Розничные инвестиционные продукты в России 2025
Done:
15 декабря 2025 года
К исследованию рынка розничных инвестиций мы приступим летом 2025 года. Оценим, как российский фондовый рынок функционирует в период высоких процентных ставок, как меняется интерес россиян к отдельным инвестиционным продуктам и как трансформируется продуктовое предложение игроков.
Любовь Прокопова
Проектный директор
За это исследование отвечает проектный директор Любовь Прокопова. Выпускница РЭУ им. Плеханова по специальности «мировая экономика», Любовь — одна из основателей подходов компании к аналитическому процессу и автор первых исследований Frank RG на рынке частно-банковского обслуживания. Отвечала за исследования premium и private banking в 2014 — 2019 годах. В 2022 году вернулась в компанию.
Кому
- Руководителям банков;
- Сотрудникам розничных подразделений;
- Сотрудникам подразделений, отвечающих за продажу инвестиционных продуктов;
- Руководителям управляющих, брокерских и страховых компаний.
Зачем
- Понять предпочтения инвесторов разных сегментов и профилей;
- Оценить собственные инвестиционные продукты в сравнении с конкурентами;
- Ознакомиться с продуктовым фокусом каждого исследуемого игрока;
- Принять решения по развитию каналов продаж инвестиционных продуктов;
- Увеличить комиссионные доходы компании.
Что внутри
- Тренды рынка розничных инвестиционных продуктов — объем рынка в разбивке по инвестиционным продуктам, портрет инвестора разных сегментов и профилей;
- Брокерское обслуживание – обзор рынка, анализ клиентских предпочтений, оценка удовлетворенности сервисом, конкурентный и продуктовый анализ крупнейших банковских и независимых брокеров: ценовые условия, функциональность цифровых каналов, аналитическая поддержка и проф. консультации, обучение, социальное взаимодействие;
- Продукты управляющих компаний – обзор рынка, анализ клиентских предпочтений, оценка удовлетворенности сервисом, конкурентный и продуктовый анализ крупнейших игроков рынка;
- Продукты страхования жизни – обзор рынка, анализ клиентских предпочтений, оценка удовлетворенности сервисом, конкурентный и продуктовый анализ крупнейших игроков рынка, анализ качества продаж продуктов СЖ премиальными менеджерами крупнейших банков;
- Benchmark – статистика рынка страхования жизни (клубный обмен данными – доступно только участникам) – более 200 показателей с динамикой в разбивке по сегментам.
По индивидуальным запросам мы помогаем оценить результаты вашей работы и сформулировать гипотезы по развитию бизнеса.
Методика и источники
- Анализ вторичных данных: сбор информации, размещенной на сайтах участников рынка (УК, брокерские компании, страховые компании жизни, операторы информационных систем), верификация данных с участниками исследования;
- Экспертные интервью с руководителями бизнес-подразделений участников исследования;
- Онлайн-анкетирование клиентов-инвесторов разных сегментов, пользователей всех анализируемых типов продуктов;
- «Тайные покупки»: визиты в банки, проведение консультаций с менеджерами премиальных моделей и инвестиционными консультантами;
- Digital-тестирование: открытие счетов в банках и брокерах, проверка доступных функций, сценарное тестирование;
- Benchmark: сбор и анализ статистических данных от участников исследования (рынок страхования жизни, результаты доступны только участникам клубного обмена).
Прошло:
25 ноября 2025
года
г. Москва, ул. Волхонка 16, Особняк на Волхонке
По итогам нашего исследования в ноябре 2025 года мы назовем имена лучших игроков на рынке розничных инвестиций.
Стоимость:
19 900 руб.