В рамках исследования команда Frank RG:
- проанализировала продуктовое наполнение 17 крупнейших банков, охватив 91% рынка;
- опросила более 2400 ипотечных клиентов и потенциальных покупателей недвижимости;
- провела более 15 экспертных интервью с руководителями ипотечных блоков банков, ключевыми застройщиками, агентствами недвижимости и цифровыми платформами;
- оценила более 200 бизнес-показателей в benchmark-исследовании;
- проанализировала более 60 условий ипотечных программ;
- провела более 30 тестирований пользовательских путей при подаче заявки;
- оценила уровень внедрения искусственного интеллекта в ипотечные процессы.
Динамика рынка
Несмотря на позитивную динамику, связанную со снижением ключевой ставки, общий объем выданных ипотечных кредитов в 2025 году сократится на 15% по сравнению с прошлым годом — до 4,1 трлн рублей. Аналитики прогнозируют, что в 2026 году объем выдачи ипотеки вернется к значениям 2024 года и составит 4,9 трлн рублей на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 13-15%.
«В 2025 году банкам пришлось непросто, — отмечает старший проектный лидер Frank RG, руководитель проекта «Ипотека» Ольга Филиппова. — Большинство экспертов отметили три ключевых фактора, оказавших влияние на работу ипотечного рынка: высокий уровень ключевой ставки, регуляторные изменения и, пожалуй, самый болезненный – снижение доходности».
Клиенты адаптируются к новой реальности
Согласно результатам исследования Frank RG, 87% респондентов отложили покупку жилья на 2–3 года и более из-за высоких ставок и цен на жилье.
Основными причинами отсрочки стали:
- ожидание более выгодных условий (50%);
- высокие цены на жильё (48%);
- высокие ставки по ипотеке (46%);
- нехватка средств на первоначальный взнос (25%);
- недостаточный уровень дохода для выплаты ипотеки (21%).
Только 13 процентов опрошенных планируют покупку в 2025 году.
«При этом клиенты стали лояльнее к высоким ипотечным ставкам, — комментирует Ольга Филиппова. — Если раньше большинство считало ставку выше 16% заградительной, то сегодня отношение к уровню ставок поменялось. Теперь некоторые из клиентов не исключают возможности взять ипотеку даже под 26%, а уровень ставки в 10%, который раньше был психологическим барьером для многих, переместился на уровень 15%».
Цифровизация и ИИ меняют процессы
Доля онлайн-заявок выросла до 69%, а доля цифровых сделок за год увеличилась втрое — с 9% до 31%. Среднее время одобрения ипотечной заявки в 2025 году снизилось до 5 часов.
Для 45% клиентов важно наличие развитого цифрового канала, включающего подачу заявки, отправку документов, подписание договора ипотеки и другие онлайн-операции.
Банки активно внедряют искусственный интеллект: 67% используют ИИ на этапе одобрения клиента, 38% — при подаче заявки, 33% — при формировании предложения и подготовке сделки.
Новые вызовы
Несмотря на двукратный рост доли просроченной задолженности в портфеле за 2024-2025 годы (с 0,33% до 0,68%) в будущем аналитики ожидают улучшения ситуации. Об этом свидетельствует резкое сокращение доли рискованных кредитов (с ПДН >80%) почти втрое — с 16,9% до 6,0% в 2025 году. Дополнительным фактором с марта 2026 года станет ужесточение требований ЦБ, который обяжет банки использовать при кредитовании только актуальные официальные доходы заемщиков.
На чем важно держать фокус банкам в 2026 году?
- Новые клиенты: готовность к началу реализации отложенного спроса
- Действующие клиенты: готовность к началу рефинансирования и «борьбы» за клиента
- Digital: продолжение развития цифровых сервисов, внедрения ИИ
- Риски: адаптирование риск-моделей к новой реальности
По итогам исследования компания Frank RG назвала имена лучших игроков на ипотечном рынке.
Обладателями статуэток Frank Mortgage Award 2025 стали:
- Лучший ипотечный банк – Сбер «Домклик»
- Самые лояльные ипотечные клиенты – ВТБ
- Самые эффективные кросс-продажи – Альфа-Банк
- Самые эффективные продажи ипотеки – ВТБ
- Лучший цифровой ипотечный сервис – Сбер «Домклик»
- Лидер по доле цифровых ипотечных сделок – Банк ДОМ.РФ
- Лидер по использованию искусственного интеллекта в ипотеке – Т-Банк
- Самый быстрый выход на сделку – Альфа-Банк
- Самое быстрое одобрение ипотечной заявки – ПСБ
Ознакомиться с презентацией результатов исследования «Ипотека в России 2025», представленной на мероприятии Ольгой Филипповой, старшим проектным лидером Frank RG, руководителем проекта «Ипотека», можно по ссылке.
Полную версию исследования Frank RG «Ипотека в России 2025» можно заказать здесь.
