Розничные инвестиционные и инвестиционно-страховые продукты в России 2023
Done:
3 августа 2023 года
К нашему традиционному исследованию инвестиционных предпочтений российских граждан мы приступим зимой 2023 года. Оценим, насколько с введением западных санкций и "заморозкой" активов снизился интерес россиян к инвестиционным продуктам, как это сказалось на среднем размере инвестиционного капитала и его распределении по брокерским счетам, стратегиям доверительного управления, ПИФам, ИСЖ, НСЖ.
Станислав Сухов
Старший проектный лидер
За это исследование отвечает Станислав Сухов. Станислав окончил магистратуру РАНХиГС по направлению «Экономика и финансы». В компании Frank RG работает семь лет, прошел путь от младшего аналитика до руководителя проекта. Темой розничных инвестиций в рамках исследований premium и private banking занимается с 2017 года. С 2022 года тема выделена в отдельное направление исследований компании.
Кому
- Руководителям банков;
- Сотрудникам розничных подразделений;
- Сотрудникам подразделений, отвечающих за продажу комиссионных продуктов;
- Руководителям управляющих, брокерских и страховых компаний.
Зачем
- Оценить собственные инвестиционные продукты в сравнении с конкурентами;
- Ознакомиться с продуктовым фокусом каждого исследуемого игрока;
- Принять решения по развитию каналов продаж инвестиционных продуктов;
- Увеличить комиссионные доходы компании.
Что внутри
- Объем рынка – количество клиентов и размер капитала в каждом инвестиционном продукте в разрезе по клиентским сегментам, динамика и прогнозы;
- Анализ условий и наполнения каждого инвестиционного продукта или сервиса: брокерское обслуживание, доверительное управление, ПИФы, ИИС, программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ, НСЖ) и структурные ноты;
- Голос клиента – результаты более 30 глубинных интервью, а также онлайн-опроса о степени удовлетворенности инвестиционным обслуживанием более 200 клиентов-инвесторов разных профилей (Mass, Affluent, TOP-Affluent, HNWI / активный трейдер, пассивный инвестор).
По индивидуальным запросам мы помогаем оценить результаты вашей работы и сформулировать гипотезы по развитию бизнеса.
Методика и источники
- Информация, размещенная на сайтах участников рынка (банки, УК, брокерские компании);
- «Тайные покупки»: визиты в банки и управляющие компании, консультации, открытие брокерских счетов и продуктов доверительного управления;
- Онлайн-анкетирование клиентов-инвесторов разных банков, оценка интереса к каждому инвестиционному продукту;
- Конфиденциальные данные от участников рынка по единой методике, их сравнительный анализ.
Прошло:
3 августа 2023
года
Москва, 1-й Земельный переулок д. 1, зал «Москва»
По итогам нашего исследования «Рынок розничных инвестиционных продуктов 2023» мы впервые наградим лучших игроков на рынке розничных инвестиций: банки, брокеров, УК и страховые компании.
Стоимость:
19 000 руб.