Розничные инвестиционные и инвестиционно-страховые продукты в России 2024
Doing:
12 декабря 2024 года
К исследованию рынка розничных инвестиций мы приступим летом 2024 года. Оценим, как российский фондовый рынок функционирует в период высоких процентных ставок, как меняется интерес россиян к отдельным инвестиционным продуктам и как трансформируется продуктовое предложение игроков.
Станислав Сухов
Старший проектный лидер
За это исследование отвечает Станислав Сухов. Станислав окончил магистратуру РАНХиГС по направлению «Экономика и финансы». В компании Frank RG работает семь лет, прошел путь от младшего аналитика до руководителя проекта. Темой розничных инвестиций в рамках исследований premium и private banking занимается с 2017 года. С 2022 года тема выделена в отдельное направление исследований компании.
Кому
- Руководителям банков;
- Сотрудникам розничных подразделений;
- Сотрудникам подразделений, отвечающих за продажу комиссионных продуктов;
- Руководителям управляющих, брокерских и страховых компаний.
Зачем
- Оценить собственные инвестиционные продукты в сравнении с конкурентами;
- Ознакомиться с продуктовым фокусом каждого исследуемого игрока;
- Принять решения по развитию каналов продаж инвестиционных продуктов;
- Увеличить комиссионные доходы компании.
Что внутри
- Объем рынка – количество клиентов и размер капитала в каждом инвестиционном продукте в разрезе по клиентским сегментам, динамика и прогнозы;
- Анализ условий и наполнения каждого инвестиционного продукта или сервиса: брокерское обслуживание, доверительное управление, ПИФы, ИИС, программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ, НСЖ) и структурные ноты;
- Голос клиента – результаты глубинных интервью, а также онлайн-опроса о степени удовлетворенности инвестиционным обслуживанием клиентов-инвесторов разных профилей (Mass, Affluent, TOP-Affluent, HNWI / активный трейдер, пассивный инвестор).
- Клубная часть: Benchmark – статистика рынка (более 100 показателей с динамикой в разбивке по сегментам), дающая возможность участникам рынка сравнить с конкурентами эффективность своей работы по созданию продуктов и организации продаж. Доступно только тем участникам исследования, кто предоставил свои данные.
По индивидуальным запросам мы помогаем оценить результаты вашей работы и сформулировать гипотезы по развитию бизнеса.
Методика и источники
- Информация, размещенная на сайтах участников рынка (банки, УК, брокерские компании);
- «Тайные покупки»: визиты в банки и управляющие компании, консультации, открытие брокерских счетов и продуктов доверительного управления;
- Онлайн-анкетирование клиентов-инвесторов разных банков, оценка интереса к каждому инвестиционному продукту;
- Конфиденциальные данные от участников рынка по единой методике, их сравнительный анализ.
12 декабря 2024
года
(Через 21 день)
г. Москва, Шарикоподшипниковская ул., д. 15 стр. 1, конгресс-центр «Дворец Культур»
По итогам нашего исследования в декабре 2024 года мы назовем имена лучших игроков на рынке розничных инвестиций. Информация о месте проведения и программа будет опубликована позднее.
Стоимость:
19 900 руб.