Цифра дня
Объем выданных ипотечных кредитов в месяц
447
 
млрд руб.
-21,4%
год к году
Цифра дня
Объем выданных ипотечных кредитов в месяц
447
 
млрд руб.
-21,4%
год к году
Ипотека. Итоги марта 2024 года
Обзор рынка ипотеки в марте 2024 года по версии Frank RG

Ключевые выводы

В марте объем выданных ипотечных кредитов по оценке Frank RG составил 102 тысячи кредитов на 442 млрд руб., что на 23% меньше, чем в аналогичный период прошлого года и на 34% больше, чем в феврале 2024 года. Рост выдачи в марте к февралю связан с отменой крупными банками комиссий для застройщиков по льготным программам. Годовое снижение связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также с высокой ставкой по рыночным программам.

Средний размер выдаваемого кредита, после снижения два месяца подряд, показал рост, и в марте 2024 года составил 4,3 млн руб. (+11% к февралю 2024 года). Самый высокий средний чек на ипотечном рынке составляет 9,7 млн рублей по «IT ипотеке».

В структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля готового жилья снизилась на 6 п.п. и составила 38%, а доля новостроек, напротив, выросла на 8 п.п. до 39%. Рост спроса на новостройки в марте обусловлен отменой комиссий для застройщиков по льготным программам. Доля рынка готовых домов и ИЖС составила 19%.

По программам с государственной поддержкой в марте объем выдачи составил 61 тысячу кредитов, что в полтора раза больше, чем месяцем ранее, на 323 млрд руб. (+58% к февралю 2024 года, +12% к марту 2023 года). Доля господдержки в общем объеме выдачи выросла на 11 п.п. до 73% к февралю 2024 года и на 23 п.п. к марту 2023 года.

2. Средневзвешенная процентная ставка по рыночным программам за месяц не изменилась. По «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» ставки остались на предельно установленном программами уровне 8% и 6% соответственно. 26 апреля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, что говорит о сохранении текущего уровня ставок по ипотеке в ближайшее время.

3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 апреля 2024 года составил 19,5 трлн руб.: темп роста портфеля в годовом выражении составил 26,5%. Доля программ с господдержкой в портфеле составила 41% (без изменения к февралю 2024 г.; +19 п.п. к марту 2023 г.).

Объем выданных кредитов

По итогам марта 2024 года банки выдали 102,3 тысячи ипотечных кредитов, что на 21% больше, чем в прошлом месяце, но на 33% меньше, чем в марте 2023 года на 441,8 млрд руб. (+34%; -23%). Годовое снижение связано с ужесточением ипотечных условий по льготной ипотеке, а также с высокой ставкой по рыночной ипотеке.

По рыночным программам объем выданных кредитов снизился до 119 млрд руб. (-4% к февралю 2024 г.; -58% к марту 2023 г.). По программам с господдержкой объем выданных кредитов составил 322 млрд руб. (+58%; +12%). Доля льготной ипотеки в марте составила 73%, на +11 п.п. больше, чем в феврале 2024 года и на 23 п.п. больше, чем в марте 2023 года.

Ставки

Средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам в феврале сохранились на уровне 17-18%. По «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» ставки также остались на предельно установленном программами уровне 8% и 6% соответственно.

26 апреля Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16%, что говорит о сохранении ставок по рыночным программам в ближайшее время на высоком уровне.

Структура выданных кредитов

В структуре выданных ипотечных кредитов в марте доля сегмента новостроек выросла на 8 п.п. до 39% к февралю2024 года и на 9 п.п. к марту 2023 года, доля готового жилья, напротив, снизилась до 38% (-6 п.п. к февралю 2024 г.; -14 п.п. к марту 2023 г.). Доля рынка готовых домов и ИЖС снизилась на 1 п.п. до 19% к февралю 2024 года (+7 п.п. к марту 2023 г.), доля ИЖС в общем количестве выданных кредитов составила 11% (-1 п.п.; +8 п.п.).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В марте 2024 года доля первичного рынка в количественном выражении составила 39% (+8 п.п. к февралю 2024 г.; +9 п.п. к марту 2023 г.). В денежном выражении доля первичного рынка выросла до 50% (+8 п.п.; +16 п.п.).

По оценке Frank RG, в марте объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 40 тысяч кредитов (+55% к февралю 2024 г. и -14% к марту 2023 г.) на 221 млрд руб. (+61% и +2% соответственно). Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке составила 42% (-6 п.п.; -9 п.п.).

2. Вторичный рынок

По итогам марта 2024 года доля кредитов на готовое жилье составила 38% в количественном выражении (-6 п.п. к февралю 2024 г.; -14 п.п. к марту 2023 г.) и 28% в денежном выражении (-5 п.п.; -18 п.п.). По оценке Frank RG, в марте 2024 года банки выдали 38 тысяч кредитов на вторичном рынке (+4% к февралю 2024 г., -52% к марту 2023 г.) на 123 млрд рублей (+14%; -54%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в марте составила 0,2% (-0,1 п.п. к февралю 2024 г.; -0,6 п.п. к марту 2023 г.) и 0,2% в денежном выражении (-0,2 п.п.; -0,7 п.п.). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в марте банки выдали 214 кредитов (-19%; -82%) на 856 млн рублей (-38%; -84%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В марте 2024 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 19% (+7 п.п. к марту 2023 г.) в количественном выражении и в денежном выражении также 19% (-4 п.п. к февралю 2024 г.; +7 п.п. к марту 2023 г.). На ИЖС приходится около 11% от общего количества ипотечных кредитов и 61% от количества кредитов на дома и земельные участки. Доля ипотеки на готовые дома составила 8% от общего объема выдачи ипотеки.

По оценке Frank RG, в марте 2024 года банки выдали 19 тысяч кредитов (+11% к февралю 2024 г.; +3% к марту 2023 г.) на 86 млрд рублей (+15%; +27%): на ИЖС выдано 12 тысяч кредитов на 57 млрд рублей (13% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 7 тысяч кредитов на 29 млрд рублей (6% общего объема выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов составила 73% (+11 п.п. к февралю 2024 г.; +23 п.п. к марту 2023 г.). По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в декабре выдано 61 тысяча кредитов (+51%; -1%) на 322 млрд руб. (+58%; +12%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» увеличился на 42% к февралю 2024 года и снизился на 17% к марту 2023 года, по «Семейной ипотеке» увеличился на 54% к февралю 2024 года, и на 19% к марту 2023 года. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 4,6 тысячи кредитов на 44,6 млрд руб. (+97%; +154%).

Ипотечный портфель

На 1 апреля 2024 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 19,5 трлн. рублей. Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 26,5%. В структуре ипотечного портфеля 41% занимает ипотека с господдержкой.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.