Чистая прибыль российского банковского сектора в феврале составила 214 млрд рублей, что на 25% ниже, чем в январе (286 млрд рублей), следует из материалов ЦБ «О развитии банковского сектора». Рентабельность капитала банков за месяц сократилась с 19,4 до 14%.

Прибыль от кредитования уменьшили возросшие расходы из-за сезонного оживления в кредитовании. По итогам февраля корпоративный портфель вырос на 0,1 трлн рублей, до 85,3 трлн рублей. Этот рост был обеспечен рублевыми кредитами. Также на динамику корпоративных кредитов повлияли и госрасходы, которые за 2 месяца текущего года составили 8 трлн рублей, что на 31% больше, чем за январь-февраль 2024 года. «Из-за существенных бюджетных выплат исполнители госконтрактов меньше нуждались в кредитах», — отмечается в обзоре ЦБ. Быстрее росли вложения банков в корпоративные облигации (на 0,3 трлн рублей за месяц).

Это значит, что политика финансовых организаций в отношении рискованных заемщиков ужесточается всё сильнее. Средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) к концу марта приблизился к 40%, свидетельствуют данные с сайтов банков. В среднем у 15 крупнейших игроков рынка показатель вырос на 2,5 п.п. за две недели. Это связано с ужесточением кредитной политики в отношении высокорискованных заемщиков.

С 10 по 27 марта реальные ставки по потребительским кредитам у крупнейших банков достигли 39,6%. При этом верхняя граница ПСК приблизилась к 50%, а у некоторых игроков варьировалась в пределах 60–76%.

Граждане принялись настолько активно тратить заработанное, что ЦБ предупреждает о рисках чрезмерного оптимизма. Реальные доходы менее четверти домохозяйств (22%) выросли на 50% и больше с 2022 по 2024 годы, подсчитал Центробанк в рамках «Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам». У 19% домохозяйств они снизились не менее чем на 10%.

Граждане, чьи доходы росли быстрее, также больше начинали тратить, отметил ЦБ. Причем, как видно из графика регулятора, если темпы прироста совокупных расходов практически соответствовали росту доходов домохозяйств, то расходы на товары длительного пользования, то есть на более крупные покупки, изменялись не столь последовательно.

Банки назвали причины, по которым началось снижение ставок по рыночной ипотеке. Первой из них стало снижение доходности 10-летних ОФЗ, которая служит для банков основным индикатором стоимости рыночной ипотеки. Она падает c конца 2024 года, когда ЦБ решил сохранить ключевую ставку на 21% вместо прогнозируемого рынками повышения до 23%. Регулятор указывал, что в среднем кривая доходностей ОФЗ в декабре-январе снизилась на 208 базисных пунктов (б.п.). В начале февраля доходность на отрезке от трех до 10 лет она упала еще на 71 б.п.

«Ориентиром для ипотечных ставок на банковском рынке служат доходности длинных ОФЗ, которые с начала года снизились на 0,3 п.п., до 14,9%. Банк России на мартовском заседании не стал смягчать сигнал по ключевой ставке, что несколько охладило оптимизм инвесторов на рынке ОФЗ. Хотя ЦБ отметил развитие дезинфляционных процессов в экономике», — указал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Центробанк включил «Авито Финанс», подразделение Avito, занимающееся развитием финансовых сервисов, в реестр операторов финансовых платформ (ОФП), сообщает регулятор.

Статус ОФП даст компании возможность интегрировать финансовые продукты в процесс сделок. Согласно описанию ЦБ, «финансовые платформы помогают потребителям сравнивать предложения различных продавцов, выбирать оптимальные условия и заключать сделки с финансовыми организациями или эмитентами дистанционно, независимо от местоположения сторон, круглосуточно».

Обзор рынка ипотеки в феврале 2025 года по версии Frank RG.

В феврале 2025 года выдача ипотечных кредитов по отношению к предыдущему месяцу увеличилась. По оценке Frank RG, в феврале 2025 года банки выдали 52,6 тысяч ипотечных кредитов, что на 63% больше января 2025 года, однако на 41% меньше февраля 2024 года. В денежном выражении выдачи составили 230,5 млрд рублей (+75% к январю 2025 года; -41% к февралю 2024 года). Возобновление роста выдачи в феврале связано с сезонным снижением покупательского спроса в предыдущем месяце, а также с отменой лимитов по программе «Семейная ипотека» в декабре 2024 года. Годовое снижение объема ипотечного кредитования обусловлено сохранением высоких ставок на рыночные программы.

В феврале цена за унцию золота впервые в истории превысила $3050. Почему драгоценный металл бьёт рекорды доходности и как инвесторам приобретать золото по выгодным ценам, разбираемся в нашем материале.

Инвестиции в физическое золото доступны в разных формах — от инвестиционных монет до слитков различного веса. Помимо финансовой выгоды, золотые изделия становятся элегантным подарком с растущей ценностью, а также альтернативой банковским счетам с возможностью анонимного владения и передачи без дополнительных формальностей.

2 апреля пройдёт восьмая встреча в лектории Frankly Speaking Club, героем которой станет Анна Башкирова. На встрече мы поговорим почему люди платят больше компаниям, которые их понимают, а сами компании платят ещё больше за инсайты про понимание, как сочетать безоценочное слушание и критическое мышление, что такое модель бабочки и зачем нужно менять ее на алмаз?

9 апреля 2025 года будут представлены результаты исследования Frank RG «Рынок дебетовых карт в России», а также вручены награды лучшим игрокам в различных номинациях.

Поговорим о роли банковских карт и приложений в привлечении и удержании клиентов, доходах и расходах банков в сегменте дебетовых карт, а также о развитии цифровых сервисов ежедневного банкинга.

22 апреле 2025 года по итогам нашего исследования мы впервые назовем лучших игроков на рынке сберегательных продуктов в нескольких номинациях и вручим статуэтки нашей новой премии Frank Savings Award по результатам исследования «Вклады и накопительные счета в России 2025».

Поговорим о рекордном росте рынка сберегательных продуктов в 2024 году и о новых вызовах, которые банкам придется преодолеть в 2025 году.

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Также на основе данных Frank RG и еКредит, мы собрали всю информацию об автокредитах в России и сделали ее удобной для использования.
Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• ВТБ заработал 77,5 млрд рублей в январе-феврале 2025 года
• Банки не поддержали запрет на общение с клиентами в иностранных мессенджерах
• ЦБ незначительно повысил курс доллара
• Юристы: законопроект против кибермошенников остался декларативным
• Годовая инфляция ускорилась до 10,11%
• Банки отклонили свыше 56% обращений за ипотекой в феврале 2025
• ЦБ: молодежь в России больше думает о завтрашнем дне, нежели взрослые
• Банки с базовой лицензией смогут торговать ценными бумагами второго уровня

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.