Рынок розничных инвестиционных продуктов 2019
Done:
24 декабря 2019 года
Клиенты банков все активнее интересуются инвестициями. Число инвестирующих клиентов растет быстрее, чем общее количество потребителей банковских услуг. При этом, их доля всего 1% всех клиентов банков. Зато в сегменте premium таких клиентов уже 16% и они вкладывают в инвестционные продукты до 30% своего капитала. Инвестиции — удел состоятельных граждан. Средний инвестиционный капитал — 1,2 млн рублей.
Станислав Зайцев
Старший проектный лидер
Это исследование вела команда wealth management под руководством Станислава Зайцева. Выпускник магистратуры ВШЭ по программе «Прикладные методы анализа рынков», Станислав в 2019 — 2022 годах отвечал за исследования по темам premium и private banking. C 2022 года за исследования рынка инвестиционных продуков отвечает проектный директор Frank RG Любовь Прокопова.
Кому
- Руководителям банков;
- Сотрудникам розничных подразделений;
- Сотрудникам подразделений, отвечающих за продажу комиссионных продуктов;
- Руководителям управляющих, брокерских и страховых компаний.
Зачем
- Оценить собственные инвестиционные продукты в сравнении с конкурентами;
- Ознакомиться с продуктовым фокусом каждого исследуемого игрока;
- Принять решения по развитию каналов продаж инвестиционных продуктов;
- Увеличить комиссионные доходы банка.
Что внутри
- Объем рынка – количество клиентов и размер капитала в каждом инвестиционном продукте, динамика;
- Анализ условий и наполнения каждого инвестиционного продукта или сервиса: брокерское обслуживание, доверительное управление, ПИФы, ИИС, программы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ, НСЖ) и структурные ноты;
- Клубная часть: Benchmark – статистика рынка (более 100 показателей с динамикой в разбивке по сегментам), дающая возможность участникам рынка сравнить с конкурентами эффективность своей работы по созданию продуктов и организации продаж. Доступно только тем участникам исследования, кто предоставил свои данные.
По индивидуальным запросам мы помогаем оценить результаты вашей работы и сформулировать гипотезы по развитию бизнеса.
Методика и источники
- Информация, размещенная на сайтах участников рынка (банки, УК, брокерские компании);
- «Тайные покупки»: визиты в банки и управляющие компании, консультации, открытие премиальных пакетов и брокерских счетов;
- Онлайн-анкетирование премиальных клиентов разных банков, оценка интереса к каждому инвестиционному продукту в динамике;
- Конфиденциальные данные от участников рынка по единой методике, их сравнительный анализ.