Эффективность банковской розницы
Обновление:
Ежеквартально
Ключевым фактором для принятия верных стратегических решений о развитии бизнеса является информация. Frank RG закрывает эту потребность собирая, проверяя и анализируя статистику по важнейшим индикаторам. Подход Frank RG учитывает неоднородность клиентских баз банков и подходов к сегментации клиентов. Разработанная Frank RG система позволяет выравнивать клиентские базы всех банков участников в границах, необходимых конкретному банку.
Артем Мосин
Старший проектный лидер
Этот проект ведет Артем Мосин. Выпускник Орловского госуниверситета по направлению «Финансовый менеджмент» Артем в компании с 2016 года. С 2021 года Артем курирует подготовку более 20 ежемесячных отчетов по рынку кредитования физлиц, которые содержат оперативную статистику банковских продуктов, динамики портфелей и долей игроков, каналов продаж, региональную детализацию и другие показатели.
Кому
- Главам розничного банковского бизнеса;
- Руководителям подразделений/департаментов Стратегии/CRM/Финансов/Продукта.
Зачем
- Оперативно отслеживать динамику розничного бизнеса по банкам и рынку в целом;
- Принимать взвешенное решения о работе с каждым сегментов клиентов;
- Оценивать эффективность работы с клиентской базой;
- Понимать уровень доходности отдельного продукта и розничного бизнеса в целом в сравнении с рынком.
Что внутри
- Структура и динамика клиентской базы: активные клиенты, зарплатные клиенты, нерезиденты. Привлечение реактивация и отток клиентов;
- Проникновение и продажи на активного клиента. Срок жизни клиента в банке;
- Сегментация клиентов через комбинацию возраста, дохода, транзакций и уровня сбережений;
- Транзакционно активные клиенты в АКБ. Активность и вариативность транзакционного поведения клиентов. Структура операций по видам (POS, Cash и СБП), средние чеки операций;
- Эффективность каналов продаж. Доля CRM-продаж, уровни конверсии по продуктам в зависимости от канала привлечения и типа клиента;
- Unit-экономика, эффективность продаж в разрезе продуктов кредитных и сберегательных продуктов;
- Вовлечение клиентов в ДБО. Структура персонала в сети отделений, нагрузка на отделение/сотрудника.
Методика и источники
- Анкетирование банков по единой методике Frank RG по 83 показателям в семи измерениях: доход, сбережения, транзакции (POS+оплата по СБП), регион, тип гражданства, возраст, срок жизни клиента в банке. Доля участников исследования в портфеле средств физических лиц – >80%.
- Анкетирование банков по единой методике Frank RG по 60 показателям финансовой эффективности, показателям конверсии продаж через CRM и вне CRM, использованию ДБО, сети и персоналу.
- Расчет емкости рынка через дооценку банков, не участвующих в анкетировании, по модели проекта «Мониторинг объемов рынка банковской розницы».
- Индивидуальный расчет сегментации клиентских баз всех участников в границах, необходимых конкретному банку.
- Данные предоставляются по принципу клубного обмена – статистика по участникам доступна только при условии предоставления аналогичных данных со стороны банка. Раскрытие данных происходит в формате face-to-face – все названия банков подписываются. Исключение – финансовый блок, где представлены обезличенные данные в виде относительных величин.