Цель исследования
Выявить основные факторы, которые влияют на принятие инвестиционных решений, а также понять, что может привлечь россиян к инвестированию в фондовый рынок в текущих рыночных условиях.
Направления исследования
Горизонт инвестирования
Новые инструменты
Информация и решения
Основные результаты исследования
01 Портрет инвестора
~60%
опрошенных инвесторов пришли на фондовый рынок в течение последних 3 лет
Инвесторы сохраняют активность
Среднестатистический инвестор пришёл на фондовый рынок в течение последних 3 лет и инвестирует до 20% всех своих сбережений. При этом у 48% респондентов доля размещённого капитала в инвестициях составляет 5–20% от всех сбережений. Большинство опрошенных инвесторов в 2024 году увеличивали свои инвестиции в фондовый рынок.
Срок инвестирования на фондовом рынке
n = 1 037 респондентов
Доля капитала в инвестициях
- В пределах 5%15%
- 5–10%21%
- 10–20%27%
- 20–40%19%
- 40–60%8%
- 60–80%6%
- 80%+4%
n = 1 037 респондентов
”Данные указывают на то, что активность инвесторов в 2024 году остается высокой, несмотря на неопределенность на рынке и высокие ставки. Так, 63% опрошенных регулярно или иногда пополняли брокерский счёт в течение года, а у 59% доля инвестиций в капитале увеличилась по сравнению с 2023 годом.
02 Горизонт инвестирования
16%
респондентов готовы инвестировать в фондовый рынок на срок более 5 лет
Длинный горизонт требует уверенности
Большинство респондентов (37% опрошенных) в качестве максимального горизонта инвестиций рассматривают временной диапазон от 1 года до 3 лет. Наблюдается взаимосвязь горизонта инвестирования розничных инвесторов с их текущим опытом на рынке. В 65% случаев у более опытных инвесторов горизонт инвестирования составляет от 5 лет. Самый длинный горизонт инвестирования у таких инструментов, как золото и драгоценные металлы (18% респондентов готовы рассматривать срок более 5 лет) и акции (18% респондентов готовы инвестировать на срок от 5 лет).
Максимальный срок инвестирования
n = 1 037 респондентов
На какой срок вы готовы инвестировать в каждый из представленных продуктов
- До 1 года
- От 1 до 3 лет
- От 3 до 5 лет
- Более 5 лет
- Не готов инвестировать
Вклады / депозиты
Иностранные валюты дружественных стран
Акции
Облигации
Золото и драг. металлы
n = 881 респондент
31%
инвесторов готовы инвестировать на срок от 5 лет при «уверенности в росте экономики страны»
Что стимулирует инвестиционную активность
Для стимулирования торговой активности наиболее значимыми факторами являются: положительная динамика рынка, низкие комиссии и углублённые знания о рынке. Самыми важными критериями увеличения объёма инвестиций остаются: уверенность в экономической ситуации и наличие свободных денежных средств. Кроме того, наличие чёткой инвестиционной цели также считается важным фактором.
Условия для инвестирования на срок от 5 лет
n = 1 037 респондентов
Стимулы для увеличения объёма инвестиций
n = 881 респондент
03 Новые инструменты
39%
респондентов не знают, что такое ИИС-3
ИИС-3 и ЦФА требуют понятного объяснения
ИИС-3 появился в начале 2024 года, но 39% респондентов до сих пор ничего не знают
об инструменте. Для того, чтобы ИИС-3 стал действительно важным инструментом,
необходимо повышать информированность о его механизмах работы и выгоде для массового
инвестора.
ЦФА еще не приобрели широкой популярности: 19% респондентов пока
не знакомы с данным инструментом. Среди факторов, которые могли
бы стимулировать приток инвестиций в ЦФА, на первом месте (28%) инвесторы отметили
"понимание специфики инструмента".
Информированность об ИИС-3
n = 1 037 респондентов
Покупали ли вы ЦФА
n = 1 037 респондентов
ТОП-факторы, стимулирующие инвестиции в ЦФА
n = 1 037 респондентов
04 Информация и решения
82%
инвесторов полагаются на аналитику финансовых блогеров при принятии инвестиционных решений
Финансовые блогеры стали важным источником информации
Каналы и социальные сети финансовых блогеров являются важным источником информации о фондовом рынке для респондентов (17%), на несколько процентных пунктов опережая такие источники, как «деловые СМИ» и «телеграм-каналы брокеров/УК». Введение предварительной оценки квалификации финансовых блогеров помогло бы избежать спекуляции на рынке. Первые шаги в этом направлении уже начал предпринимать Банк России.
Наиболее часто используемый источник информации о фондовом рынке и инвестициях
n = 1 037 респондентов
Использование аналитики и советов от финансовых блогеров для принятия инвестиционных решений
n = 881 респондент
“Исследование выявило несколько тенденций: первое — огромный запрос на прозрачность и знания. Запрос на углубление знаний о сложных инвестпродуктах так же важен для респондентов (17%), как и снижение комиссий брокеров. Второе — лёгкий доступ к новым продуктам. Как пример: 28% инвесторов хотят понять, что такое ЦФА, готовы их приобретать при доступе из приложения — 16%.
Источник: Frank RG, опрос инвесторов, ноябрь 2024 г. n — количество респондентов, ответивших на вопрос.