Ключевые выводы
1. В сентябре 2022 года по оценке Frank RG объем выданных ипотечных кредитов составил 137 тысяч кредитов на 521 млрд рублей, что на 13% больше, чем в прошлом месяце и на 8% больше, чем в сентябре 2021 года. В количественном выражении выдачи кредитов выросли на 13% к прошлому месяцу и снизились на 13% к аналогичному периоду 2021 года.
Всего за девять месяцев по оценке Frank RG ипотечные банки выдали 891 тысячу ипотечных кредитов на 3,2 трлн руб. (-21% к аналогичному периоду 2021 года).
2. Средневзвешенные ставки по рыночным программам сохранились на уровне 10,03-10,17%, по программам «Льготная ипотека» и «Семейная ипотеке» – 6,63% и 5,64% соответственно.
3. По оценке Frank RG портфель ипотечных кредитов на 1 октября 2022 года составил 13,9 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 19%.
Объем выданных кредитов
В сентябре 2022 года банки выдали 137 тысяч кредитов на сумму 521 млрд рублей, что на 13% больше, чем в прошлом месяце: по рыночным программам объем выданных кредитов показал рост 14% к августу 2022 года, а доля таких кредитов в общем количестве выдачи сократилась на 1 п.п. до 63%. По кредитам с господдержкой рост выдачи также составил 13%. Доля ипотеки с господдержкой составила 37% от количества всех выдач (+1 п.п. к августу).
Заявки
Средний уровень одобрения ипотечных заявок в сентябре вырос на 3 п.п. к предыдущему месяцу и составил 64%. По рыночным ипотечным программам уровень одобрения 63%, по льготной ипотеке на новостройки 70%.
Ставки
В сентябре средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке практически не изменились и составили 10,03-10,17%. Несмотря на снижение ключевой ставки Банка России (на 0,5 п.п. до 7,5% с 19 сентября), 4 из 20 крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в конце сентября на 0,1-1,6 п.п. Основные причины ‒ рост стоимости фондирования и возросшие риски банков. В начале октября ещё несколько банков повысили ставки по рыночным программам на 0,5-1 п.п.
Структура выданных кредитов
В сентябре в структуре выданных ипотечных кредитов значительных изменений нет: доля ипотеки на новостройки сократилась на 2 п.п. и составила 27%, доля ипотеки готовые квартиры выросла на 5 п.п. и составила 54%, на готовые индивидуальные жилые дома – 15% (-1 п.п. к августу), доля кредитов на строительство индивидуальных жилых домов (ИЖС) не изменилась и составила 3% от количества всех выдач. Доля кредитов на рефинансирование составляет 1%. Объем выданных кредитов на рефинансирование держится на минимальных уровнях с марта 2022 г. в связи с высокими рыночными ставками (10-11%), существенно превышающими среднюю ставку по портфелю (около 8%).
Продуктовые разрезы
1. Новостройки
В сентябре 2022 года доля первичного рынка в количественном выражении снизилась на 2 п.п. до 27%. В денежном выражении доля первичного рынка снизилась на 4 п.п. и составила 40% всех выданных ипотечных кредитов.
По оценке Frank RG в сентябре объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 37 тысяч кредитов на 210 млрд рублей, что на 3% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке выросла на 12 п.п. к предыдущему месяцу и составила 77%.
2. Вторичный рынок
По итогам сентября 2022 года доля кредитов на готовое жилье составила 54% в количественном выражении (+5 п.п. к августу 2022 г.) и 43% в денежном выражении (+5 п.п.). По оценке Frank RG в сентябре 2022 года банки выдали 73 тысячи кредитов на вторичном рынке (+23% к августу 2022 года) на 225 млрд рублей (+30%).
3. Рефинансирование
Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 1,4% в количественном выражении (-0,9 п.п. к августу 2022 г.) и 1,4% в денежном выражении (-0,4 п.п.). На рефинансирование ипотеки по оценке Frank RG в сентябре банки выдали 1,98 тысячи кредитов (-29% к августу 2022 г.) на 7,2 млрд рублей (-13%).
4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома
В сентябре 2022 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 15% в количественном выражении и 13% в денежном выражении. На ИЖС приходится около 3% общего количества ипотечных кредитов и 23% от объема кредитов на дома и земельные участки.
По оценке Frank RG в сентябре 2022 года банки выдали 21 тысячу кредитов (+7% к августу 2022 года) на 66 млрд рублей (+5%): на ИЖС выдано 3,8 тысячи кредитов на 15,0 млрд рублей (2,9% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 16,7 тысячи кредитов на 50,9 млрд рублей (12,7% общей выдачи).
5. Кредиты по госпрограммам
Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в сентябре составила 49%. По программам с господдержкой по оценке Frank RG в сентябре выдана 51 тысяча кредитов (+15% к августу 2022 г.) на 256 млрд руб. (+12%).
Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» вырос на 21% к августу 2022 года, по «Семейной ипотеке» – на 6%. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 0,8 тыс. кредитов на 7,2 млрд руб. По программе сельской ипотеки было выдано 1,4 тысячи кредитов на 3,8 млрд руб. (-26% к предыдущему месяцу).
В структуре ипотечных кредитов по госпрограммам по-прежнему большую долю занимает «Льготная ипотека» – 64% (+7 п.п. к августу), доля «Семейной ипотеки» сократилась на 1 п.п. к предыдущему месяцу и составила 26%. Доля IT-ипотеки не изменилась и составила 3% от общего количества выданных ипотечных кредитов по госпрограммам.
Ипотечный портфель
На 1 октября 2022 года по оценке Frank RG объем ипотечного портфеля составил 13,9 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 19%.
Отчет: pdf
Предыдущее исследование читайте здесь.
