В рамках исследования аналитики Frank RG изучили этот рынок в традиционном формате «360 градусов»:
- исследовали зарплатные предложения для физических и юридических лиц 22 банков;
- выявили и отранжировали факторы выбора зарплатного банка и карты на основании опроса более 4 000 держателей зарплатных карт;
- исследовали ключевые запросы бизнеса в зарплатных проектах по итогам глубинных интервью с руководителями 20 компаний;
- протестировали 19 розничных и 16 корпоративных онлайн-банков;
- провели 12 экспертных интервью с руководителями зарплатных проектов банков;
- оценили объем рынка зарплатных проектов и доли основных участников;
- проанализировали структуру клиентской базы корпоративных и розничных клиентов зарплатных проектов банков;
- проанализировали условия обслуживания и преимущества для розничных и корпоративных зарплатных клиентов;
- изучили лучшие российские и международные практики;
- определили основные тенденции развития зарплатных проектов;
- сформировали benchmark для оценки эффективности управления зарплатными проектами и картами.
Рынок банковских зарплатных проектов
Рынок банковских зарплатных проектов в денежном выражении (фонд оплаты труда, ФОТ) за 3 года вырос более чем на 40% и составил 42,7 трлн рублей.
При этом количество зарплатных клиентов сократилось и составило 57 млн человек, что на 1,2 млн меньше, чем в 2023 году, и это несмотря на увеличение числа занятых в экономике страны с 2022 г. на 2 млн человек.
Сокращение числа зарплатных клиентов в 2024 г. аналитики Frank RG связывают с перетоком части штатной численности крупных компаний в неформальный сектор (ИП и самозанятые).
Рынок концентрирован
Количество банков с долей рынка зарплатных проектов выше 1% сократилось с 10 в 2022 г. до 7 в 2024 г.
Совокупная доля ТОП-7 крупнейших зарплатных банков составляет почти 87%:
Сбербанк – 52%
ВТБ – 16,1%
Альфа-Банк – 6,3%
Т-Банк – 4,3%
ГПБ – 3,7%
РСХБ – 2,7%
ПСБ – 1,7%
Пяти из семи крупнейших банков удалось нарастить долю за счет новых сегментов/регионов (ПСБ), слияний и поглощений на банковском рынке (ВТБ с Открытием, Т-Банк с Росбанком), органического роста (Альфа-Банк, ГПБ).
Конкуренция за деньги клиента
Основная конкурентная борьба на зарплатном банковском рынке разворачивается за удержание денег клиентов, так как эти средства представляет собой один из основных источников дешевых пассивов. На счетах зарплатных карт в среднем остается 30-35% зарплаты.
При этом средства зарплатных клиентов перетекают из банка в банк в первую очередь из-за удобства платежной инфраструктуры. Так, аналитики отмечают рост внешних переводов с зарплатных карт за период с 2022 по 2024 гг. в три раза в абсолютном выражении и в два раза в процентах от ФОТ.
Для удержания зарплатных клиентов банки продолжают улучшать условия по зарплатным картам, предлагая привилегии по ним и другим банковским продуктам.
Что важно корпоративным клиентам при выборе зарплатного банка
Для корпоративных клиентов сервисная составляющая становится важнее ценовой.
Половина корпоративных клиентов – участников глубинных интервью указала «сервис и удобство» как основную причину оформления зарплатного проекта.
Для корпоративных клиентов зарплатный проект – базовый commodity-сервис. В зарплатных проектах компании ждут от банка максимальной функциональности ДБО, предполагающей работу по «кнопке», и минимума коммуникаций. Удобство ДБО зарплатного модуля является одним из ключевых факторов удержания корпоративных клиентов в зарплатных проектах.
«За последний год реальные зарплаты корпоративных зарплатных клиентов выросли на 20%, индивидуальных – на 12%. Доходы людей растут, рынок развернулся к накоплениям. В связи с обострением конкурентной борьбы за пассивы значимость зарплатных клиентов для банков возрастает. Мы видим потенциал роста количества зарплатных клиентов за счет трудовой миграции и за счет работы с самозанятыми», – отметила Анна Стогниенко, старший проектный лидер Frank RG.
По итогам исследования компания Frank RG составила рейтинг и назвала имена лучших игроков на рынке зарплатных проектов.
Обладателями статуэтки Frank Payroll Award 2024 стали:
- Лучший зарплатный банк – ВТБ
- Лучший зарплатный банк II место – Альфа-Банк
- Лучший зарплатный банк III место – Газпромбанк
- Лучшая зарплатная карта – Альфа-Банк
- Лучший зарплатный онлайн-банк для корпоративных клиентов – ВТБ
- Лучший зарплатный онлайн-банк для розничных клиентов – СберБанк
- Высокая лояльность зарплатных клиентов – Т-Банк
- Самая выгодная зарплатная карта для состоятельных клиентов – МКБ
- Самая выгодная зарплатная карта для массовых клиентов – Газпромбанк
Ознакомиться с презентацией результатов исследования, представленной на мероприятии старшим проектным лидером Frank RG Анной Стогниенко, можно здесь.
Полную версию исследования Frank RG «Рынок зарплатных проектов 2024» можно заказать здесь.
