Ключевые выводы

1. В августе 2021 года, по предварительной оценке Frank RG, российские банки выдали ипотечных кредитов на 445 млрд рублей, из которых 96,3% или 429 млрд рублей пришлось на двадцатку крупнейших банков. Объем выданных ипотечных кредитов вырос на 1,5% по сравнению с прошлым месяцем.

В августе 2021 года объем выданных ипотечных кредитов сохранился на уровне прошлого месяца, а по сравнению со среднемесячным значением первого полугодия 2021 года – снизилась на 4%. Причиной снижения стало снижение объема выданных ипотечных кредитов по льготной ипотеке на новостройки после изменения её условий.

Доля выданных ипотечных кредитов на новостройки выросла на 3 п.п. и составила 24% от общего количества выданных кредитов, на вторичном рынке осталась практически без изменений – 63%, на рефинансирование снизилась на 2 п.п. до 9%.

Всего за 8 месяцев 2021 года объем выданных ипотечных кредитов составил 3,5 трлн рублей, что на 54% выше аналогичного периода прошлого года.

2. Процентные ставки по рыночным ипотечным программам в августе продолжили рост: на новостройки и рефинансирование ставки среди двадцатки крупнейших банков повышение в среднем составило 0,1 – 1,0 п.п., на готовое жилье – 0,25 – 1 п.п. По льготным программам в нескольких банках, напротив, наблюдается снижение ставок на 0,1-0,5 п.п.

3. Уровень одобрения по заявкам остается на стабильном уровне и составляет 66% по льготной программе на новостройки и 57% по рыночным программам.

4. Портфель ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 сентября 2021 года составил 11,7 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении — 30%. Доля портфеля льготных программ составила 21%.

Объем выданных кредитов

В августе 2021 года двадцатка крупнейших ипотечных банков выдала 146 тысяч кредитов на сумму 429 млрд рублей, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года. По рыночным программам выдано 111 тысяч кредитов на 337 млрд рублей, по программам с господдержкой выдано 34 тысячи кредитов на 92 млрд рублей. В пятерке банков-лидеров произошли изменения: ФК Открытие поднялся на одну строчку вверх и занял четвертое место, обогнав Россельхозбанк.

В январе-августе 2021 года крупнейшие банки выдали 1,2 млн кредитов на 3,5 трлн рублей, что в полтора раза превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Заявки

Уровень одобрения в августе 2021 года сохранился на стабильном уровне и составил 66% по льготной ипотеке на новостройки и 57% по рыночным ипотечным программам.

Ставки

В августе 2021 года ипотечные ставки по рыночным программам продолжили рост: пять из двадцати банков повысили ставки на 01 – 1,0 п.п на новостройки и рефинансирование, в шести банках выросла ставка на готовое жилье на 0,25 – 1 п.п. По льготным ипотечным программам в двух банках наблюдается снижение ставок на 0,1 – 0,5 п.п.

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по всей линейке программ на 0,1-0,2 п.п. Ставки банка после снижения стали одними из самых выгодных среди двадцатки крупнейших банков.

Структура выданных кредитов

В августе 2021 года объем выданных ипотечных кредитов на новостройки в количественном выражении сократился на 9 п.п. относительно августа прошлого года и составил 24%. Доля кредитов на рефинансирование ипотеки на фоне роста ставок также снизилась на 4 п.п. и составила 9% в общем количестве выданных ипотечных кредитов. Доля вторичного рынка выросла на 13 п.п. и составила 63%. Доля кредитов на жилые дома и под залог имеющейся недвижимости практически не изменилась и составила 2% и 1% соответственно.

Среди двадцати банков наибольшая доля кредитов на новостройки в объеме собственных выданных кредитов у МКБ (66%), Альфа-Банка (59%) и Банка Санкт-Петербург (48%). Лидеры по доле выданных кредитов на вторичном рынке – АТБ (75%), Сбербанк (69%) и Газпромбанк (62%). Наибольшая доля выданных кредитов на рефинансирование ипотеки – в ЮниКредит Банке (64%). По выданным кредитам на готовые жилые дома и ИЖС лидирует Россельхозбанк (31%). Лидер по доле кредитов под залог имеющейся недвижимости – Совкомбанк (27%).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В августе 2021 года доля кредитов на новостройки в объеме выданных кредитов крупнейших банков составила 24% в количественном выражении (-9 п.п. к августу
2020 г., +3 п.п. к июлю 2021 г.) и 31% в денежном выражении (-8 п.п. к августу 2020 г., +3 п.п. к июлю 2021 г.).

Двадцатка крупнейших банков выдала 35 тысяч кредитов (-37% к августу 2020 г., +14% к июлю 2021 г.) на 133 млрд руб. (-15% к августу 2020 г., +15% к июлю 2021 г.). После снижения объема выданных ипотечных кредитов на новостройки в июле, вызванного изменением условий по льготной программе, первичный рынок перешел к росту. Поддержку оказывает рост выданных кредитов по «Семейной ипотеке» (+42% к июлю 2021 г.). Причиной роста спроса стало смягчение условий: с июля программой может воспользоваться семья с одним ребенком (ранее – не менее 2-х детей).

Пятерка крупнейших банков обеспечила 82% объема выданных ипотечных кредитов на первичном рынке.

В пятерке лидеров по объему выданных ипотечных кредитов на новостройки по итогам августа произошли изменения: Промсвязьбанк поднялся на одну строчку рейтинга и занял 5-е место.

2. Вторичный рынок

В августе 2021 года доля кредитов на готовое жилье в объеме выданных ипотечных кредитов двадцаткой крупнейших банков составила 63% в количественном выражении (+13 п.п. к августу 2020 г., -1 п.п. к июлю 2021 г.) и 58% в денежном выражении (+13 п.п. к августу 2020 г., -2 п.п. к июлю 2021 г.).

Рост доли выданных ипотечных кредитов на готовое жилье по отношению к августу прошлого года обусловлен снижением доли выданных ипотечных кредитов на новостройки и рефинансирование ипотеки.

Всего двадцатка крупнейших банков выдала 92 тысячи кредитов на вторичном рынке (+18% к августу 2020 г., -2% к июлю 2021 г.) на 249 млрд руб. (+39% к августу 2020 г., -2% к июлю 2021 г.)

3. Рефинансирование

В августе 2021 года доля кредитов на рефинансирование в объеме выданных ипотечных кредитов составила 9% в количественном выражении (-4 п.п. к августу 2020 г.; -2 п.п. к июлю 2021 г.) и 8% в денежном выражении (-4 п.п. к августу 2020 г.; -1 п.п. к июлю 2021 г.). Снижение доли рефинансирования обусловлено ростом ставок по программе вслед за ростом ключевой ставки Банка России.

На рефинансирование ипотечных кредитов двадцатка крупнейших банков выдала 14 тысяч кредитов (-31% к августу 2020 г.; -13% к июлю 2021 г.) на 33 млрд руб. (-29% к августу 2020 г.; -13% к июлю 2021 г.).

Замедление рефинансирования связано со снижением спроса в связи с ростом ставок и уменьшением доли нерефинансированного портфеля с высокими ставками: ставка предложения составляет 8,51%, в то время как ставка по портфелю ипотеки – 8,58%.

Доля внутреннего рефинансирования составила 3,8% от всех кредитов на рефинансирование ипотеки (1,2 млрд руб.).

В пятерке банков-лидеров произошли изменения: ФК Открытие поднялся на 1 строчку рейтинга и занял 3-е место, Промсвязьбанк и Банк ДОМ.РФ вошли в пятерку лидеров, поднявшись сразу на 2 позиции вверх и заняв 4-е и 5-е места соответственно.

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В августе 2021 года доля кредитов ИЖС, земельные участки, готовые индивидуальные жилые дома в объеме выданных кредитов составила 1,8% в количественном выражении (-1,2 п.п. к августу 2020 г.; -0,2 п.п. к июлю 2021 г.) и 1,8% в денежном выражении (-0,6 п.п. к августу 2020 г.; -0,1 п.п. к июлю 2021 г.).

По итогам августа двадцатка крупнейших банков выдала 2,6 тысячи кредитов (-44% к августу 2020 г.; -10% к июлю 2021 г.) на 7,5 млрд руб. (-20% к августу 2020 г.; -6% к июлю 2021 г.):  на ИЖС выдано 1,1 тыс. кредитов на 3,5 млрд руб. (47% объема выданных кредитов в данной  категории, 0,8% общего объема всех выданных ипотечных кредитов), 1,5 тыс. кредитов на 4 млрд руб. выдано на готовые дома (0,9% общего объема выданных кредитов).

Объем выданных ипотечных кредитов на ИЖС ежемесячно растет благодаря расширению условий по «Семейной ипотеке» на ИЖС и льготным программам на ИЖС со сниженными ставками, которые были запущены рядом банков.

5.  Кредиты по госпрограммам

В августе 2021 года доля кредитов по программам с господдержкой в объеме выданных кредитов двадцаткой крупнейших банков составила 23% в количественном выражении (-14 п.п. к августу 2020 г., -1 п.п. к июлю 2021 г. ) и 21% в денежном выражении (-20 п.п. к августу 2020 года, -2 п.п. к июлю 2021 г.).

Всего в августе двадцатка крупнейших банков выдала 34 тысячи кредитов (-41% к августу 2020 г., -4% к июлю 2021 г.) на 92 млрд руб. (-44% к августу 2020 г., -7% к июлю 2021 г.).

Доля «Льготной ипотеки» на новостройки составила 40% (-43 п.п. к августу 2020 г., -9 п.п. к июлю 2021 г.). Доля «Семейной ипотеки» в объеме выданных кредитов с господдержкой составила 38% (+31 п.п. к августу 2020 г., +13 п.п. к июлю 2021 г.)

В пятерке банков-лидеров изменилось распределение мест: Промсвязьбанк поднялся на одну строчку рейтинга занял 4-е место, обогнав Альфа-Банк.

Ипотечный портфель

На 1 сентября 2021 года объем ипотечного портфеля двадцати крупнейших банков (с учетом секьюритизации) составил 11,7 трлн рублей и 6,3 миллиона действующих ипотечных заемщиков. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 29,6%.

Доля программ с господдержкой в общем объеме портфеля пятнадцати крупнейших банков составила 20,6%. На льготную программу приходится 56% портфеля программ с господдержкой, 11,6% общего портфеля. На Семейную ипотеку — 21% портфеля программ с господдержкой, 4,3% общего портфеля. На 1 сентября 2021 года двадцатка крупнейших банков секьюритизировала портфель на сумму 535,7 млрд рублей (4,6% от общего объема портфеля), из которых 49,8 млрд рублей – собственная секьюритизация банков, 485,9 млрд рублей – объем секьюритизации через АО «ДОМ.РФ». Наибольший объем секьюритизации у ВТБ – 284,2 млрд рублей. Доля банка в общем портфеле секьюритизированных кредитов составила 58%.

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.