Frank Premium Banking Award

Единственный рейтинг банков сегмента премиального обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ обслуживания состоятельных клиентов сегмента Affluent.

Frank RG вручила награды лучшим банкам в premium banking

Frank RG представила результаты пятого ежегодного исследования «Premium Banking в России 2019». Исследование проводилось с января по июнь 2019 года.

Frank RG проанализировала 13 премиальных программ на рынке, провела интервью с руководителями банковских подразделений премиального обслуживания, опросила 4015 клиентов премиум-сегмента.

Задачами исследования были:

  • Собрать статистику рынка премиальных банковских услуг: объем, доли основных игроков, особенности сегментации и т.д.
  • Определить вектор развития рынка
  • Изучить продуктовое наполнение премиальных программ
  • Проанализировать клиентские предпочтения и уровень удовлетворенности премиальным обслуживанием
  • Сравнить функциональность дистанционных каналов обслуживания в премиальном сегменте
  • Оценить уровень сервиса
  • Определить лучшее премиальное обслуживание с точки зрения клиента

Премиальное обслуживание оценивалось по параметрам, объединенным в 8 категорий, а именно:

  • Сервис (offline & online)
  • Надежность
  • Переводы, снятие наличных, обмен валюты
  • Размещение денежных средств
  • Небанковские привилегии
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
  • Кредиты

По результатам исследования Frank RG наградила лучшие банки в сфере премиального обслуживания. Банком с лучшей премиальной программой был признан Альфа-Банк. Второе место занял Райффайзенбанк, третье – Тинькофф, далее следуют Ситибанк и Росбанк. Также объявлены победители в следующих номинациях:

  • Лучший премиальный сервис: Райффайзенбанк
  • Лучший digital premium banking: Тинькофф Банк 
  • Лучший инвестиционный консультант: Ситибанк 
  • Самая динамично развивающаяся премиальная программа: Росбанк 

«Это самая полная диагностика рынка по итогам прошедшего года – настольная книга для каждого руководителя премиального бизнеса. Лучшим доказательством качества и востребованности этого отчета является уровень повторных продаж: он превышает 95%», – комментирует итоги исследования генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

«Мы горды тем, что Альфа-Банк второй год подряд становится лучшим банком для премиальных клиентов по версии Frank RG, — отметил руководитель розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач. — Развивая премиальное обслуживание, мы предоставляем клиенту максимально выгодные условия, предлагаем удобные решения и выбираем лучших партнеров на рынке, что позволяет нам как банку давать больше преимуществ для клиентов, взамен получая их лояльность. Мы стремимся быть банком №1 для нашего клиента, его семьи и бизнеса».

Ключевые цифры и тренды на рынке премиального банкинга.

Премиальное обслуживание в российских банках, работающих в этом сегменте, гарантированно получают клиенты с капиталом 2-3 млн рублей. Клиенты без капитала могут быть отнесены к премиум-сегменту, если их траты по карте составляют 200-250 тыс. рублей в месяц. Также возможен комбинированный вариант: капитал от 1,5 млн рублей в сочетании с ежемесячными тратами 75-100 тыс. рублей.

По оценке FrankRG, емкость рынка целевых для premiumbankingклиентов с финансовым капиталом от 4 до 60 млн рублей составляет 650 тыс. людей.

«Большая часть из них уже находится на премиальном обслуживании в банках. Но аудитория премиального сервиса намного шире, чем целевые клиенты с капиталом, так как у каждого банка свои критерии и многие предоставляют пакет премиального обслуживания клиентам с низкими остатками на счетах, но, например, с высокими оборотами по картам», – поясняет проектный директор Frank RG Любовь Прокопова.

Исследование показало, что число клиентов в премиальных программах выросло в прошлом году на 16%, до 2,7 млн. Рост произошел за счет расширения клиентской базы в существующих программах и появления новых программ в двух банках – Газпромбанке и Тинькофф.

Общий капитал премиальных клиентов в российских банках составляет 5,2 трлн рублей, большая часть капитала – 72,6% – находится госбанках, в прошлом году эта доля снизилась на 2,2 п.п. 85,5% клиентов premiumbankingпользуются услугами госбанков.

Почти 70% клиентов premiumbankingразмещают в банках суммы ниже 1,4 млн рублей (уровень страхового возмещения от государства).

Около 45% премиальных клиентов обслуживаются по премиальным программам в более двух банках.

Исследование показало, что банкиров все больше волнует снижение маржинальности в премиальном сегменте. «Маржинальность бизнеса снижается в рамках общерыночного тренда падения ставок. Многие банки в этих условиях принимают решение трансформировать премиум-банкинг, сегментировать этот бизнес, вводят облегченные подкатегории с определенным набором премиальных услуг», – комментирует Любовь Прокопова.

Презентацию для медиа можно скачать по ссылке:

Frank RG.Premium 2019.Press-Release.27.06.2019

Как это было:

27.06.2019