Сбербанк опубликовал исследование рынка потребительского кредитования — в проекте СберДанные банк изучил динамику зарплат, ставок, величины кредитов и другие аспекты рынка. Быстрый рост кредитов физических лиц вызвал опасения по поводу возможного пузыря, однако данные Сбербанка, ЦБ, Росстата и кредитных бюро этого не подтверждают, говорится в исследовании.
Детали.
- Рынок потребительских кредитов рос из-за увеличения номинальных зарплат, причем сильнее всего в 2017-2018 годах выросли зарплаты самых низкооплачиваемых клиентов. Так, средняя зарплата клиентов, которые в 2017 году получали 15 тысяч рублей, в 2018 выросла на 42%.
- Сравнение темпов роста кредитования с динамикой реальных доходов населения (один из аргументов в пользу перегрева рынка) некорректно, пишут аналитики. Для динамики кредитования важнее понимать динамику доходов основных заемщиков банка – работающих людей. А их основным доходом являются зарплаты, которые в структуре денежных доходов населения занимают 57% долю.
- Также на росте кредитования сказалось увеличение МРОТ – с 2017 по 2018 он вырос на 48%.
- За два года потенциальный размер рынка вырос на 20% из-за снижения стоимости кредитов (ставки в экономике снизились, а банки рефинансировали выданные ранее кредиты). С 2014 года до середины 2019 средние ставки снизились с 23% до менее 15%. В 2018 году около 17% ипотечных и 14% потребительских кредитов были рефинансированы.
- Также выросла средняя сумма выдаваемого кредита – с 2016 года сумма получаемого кредита выросла в 1,5 раза. Но средний чек не означает, что растет закредитованность населения. Средний чек растет из-за того, что банки реже стали выдавать небольшие и маржинальные потребительские кредиты из-за мер ЦБ.
- Большая часть потребительских кредитов используется не для того, чтобы «свести концы с концами». 22% видимых расходов – это оплата ремонта, 18% — товары длительного спроса – электроника, бытовая техника, мебель и одежда, 7% — туризм и отдых и 8% — переводы. Переводы могут быть оплатой труда рабочих-ремонтников, считают аналитики банка.
- О кредитоспособности также свидетельствуют досрочные погашения кредитов: средний платеж по ипотеке в Сбербанке в 4 раза выше планового, по потребкредитам – в 2,3 раза. Трехлетние кредиты в среднем погашаются за 2 года.
- Повышение риск-весов заставляет банки сворачивать потребительское кредитование, причем сильнее всего на этом рынке сокращается доля частных банков. Небольшие займы по высоким ставкам начинают выдавать МФО, что представляет основную опасность для рынка — именно МФО активно выдают новые займы клиентам с просрочкой более 90 дней. 86% новых кредитов проблемным заемщикам выдают МФО.
- Потребительское кредитование продолжит расти, но меньшими темпами, так как из-за невысоких темпов роста ВВП рост зарплат также будет замедляться, а ставки вряд ли будут существенно снижаться. Сбербанк ожидает роста рынка потребкредитования на 8-10% в год. Ипотека продолжит расти более высокими темпами.
- Для того, чтобы банкам наращивать кредитование, придется запускать новые продукты и выходить на новые категории заемщиков, например, некоторые игроки рассматривают людей старшего возраста как потенциальных заемщиков. Также банкам необходимо будет повышать эффективность риск-стратегии.
- При этом розничное кредитование на годы вперед останется магистральным направлением развития российской банковской системы, заключают авторы.
