Снижение объема выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования, кроме ипотечного. Месячный рост в данном сегменте составил +3,7%, выдачи за месяц — 273,6 млрд руб. Наибольшее снижение было зафиксировано в сегменте потребительского кредитования (-20,3% к ноябрю 2024 года), наименьшее снижение — в сегменте автокредитования (-0,6% за месяц). Во всех сегментах, кроме автокредитования, суммарные объемы выдач за 2024 год ниже, чем в 2023 году. Выдачи автокредитов за 2024 год почти в половину превышают (+49,5%) выдачи 2023 года.
- Объем выдач ипотечных кредитов составил 273,6 млрд руб. Показатели декабря 2024 на 3,7% выше ноября 2024 года и на 65,7% ниже декабря 2023. Средний размер выдаваемого кредита, второй месяц подряд показывает рост, и в декабре 2024 составил 4,71 млн руб (+2,3% к ноябрю 2024). В количественном выражении также наблюдается рост (+1,4%). Суммарно за 2024 год было выдано ипотечных кредитов на 4,8 трлн руб., что на 38,9% ниже, чем за 2023 год. Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье.
- Выдачи кредитов наличными снизились на 20,3% к ноябрю, до 181,6 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 13,6% меньше кредитов по сравнению с ноябрем 2024, а средний объем выданного кредита снизился до 125,4 тыс. рублей (-7,7% к ноябрю 2024 года). В декабре 2024 года было выдано на 39,6% кредитов в количественном выражении меньше, чем в декабре 2023, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 29,0%. Отрицательная динамика в сегменте может объясняться действующими макропруденциальными надбавками и лимитами по потребительским кредитам. Также, банки продолжают пересматривать и увеличивать ставки предложения по данному сегменту, полную стоимость кредита (ПСК) вслед за увеличением в октябре ключевой ставки и вероятностью ее увеличения в дальнейшем. По итогам 2024 года общие выдачи в сегменте снизились на 16,7%, по сравнению с 2023 годом и составили 5,7 трлн руб.
- Рынок автокредитов показывает объем выдач практически на уровне прошлого месяца, выдачи декабря на 0,6% снизились относительно ноября 2024 года, и составили 115,0 млрд рублей. По итогам 2024 года был установлен абсолютный исторический максимум по объему выдач автокредитов. За 12 месяцев 2024 года он составил 2 288 млрд руб., что превышает объемы выдач в 2023 и 2022 годах (на 48,7% и 225,1% соответственно). В количественном выражении отмечается рост (+2,2% к ноябрю 2024 года). Средний чек в декабре показывает снижение пятый месяц подряд (-2,8% за месяц) до 1,25 млн руб.
- В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 23,1 млрд руб. (-8,0%). По отношению к декабрю 2023 года показатель ниже на 52,6%. Средний чек на POS-кредит вырос по сравнению с ноябрем на 20,4% до 39,0 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель на 23,6% ниже уровня ноября 2024 и на 66,5% ниже уровня декабря 2023 года. По итогам 2024 года выдачи в сегменте составили 432,1 млрд руб, что на 13,1% ниже выдач за 2023 год.
По итогам декабря 2024 выдачи физлицам достигли 593,3 трлн рублей, что на 6,21% ниже показателей ноября 2024.
В целом выдачи по итогам 2024 года показали снижение значений прошлого года на 21,0%.
Декабрь, традиционно, является месяцем с высоким объемом выдач, однако в 2024 году это коснулось только сегмента ипотечного кредитования. Все остальные сегменты показали снижение, ввиду влияния мер ЦБ по охлаждению рынка.
Комментарии:
Ксения Матенкова — старший аналитик Frank RG +7 (953) 625-6869, matenkova@frankrg.com
