 55% к июню 2022 года, что связано со снижением ставки с 9% до 7%. Объем выданных кредитов по «Семейной ипотеке» сократился на 2%. По новой ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 0,9 тыс. кредитов на 8,0 млрд руб. По программе «Сельская ипотека» в 3 квартале 2022 года правительство направит дополнительные средства на субсидирование ранее выданных ипотечных кредитов. По итогам июля, по программе было выдано на четверть больше кредитов, чем в июне.

Доля «Льготной ипотеки» составила 55%, что на 11 п.п. выше, чем месяцем ранее. Доля «Семейной ипотеки» сократилась на 8 п.п. до 28%, а доля IT- ипотеки составила 3% от общего количества выданных ипотечных кредитов по госпрограммам.

Ипотечный портфель

На 1 августа 2022 года по оценке Frank RG объем ипотечного портфеля составил 13,6 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 18%.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.