Ключевые выводы

1. В августе 2022 года по оценке Frank RG объем выданных ипотечных кредитов составил 120 тысяч кредитов на 462 млрд рублей, что на 33% больше, чем в прошлом месяце и на 4% больше, чем в августе 2021 года. В количественном выражении выдачи кредитов выросли на 33% к прошлому месяцу и снизились на 20% к аналогичному периоду 2021 года.

Всего за восемь месяцев по оценке Frank RG ипотечные банки выдали 753 тысячи ипотечных кредитов на 2,7 трлн руб. (-25% к аналогичному периоду 2021 года). 

2. В августе средневзвешенные ставки по рыночным программам сохранились на уровне до 10,1-10,2%, по программам «Льготная ипотека» и «Семейная ипотеке» на уровне 6,6% и 5,6% соответственно.

3. По оценке Frank RG портфель ипотечных кредитов на 1 сентября 2022 года составил 13,7 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 17%.

Объем выданных кредитов

В августе 2022 года банки выдали 120 тысяч кредитов на сумму 462 млрд рублей, что на 33% больше, чем в прошлом месяце: по рыночным программам объем выданных кредитов снова показал рост в полтора раза к июлю 2022 года, а доля таких кредитов в общем количестве выдачи выросла на 64 п.п. до 64%. По кредитам с господдержкой рост выдачи был скромнее (+18%). Доля ипотеки с господдержкой составила 36% от количества всех выдач (-4 п.п. к июлю).

Заявки

Средний уровень одобрения ипотечных заявок в августе составил 61%. По рыночным ипотечным программам уровень одобрения 60%, по льготной ипотеке на новостройки 66%.

Ставки

В августе средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке практически не изменились и составили 10,1-10,2%. 16 сентября Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 7,5%. Однако это вряд ли значительно отразится на ипотечных ставках, поскольку банки уже заложили смягчение денежно-кредитной политики в стоимость кредитов

Структура выданных кредитов

Средний ипотечный кредит на вторичном рынке в регионах
Средний ипотечный кредит на вторичном рынке в регионах

В августе в структуре выданных ипотечных кредитов значительных изменений нет: доля ипотеки на новостройки сократилась на 2 п.п. и составила 29%, доля ипотеки готовые квартиры составила 49%, на готовые индивидуальные жилые дома – 13% (без изменений к июлю), а доля кредитов на строительство индивидуальных жилых домов (ИЖС) выросла на 1 п.п. и составила 3% от количества всех выдач. Доля кредитов на рефинансирование составляет 2%. Объем выданных кредитов на рефинансирование держится на минимальных уровнях с марта 2022 г. в связи с высокими рыночными ставками (10-11%), существенно превышающими среднюю ставку по портфелю (около 8%).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В августе 2022 года доля первичного рынка в количественном выражении снизилась на 2 п.п. до 29%. В денежном выражении доля первичного рынка снизилась на 3 п.п. и составила 44% всех выданных ипотечных кредитов.

По оценке Frank RG в августе объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 35 тысяч кредитов на 203 млрд рублей, что на 23% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке снизилась на 2 п.п. к предыдущему месяцу и составила 65%.

2. Вторичный рынок

По итогам августа 2022 года доля кредитов на готовое жилье составила 49% в количественном выражении (+1 п.п. к июлю 2022 г.) и 38% в денежном выражении (+3 п.п.). По оценке Frank RG в августе 2022 года банки выдали 59 тысяч кредитов на вторичном рынке (+38% к июлю 2022 года) на 175 млрд рублей (+42%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 2,3% в количественном выражении (-0,1 п.п. к июлю 2022 г.) и 1,8% в денежном выражении (-0,2 п.п.). На рефинансирование ипотеки по оценке Frank RG в августе банки выдали 2,8 тысячи кредитов (+28% к июлю 2022 г.) на 8,4 млрд рублей (+21%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В августе 2022 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 16% в количественном выражении и 14% в денежном выражении. На ИЖС приходится около 3% общего количества ипотечных кредитов и 25% от объема кредитов на дома и земельные участки.

По оценке Frank RG в августе 2022 года банки выдали 19 тысяч кредитов (+45% к июлю 2022 года) на 64 млрд рублей (+47%): на ИЖС выдано 3,7 тысячи кредитов на 15,3 млрд рублей (3,1% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 15,1 тысячи кредитов на 46,5 млрд рублей (13,4% общей выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в августе составила 49%. По программам с господдержкой по оценке Frank RG в августе выдано 44 тысячи кредитов (+21% к июлю 2022 г.) на 227 млрд руб. (+18%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» вырос на 19% к июлю 2022 года, по «Семейной ипотеке» – на 17%. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 0,8 тыс. кредитов на 7,7 млрд руб. Докапитализация программы сельской ипотеки Правительством РФ на 7 млрд руб., привела к росту популярности программы: было выдано 2 тысячи кредитов (+25% к июлю 2022 г.) на 5,1 млрд руб. (+28%).

Структура ипотечных кредитов по госпрограммам практически не изменилась к июлю 2022 года. Доля «Льготной ипотеки» составила 57% (- 1 п.п.), доля «Семейной ипотеки» осталась на прежнем уровне – 27%, доля IT-ипотеки выросла на 1 п.п. и составила 3% от общего количества выданных ипотечных кредитов по госпрограммам.

Ипотечный портфель

На 1 сентября 2022 года по оценке Frank RG объем ипотечного портфеля составил 13,7 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 17%.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.