Запущена четвертая волна исследования инвестиционных продуктов для розничных инвесторов
Аналитики всесторонне изучат инвестиционные предложения для инвесторов трех продуктовых фабрик: брокерских, управляющих и страховых компаний, а также посмотрят на разные модели взаимодействия внутри финансовых групп. 10 ноября 2026 года состоится торжественное
мероприятие Frank Award 2026 Инвестиции, где будут представлены результаты исследования.
Мы традиционно проанализируем рынок, используя формат «Frank 360», состоящий из четырех блоков:
1. Анализ стратегии бизнеса и результатов
Цель:
Определить рыночные тренды и конкурентное окружение, оценить стратегию развития игроков рынка, а также эффективность текущей деятельности с точки зрения доли рынка и ее динамики
Методы:
- Экспертные интервью с участниками рынка
- Бенчмаркинг
Ценность:
Аналитика по конкурентам, оценка собственной эффективности бизнеса
2. Оценка качества клиентского пути
Цель:
Протестировать функциональность и удобство цифрового клиентского пути инвестора, проанализировать модели продаж и инвестиционного консультирования в цифровом пространстве и в офисах анализируемых игроков
Методы:
- Mystery shopping («тайный покупатель»)
- Digital-тестирование цифровых каналов
Ценность:
Конкурентное сравнение сервисных моделей онлайн и оффлайн
3. Расчет выгоды продуктового и сервисного наполнения
Цель:
Проанализировать структуру предложения инвестиционных продуктов дополнительных сервисов, оценить ценовую привлекательность и результативность для инвестора
Методы:
- Сбор тарифов из открытых источников
- Контент-анализ, расчёт выгоды
Ценность:
Сравнение продуктовых предложений на рынке, оценка конкурентоспособности интересующего конкурентного пула
4. Исследование предпочтений инвесторов
Цель:
Выявить потребности инвесторов, мотивы выбора поставщика инвестиционных продуктов и сервисов, принципы распределения капитала между разными типами продуктов
Методы:
Онлайн-опрос
Ценность:
Понимание потребностей инвестора, сравнительный анализ восприятия продуктов и сервисов инвесторами, новые идеи для корректировки курса развития инвестиционного продукта и сервиса
Ежегодно команда исследования пересматривает методику исследования, следуя за требованиями рынка и клиентов.
Волна исследования 2026 года включает несколько новых разделов, а также дополняет новыми подразделами уже существующие. На карточках подробно представляем описание методики.
В конце 2025 года на Frank Investment Award мы обсуждали с игроками рынка их ожидания от предстоящего года, и многие тогда отмечали необходимость проведения большой работы по выстраиванию долгосрочных отношений с инвесторами. Исследование ответит на вопрос, справился ли рынок с этой задачей, особенно с учетом всех рыночных потрясений этого года. Погружение в анализ стратегий игроков, технологии внедрения возможностей ИИ, оценка особенностей коммуникаций с инвесторами являются важными направлениями для исследования этого года,
— подчеркнула Любовь Прокопова, проектный директор Frank RG.
С демоверсией отчета 2025 года можно ознакомиться в разделе «Что внутри» в описании продукта на сайте: https://frankrg.com/research/roznichnye-investitsionnye-produkty-v-rossii-2025
Обсудить участие в исследование или другие вопросы, связанные с темой розничных инвестиционных продуктов, можно, написав в marketing@frankrg.com
