• В 2019 году объем переводов между гражданами вырастет на 17,4% до 38,3 трлн рублей
  • Резко увеличилось предложение переводов по номеру телефона
  • Банкам будет сложнее зарабатывать на р2р-переводах
Фото: pxhere

Frank RG исследовала рынок денежных переводов граждан в 2019 году. Результаты были представлены на митапе в среду, 27 ноября.

Детали. По прогнозу аналитиков Frank RG, объем переводов между физлицами в 2019 году составит 38,3 трлн рублей, это на 17,4% больше, чем в прошлом году.

В основном люди переводят деньги между собственными счетами – 50,9% от годового объема р2р-переводов, остальное — другим людям (регулярные и нерегулярные переводы близким, совместная оплата счета и так далее). 38% от объема переводов другим людям – это оплата товаров и услуг.  

Тренды. В 2019 году банки стали массово добавлять в функционал своих личных кабинетов переводы по номеру телефона – такая услуга есть у 59% игроков (в 2018 году эта опция была только у 7% сервисов). Однако, главным способом перевести деньги остается перевод по номеру карты – эта услуга есть у 85% сервисов.

При этом клиенты отмечают, что перевод по номеру телефона – наиболее удобный способ. Так сообщили 69% респондентов, опрошенных Frank RG. Еще 54% заявили, что им было бы удобно переводить деньги по ФИО получателя, 49% отметили, что предпочитают использовать номер банковской карты.

Прогнозы. В 2020 году рынок р2р-переводов опять вырастет, при этом темпы роста продолжат замедляться из-за его насыщения – объем переводов увеличится на 10%. Рост продолжится благодаря тренду на безналичную оплату, повышению удобства и доступности р2р-переводов, а также появлению новых способов и возможностей переводов.

Банкам при этом станет сложнее зарабатывать на переводах между гражданами – половина игроков уже рассматривают р2р-переводы как часть сервиса и не считают переводы отдельным способом заработать. Почти четверть игроков, изученных Frank RG, предлагают клиентам бесплатное пополнение счета и не взимают комиссии (пока клиент не превышает лимит на перевод средств).

Переводы станут более незаметными для клиентов: этот сервис переходит туда, где находится клиент, например, в мессенджеры и соцсети. Также за границей уже существуют суперприложения, российские игроки могут создать свое решение,  которое станет одной из лучших практик.

Прогнозы экспертов. Участники дискуссии на митапе Frank RG рассказали о том, чего они ждут от рынка переводов в 2020 году.

проектный лидер Frank RG Анастасия Чувило, фото: Frank RG

Руководитель направления денежных переводов Яндекс.Деньги Антон Фролов заявил, что будет следить за эволюцией СБП, присоединением к ней Сбербанка и тем, что в итоге получится у ЦБ. Директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев также сказал, что ему интересно будет увидеть, что получится из интеграции банков с государством: в этом году уже запустились переводы по телефону и по QR-коду через СБП, банки начали собирать и использовать биометрию, а в следующем году будет развиваться «Цифровой профиль» (платформа, на которой будет собрана информация о россиянах, в ее создании участвует ЦБ – Frank Media),  а также открытые API.  

Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов и старший эксперт управленческого консалтинга Accenture в России Мария Гусева, фото: Frank RG

СЕО Рокетбанка Анастасия Ускова ждет отмены зарплатного рабства, а операционный директор Talkbank Александр Новиков видит потенциал роста популярности мессенджеров, а также потенциал для развития в них финансовых сервисов.

CEO Рокетбанка Анастасия Ускова, фото: Frank RG

Директор департамента онлайн бизнеса Юнистрим Ксения Чернышева ожидает выхода СБП в другие страны.

Зачем вам об этом знать. В 2019 рынок сильно изменился: как из-за появления новых сервисов для переводов (например, СБП), так и из-за развития уже существующих. Банкам необходимо понимать происходящие на рынке процессы и запросы клиентов, чтобы оставаться конкурентоспособными и находить новые способы заработать.

Скачать презентацию с основными выводами исследования можно здесь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.