Рынок розничных инвестиционных продуктов 2020
Done:
17 декабря 2020 года
Несмотря на снижение ключевой ставки в 2020 году, вклады остаются наиболее востребованным инструментом размещение свободных средств. Наиболее популярный инвестиционный инструмент – брокерский счет, но, если в массовом сегменте он занимает 63% всех инвестиционных продуктов, то в премиальном в два раза меньше (31%) – премиальные клиенты предпочитают диверсифицировать портфель сложными продуктами.
Станислав Зайцев
Старший проектный лидер
Это исследование вела команда wealth management под руководством Станислава Зайцева. Выпускник магистратуры ВШЭ по программе «Прикладные методы анализа рынков», Станислав в 2019 — 2022 годах отвечал за исследования по темам premium и private banking. C 2022 года за исследования рынка инвестиционных продуков отвечает проектный директор Frank RG Любовь Прокопова.
Кому
- Руководителям банков;
- Сотрудникам розничных подразделений;
- Сотрудникам подразделений, отвечающих за продажу комиссионных продуктов;
- Руководителям управляющих, брокерских и страховых компаний.
Зачем
- Оценить собственные инвестиционные продукты в сравнении с конкурентами;
- Ознакомиться с продуктовым фокусом каждого исследуемого игрока;
- Принять решения по развитию каналов продаж инвестиционных продуктов;
- Увеличить комиссионные доходы банка.
Что внутри
- Объем рынка – количество клиентов и размер капитала в каждом инвестиционном продукте, динамика;
- Анализ условий и наполнения каждого инвестиционного продукта или сервиса: брокерское обслуживание, доверительное управление, ПИФы, ИИС, программы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ, НСЖ) и структурные ноты;
- Клубная часть: Benchmark – статистика рынка (более 100 показателей с динамикой в разбивке по сегментам), дающая возможность участникам рынка сравнить с конкурентами эффективность своей работы по созданию продуктов и организации продаж. Доступно только тем участникам исследования, кто предоставил свои данные.
По индивидуальным запросам мы помогаем оценить результаты вашей работы и сформулировать гипотезы по развитию бизнеса.
Методика и источники
- Информация, размещенная на сайтах участников рынка (банки, УК, брокерские компании);
- «Тайные покупки»: визиты в банки и управляющие компании, консультации, открытие премиальных пакетов и брокерских счетов;
- Онлайн-анкетирование премиальных клиентов разных банков, оценка интереса к каждому инвестиционному продукту в динамике;
- Конфиденциальные данные от участников рынка по единой методике, их сравнительный анализ.