Июль

Розничные инвестиционные продукты в России 2025

Doing:

5 декабря 2025 года

К исследованию рынка розничных инвестиций мы приступим летом 2025 года. Оценим, как российский фондовый рынок функционирует в период высоких процентных ставок, как меняется интерес россиян к отдельным инвестиционным продуктам и как трансформируется продуктовое предложение игроков.

Екатерина Сафронова

Старший проектный лидер

+7 (916) 521-12-87

safronova@frankrg.com

За это исследование отвечает Екатерина Сафронова, cтарший проектный лидер Wealth Management, эксперт с 20-летним опытом. Екатерина присоединилась к команде Frank RG в январе 2025. До прихода во Frank RG Екатерина работала в различных российских банках, в том числе росла вместе с индустрией private banking от руководителя службы операционной поддержки NIKOil Private banking до Генерального директора мультисемейного офиса, предоставляющего комплекс услуг по управлению благосостоянием состоятельных клиентов УРАЛСИБа. Закончила Всероссийский финансового-экономический институт по специальности «Финансы и Кредит», специализация «Банковское дело» в 2000 году.

Кому

Руководителям банков;
Сотрудникам розничных подразделений;
Сотрудникам подразделений, отвечающих за продажу комиссионных продуктов;
Руководителям управляющих, брокерских и страховых компаний.

Зачем

Оценить собственные инвестиционные продукты в сравнении с конкурентами;
Ознакомиться с продуктовым фокусом каждого исследуемого игрока;
Принять решения по развитию каналов продаж инвестиционных продуктов;
Увеличить комиссионные доходы компании.

Что внутри

Объем рынка – количество клиентов и размер капитала в каждом инвестиционном продукте в разрезе по клиентским сегментам, динамика и прогнозы;
Анализ условий и наполнения каждого инвестиционного продукта или сервиса: брокерское обслуживание, доверительное управление, ПИФы, ИИС, программы инвестиционного, накопительного и долевого страхования жизни (ИСЖ, НСЖ, ДСЖ), структурные ноты и ЦФА;
Голос клиента – результаты онлайн-опроса о степени удовлетворенности инвестиционным обслуживанием клиентов-инвесторов разных профилей (Mass, Affluent, TOP-Affluent, HNWI / активный трейдер, пассивный инвестор).
Клубная часть: Benchmark – статистика рынка (более 100 показателей с динамикой в разбивке по сегментам), дающая возможность участникам рынка сравнить с конкурентами эффективность своей работы по созданию продуктов и организации продаж. Доступно только тем участникам исследования, кто предоставил свои данные.

По индивидуальным запросам мы помогаем оценить результаты вашей работы и сформулировать гипотезы по развитию бизнеса.

Купить предыдущее исследование

Методика и источники

Информация, размещенная на сайтах участников рынка (банки, УК, брокерские компании, страховые компании жизни, операторы информационных систем);
«Тайные покупки»: визиты в банки и управляющие компании, консультации, открытие брокерских счетов и продуктов страхования жизни;
Онлайн-анкетирование клиентов-инвесторов разных банков, оценка интереса к каждому инвестиционному продукту;
Конфиденциальные данные от участников рынка по единой методике, их сравнительный анализ.