В ходе проведения исследования аналитики изучили тренды рынка – с 2020 по 2025 год. Для этого рассмотрели 6 основных аспектов:
- Российский и зарубежный опыт в области использования бизнес-карт;
- Голос клиента на основе 30 глубинных интервью, опроса 500 предпринимателей и отзывов представителей микро- и малого бизнеса по вопросу использования бизнес-карт;
- Мнения руководителей, занимающихся развитием карточных продуктов для сегмента МСБ в крупнейших российских банках;
- Стоимость использования бизнес-карт для разных сегментов МСБ, анализ выгоды по программам лояльности;
- Клиентский опыт на базе оценки удобства выпуска бизнес-карт в интернет-банке и мобильном приложении для бизнеса;
- Функциональность ДБО, анализ наполнения интернет-банков и мобильных приложений функциями для взаимодействия с бизнес-картами.
Рынок – на стадии восстановительного роста
За последние годы рынок бизнес-карт прошёл через ряд серьёзных вызовов – от ухода международных платёжных систем Visa и Mastercard до усиления санкционного и регуляторного давления. После периода активного роста в 2020-2021 годах, когда объём операций по бизнес-картам увеличился на 124%, рынок вошёл в фазу спада. Одним из факторов, повлиявших на волатильность, стали таможенные карты – инструмент с нестабильной динамикой, который до 2024 года учитывался в категории «оплата товаров и услуг». С прошлого года ЦБ РФ выделил такие карты в отдельную категорию, благодаря чему стало возможным более точно оценивать реальные масштабы и структуру рынка бизнес-карт.
Средний чек платежа по бизнес-картам снижается в последние годы: 8,05 тыс. руб. на конец 2024 г. против 14,14 – на конец 2021 г. Этому способствует рост количества операций за счет увеличения проникновения бизнес-карт. Так, с 2020 по 2024 год число операций выросло в 2,6 раз. Бизнес-карты встраиваются в жизнь предпринимателей, которые используют их для ежедневных небольших расходов.
Число клиентов растет, но активность падает
Вместе с увеличением количества транзакций, растет и количество карт. Увеличение количества эмитированных бизнес-карт во многом обусловлено практикой их выдачи при открытии расчетных счетов – 75% карт выпускаются именно таким образом. Однако это приводит к увеличению доли неактивных карт: в сравнении с физическими лицами, у которых карты являются основным продуктом, доля активных бизнес-карт у клиентов МСБ значительно ниже. Это связано с тем, что предпринимателями бизнес-карта воспринимается как часть расчетно-кассового обслуживания (РКО), а не как самостоятельный продукт. Однако ситуация постепенно меняется.
Повышенный кешбэк – несбыточная мечта МСБ?
Позитивным трендом является рост осведомленности о возможностях бизнес-карт. За последние годы сформировался сегмент осознанных пользователей, которые используют бизнес-карты несколько раз в неделю или чаще (75% компаний) и активно применяют отчеты по бизнес-операциям для принятия решений (61% компаний). Это способствует увеличению популярности продукта.
Развиваются также программы лояльности по бизнес-картам. По результатам исследования, их своим клиентам предлагают 9 из 10 банков. Однако часто клиенты переносят свои ожидания как «физиков» на свое взаимодействие с банком в рамках обслуживания бизнеса. Например, ждут повышенного кешбэка и продвинутого функционала ДБО. Но сталкиваются с реальностью, где выгода по программам лояльности сильно варьируется между банками и в большинстве случаев остается ниже, чем у физлиц.
Опыт розницы переходит в МСБ
Так, среди трендов для развития бизнес-карт – развитие премиальных программ лояльности, внедрение небанковских сервисов и перенос розничных механик в сегмент обслуживания МСБ.
Например, банки уже активно адаптируют успешные практики из розничного сегмента, включая категориальный кешбэк, чтобы повысить активность клиентов и сделать бизнес-карты более конкурентоспособными.
«Уровень выгоды по программам лояльности для бизнеса за редким исключением остается ниже, чем по программам лояльности физлиц. Это приводит к тому, что ИП переводят деньги на свои банковские счета и совершают часть бизнес-операций с карт физических лиц. Поэтому банкам придется совершенствовать и развивать предложение, чтобы избежать потери клиентов. Точкой роста ближайшего времени станет развитие карт и премиальных программ для бизнеса, а также развитие небанковских сервисов для бизнеса с бизнес-картой в качестве средства платежа в этих сервисах»,
– рассказал Дмитрий Новоченко, старший проектный лидер Frank RG, отвечающий за исследования сегмента МСБ.
Обладателями статуэтки Frank Business Cards Award 2025 стали:
- Лучшая дебетовая карта для малого бизнеса – Альфа-Банк
- Высокая лояльность пользователей бизнес-карт – Точка
- Лучший клиентский опыт при оформлении бизнес-карты в интернет-банке – МТС Банк
- Лучший клиентский опыт при оформлении бизнес-карты в мобильном банке – Т-Банк
- Самый функциональный интернет-банк для управления бизнес-картой – Альфа-Банк
- Самый функциональный мобильный банк для управления бизнес-картой – ВТБ
- Лучшая программа лояльности по бизнес-карте – Альфа-Банк
- Самая выгодная бизнес-карта для малого бизнеса – Точка
Ознакомиться с презентацией результатов исследования, представленной на мероприятии старшим проектным лидером Frank RG, Дмитрием Новоченко, можно здесь.
Полную версию исследования Frank RG «Бизнес-карты для МСБ 2025» можно заказать здесь.
