В рамках исследования аналитики Frank RG изучили инвестиционное предложение для розничного инвестора трех продуктовых фабрик: брокерских, управляющих и страховых компаний в традиционном формате «360 градусов»:
- рассмотрели основные банковские группы (10+), а также ключевых игроков на каждом рынке: брокеров (20+), УК (20+), страховые компании (10+) и НПФ (5+);
- провели 21 экспертное интервью с руководителями брокерского бизнеса, директорами управляющих и страховых компаний по страхованию жизни;
- опросили более 1 тысячи клиентов с опытом владения инвестиционными инструментами;
- проанализировали условия и тарифы таких продуктов как: брокерский счет, ПИФы, программы инвестиционного и накопительного страхования жизни по более чем 500 параметрам;
- протестировали более 350 инвестиционных функций в цифровых каналах банков, брокеров и управляющих компаний;
- собрали статистику рынка накопительного и инвестиционного страхования жизни по перечню из 110 бизнес-показателей, а также по продуктам ПИФ управляющих компаний по перечню из 86 бизнес-показателей за 2024 год.
Рынок розничных инвестиций
По оценке Frank RG, объем активов физлиц в инвестиционных продуктах вырос в 2024 году до 16 трлн рублей, показав рост в 11% по сравнению с 2023 годом. За пять лет объем инвестиций вырос вдвое. При этом доля инвестиционных продуктов осталась на уровне 2020 года и составляет 24% в общем объеме активов физлиц (инвестиционные продукты, срочные вклады, текущие счета).
По данным аналитиков, количество уникальных розничных инвесторов достигло 36,4 млн человек в основном за счет массового сегмента с пустыми и пробными счетами, при этом по объему активов доля массовых клиентов падает, а доля Top affluent сегмента растет.
Объем вложений розничных инвесторов в доверительном управлении составил 1,9 трлн рублей, средний чек вырос с 1,5 млн рублей в 2022 году до 2,4 млн рублей.
Объем вложений розничных инвесторов в ИСЖ, НСЖ растет и составляет 1,4 трлн рублей и 3 трлн рублей соответственно. Аналитики отмечают, что средняя премия на договор ИСЖ составляет 28,3 млн рублей, на договор НСЖ – 3,3 млн рублей.
Объем вложений розничных инвесторов на брокерских счетах незначительно вырос до 9,6 трлн рублей, однако средний чек упал в 4 раза, с 1,3 млн рублей в 2019 году до 283 тыс. рублей в 2024 году.
Что говорят клиенты
Результаты опроса розничных инвесторов указали на «болевые» точки индустрии:
- 60% не готовы инвестировать на срок более 2 лет
- 54% не знают об инструменте ИИС-3
- 66% не знают об инструменте ПДС
- 15% инвестируют в криптовалюту
- 82% инвесторов используют советы финансовых блогеров при принятии инвестиционных решений
«Мы видим, как рынок все больше дифференцируется: в том числе за счет регулирования, продукты УК и страховщиков жизни все больше переориентируются на сегменты affluent, Top affluent и HNWI. Для массового инвестора и условного среднего класса (от 500 тыс. руб. на инвестиционных счетах – до границы «квалов»), на рынке остается совсем немного стандартизированных инвестиционных продуктов. Часть этих продуктов направлены на долгосрочное инвестирование (ИИС-3, ПДС) и в текущих условиях неинтересны инвестору. На фоне низкой экспертизы клиентов в вопросах инвестиций, а также продуктовой ограниченности, высокую популярность обрели финансовые блогеры и их идеи в рамках стратегий автоследования», – отметил старший аналитик Frank RG Даниил Тимошин.
По итогам исследования компания Frank RG составила рейтинг и назвала имена лучших игроков на розничном инвестиционном рынке.
Обладателями статуэтки Frank Invest & Insurance Award 2024 стали:
- Лучший брокер для розничного инвестора – БКС Мир Инвестиций
- Лучшая управляющая компания для розничного инвестора – Альфа-Капитал
- Лучшая страховая компания по страхованию жизни для розничного инвестора – АльфаСтрахование-Жизнь
- Самая высокая лояльность клиентов – Т-Инвестиции
- Лучшая динамика развития брокерского сервиса – СберИнвестиции
- Самый широкий инвестиционный функционал в мобильных приложениях – Альфа-Инвестиции
- Самые выгодные брокерские тарифы для розничного инвестора – ВТБ Мои Инвестиции
- Лучший торговый терминал – Т-Инвестиции
- Лучшие БПИФ для розничного инвестора – УК Первая
- Лучшие ОПИФ для розничного инвестора – ВИМ Инвестиции
- Лучшая страховая компания в продукте НСЖ – Сбербанк Страхование Жизни
- Лучшая страховая компания в продукте ИСЖ – АльфаСтрахование-Жизнь
Ознакомиться с презентацией результатов исследования, представленной на мероприятии старшим аналитиком Frank RG Даниилом Тимошиным, можно здесь.
Полную версию исследования Frank RG «Розничные инвестиционные и инвестиционно-страховые продукты в России 2024» можно заказать здесь.
