Коллеги, обращаем ваше внимание, что данные в актуальном отчете могут немного отличаться от данных ретроспективных отчетов в связи с корректировкой информации от банков-участников исследования.

1. По итогам декабря 2024 года выдача ипотечных кредитов незначительно увеличилась по отношению к предыдущему месяцу. По оценке Frank RG, банки выдали 65,8 тысяч ипотечных кредитов (+2% к ноябрю 2024 года; -65% к декабрю 2023 года) на сумму 291,9 млрд рублей (+5%; -63% соответственно). Рост выдачи ипотеки в декабре обусловлен сезонным повышением спроса, а также увеличением общего лимита по программе «Семейная ипотека». Несмотря на положительную динамику в декабре, объем выдач остается ниже значений февраля-октября 2024 года на фоне продолжающегося роста ставок по рыночным программам.

По программам с государственной поддержкой в декабре 2024 года количество и объем выдач увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. В количественном выражении было выдано 35,6 тысяч ипотечных кредитов (+14% к ноябрю 2024 года; -70% к декабрю 2023 года), в денежной оценке – 223,1 млрд рублей (+12%; -63% соответственно). Вместе с этим увеличилась и доля господдержки: до 54% в количественном выражении (+6 п.п.; -9 п.п.) и до 76% – в денежном (+4 п.п.; +1 п.п.).

На рынке новостроек размер средний размер выданных ипотечных кредитов в декабре 2024 года стабилизировался на уровне прошлого месяца – 6,1 млн рублей (+19% к декабрю 2023 года). На рынке готовых квартир средний чек также не изменился – 2,7 млн рублей (-15% к декабрю 2023 года). Средний чек по ипотечным программам на готовые дома и ИЖС снизился до 5,5 млн рублей (-9% к ноябрю 2024 года; +21% к декабрю 2023 года).

В декабре 2024 года количество выданных ипотечных кредитов на ИЖС выросло на 23% к предыдущему месяцу – до 2,2 тысяч штук (-86% к декабрю 2023 года). В денежном выражении выдачи, напротив, сократились на 8% – до 20,6 млрд рублей (-74% к аналогичному периоду прошлого года). В количестве выданных ипотечных кредитов доля ИЖС осталась на уровне 3% (-6 п.п. к декабрю 2023 года). В денежном выражении – сократилась до 7% (-1 п.п. к ноябрю 2024 года; -3 п.п. к декабрю 2023 года).

В структуре выданных ипотечных кредитов второй месяц подряд сохраняется тенденция увеличения доли рынка новостроек – до 46% в декабре (+6 п.п. к ноябрю 2024 года; +1 п.п. к декабрю 2023 года). При этом доля готовых квартир снизилась до 30% (-3 п.п.; -4 п.п. соответственно). Доля готовых домов составила 7% (-1 п.п. к ноябрю 2024 года и декабрю 2023 года). Доля ИЖС осталась на уровне предыдущих месяцев – 3% (-6 п.п. к аналогичному периоду прошлого года).

2. По итогам декабря 2024 года рыночные ставки по ипотечным кредитам продолжили рост и достигли средневзвешенных значений 28,4-30,4%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» осталась на предельно допустимом уровне 6,0%. На заседании 20 декабря 2024 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

3. По оценке Frank RG, на 1 января 2025 года объем ипотечного портфеля остался на уровне 21,1 трлн рублей. Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 10%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 января 2025 года составила 46% (без изменений к 1 декабря 2024 года; +7% к 1 января 2024 года).

В декабре 2024 года объем выданных ипотечных кредитов вырос на 5% по отношению к прошлому месяцу, составив 291,9 млрд рублей. В годовом выражении объем выдач сократился на 63%. Рост объемов ипотечного кредитования в декабре 2024 года по отношению к ноябрю связан с сезонным фактором, а также увеличением лимитов по программе «Семейная ипотека». В количественном выражении выдачи составили 65,8 тысяч ипотечных кредитов (+2% к ноябрю 2024 года; -65% к декабрю 2023 года).

По рыночным ипотечным программам в декабре 2024 года было выдано 30,2 тысяч ипотечных кредитов, что на 10% ниже значения прошлого месяца и на 57% – декабря 2023 года. В денежном выражении выдачи составили 68,8 млрд рублей (-12% к ноябрю 2024 года; -66% к декабрю 2023 года). По программам с государственной поддержкой количество выданных ипотечных кредитов за месяц увеличилось на 14% до 35,6 тысяч кредитов, в объеме прирост составил 12% до 223,1 млрд рублей. Доля программ с государственной поддержкой в общем количестве выданных кредитов возросла до 76% (+4 п.п. к ноябрю 2024 года; +1 п.п. к декабрю 2023 года), в объеме – до 54% (+6 п.п.; -9 п.п. соответственно).

Средний размер выданных ипотечных кредитов возрос на 3% к прошлому месяцу и на 4% – к аналогичному периоду 2023 года, составив 4,4 млн рублей.

За весь 2024 год банки выдали 1,169 млн ипотечных кредитов на сумму 4,95 трлн рублей.

Средневзвешенные ставки предложения по рыночным ипотечным программам в декабре 2024 года продолжили расти, достигнув значений 28,4-30,4%. Средневзвешенная ставка по программе «Семейная ипотека» осталась на максимально допустимом уровне 6%.

20 декабря, несмотря на ожидания участников рынка, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

По итогам декабря 2024 года в структуре выданных ипотечных кредитов доля новостроек увеличилась до 46%, что на 6 п.п. больше, чем в ноябре 2024 года, и на 1 п.п. по отношению к декабрю 2023 года. Доля готовых квартир при этом сократилась до 30% (-3 п.п.; -4 п.п. соответственно), что обусловлено продолжающимся ростом ставок по рыночным ипотечным программам, а также минимальным количеством программ с господдержкой, действующих на рынке готовых квартир. Доля готовых домов составила 7% (-1 п.п. к ноябрю 2024 года и декабрю 2023 года). Доля ИЖС осталась на уровне 3% (без изменений; -6 п.п. к аналогичному периоду прошлого года).

В декабре 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на приобретение квартир в новостройках в количественном выражении составила 46% (+6 п.п. к ноябрю 2024 года; +1 п.п. к декабрю 2023 года). В денежной оценке доля сегмента выросла на 6 п.п. до 63% к ноябрю 2024 года и на 10 п.п. к декабрю 2023 года.

По оценке Frank RG, в декабре 2024 года банки выдали 30,4 тысяч ипотечных кредитов на приобретение квартир в новостройках, что на 17% больше значения предыдущего месяца. В денежном выражении выдачи составили 184,7 млрд рублей (+16% к ноябрю 2024 года; -57% к декабрю 2023 года).

В связи с завершением в июле 2024 года «Льготной ипотеки» выдачи по программе больше не представлены в структуре выданных кредитов.

За период январь-декабрь 2024 года банки выдали 447 тысяч ипотечных кредитов на приобретение жилья в новостройках на сумму 2,47 трлн рублей.

В декабре 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на приобретение готовых квартир сократилась до 30% (-3 п.п. к ноябрю 2024 года; -4 п.п. к декабрю 2023 года). В денежной оценке доля снизилась до 18% (-3 п.п.; -7 п.п. соответственно).

По оценке Frank RG, в декабре 2024 года банки выдали 19,5 тысяч ипотечных кредитов на приобретение готовых квартир, что на 8% меньше прошлого месяца и на 70% меньше значения аналогичного периода 2023 года. В денежном выражении выдачи составили 52,4 млрд рублей (-9% к ноябрю 2024 года; -74% к декабрю 2023 года).

По итогам 2024 года банки выдали 414 тысяч кредитов на приобретение готовых квартир на сумму 1,26 трлн рублей.

По итогам декабря 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на рефинансирование осталась на уровне прошлого месяца – 0,1% (-0,2 п.п. к декабрю 2023 года). В денежном выражении доля также сохранилась на уровне ноября – 0,1% (-0,2 п.п. к декабрю 2023 года).

По оценке Frank RG, в декабре 2024 года банки выдали 69 кредитов на рефинансирование ипотечных кредитов (-8% к ноябрю 2024 года; -70% к декабрю 2023 года) на сумму 303 млн рублей (+10%; -89% соответственно).

За весь 2024 год банки выдали 2,5 тысяч кредитов на рефинансирование на сумму 12,5 млрд рублей.

В декабре 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома в общем количестве выдач составила 10%, снизившись на 1 п.п. к прошлому месяцу и на 7 п.п. – к декабрю 2023 года. В денежном выражении доля кредитов снизилась до 12% (-2 п.п. к ноябрю 2024 года; -6 п.п. к декабрю 2023 года).

По оценке Frank RG, по итогам декабря 2024 года банки выдали 6,5 тысяч ипотечных кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома, что на 4% меньше показателя ноября 2024 года, и на 80% – декабря 2023 года. В денежной оценке выдачи составили 35,4 млрд рублей (-12%; -76% соответственно). Количество выданных кредитов на ИЖС составило 2,2 тысяч штук, что на 23% больше прошлого месяца. Тем не менее, в годовом выражении падение составило 86%.

По итогам 2024 года по ипотечным программам на ИЖС, земельные участки и жилые дома было выдано 199,7 тысяч кредитов на сумму 968,5 млрд рублей. При этом 50% всего количества выдач ипотеки на земельные участки и дома пришлось на ИЖС, в денежной оценке – 61%. Общее количество выданных ипотечных кредитов на ИЖС в 2024 году составило 100,3 тысяч штук, в денежной оценке выдачи составили 588,3 млрд рублей. Доля выданных ипотечных кредитов на ИЖС в общем количестве выдач в 2024 году составила 9%, в объеме – 12%.

В декабре 2024 года доля программ с государственной поддержкой в общем количестве выданных ипотечных кредитов увеличилась до 54% (+6 п.п. к ноябрю 2024 года; -9 п.п. к декабрю 2023 года). В денежной оценке доля также показала положительную динамику и достигла 76% (+4 п.п.; +1 п.п. соответственно).

По оценке Frank RG, в декабре 2024 года банки выдали 35,6 тысяч ипотечных кредитов по программам с государственной поддержкой, что на 14% больше ноября 2024 года (-70% к декабрю 2023 года) на сумму 223,1 млрд рублей (+12% к ноябрю 2024 года; -63% к аналогичному периоду прошлого года).

Доля выдач по «Льготной ипотеке» больше не представлена в структуре выданных кредитов в связи с завершением программы 1 июля 2024 года. По «Семейной ипотеке» в декабре 2024 года банки выдали 30,3 тысяч ипотечных кредитов (+12% к ноябрю 2024 года; -43% к декабрю 2023 года) на сумму 182,7 млрд рублей (+12%; -32% соответственно). По программе «ИТ-ипотека» количество выдач возросло до 0,7 тысяч кредитов (+8%; -90%), в денежном выражении – до 5,4 млрд рублей (+9%; -91%).

По итогам 2024 года было выдано 665 тысяч ипотечных кредитов по льготным программам на общую сумму 3,52 трлн рублей. Снижение выдач обусловлено ужесточением ипотечных условий по программам с господдержкой в 2024 году.

По программе «Льготная ипотека» за 2024 год было выдано 190,7 тысяч кредитов на сумму 808,4 млрд рублей. Доля «Льготной ипотеки» в структуре выданных кредитов на рынке новостроек в 2024 году в количественном выражении составила 43%, в объеме – 33%. По «Семейной ипотеке» в 2024 году было выдано 373,3 тысяч ипотечных кредитов на сумму 2,1 трлн рублей, по программе «ИТ-ипотека» – 32,8 тысяч кредитов на сумму 303,2 млрд руб.

На 1 января 2025 года объем ипотечного портфеля, по оценке Frank RG, составил 21,1 трлн рублей. Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении – 10%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 января 2025 года составила 46% (без изменений к 1 декабря 2024 года; +7 п.п. к 1 января 2024 года).

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь