По оценкам аналитиков Frank RG, узбекистанские банки сохранят высокий потенциал роста и окно возможностей на ближайшие 3–5 лет. Правительство страны заинтересовано в поддержании роста банковского сектора, а высокий уровень цифровизации создает новые конкурентные возможности для самих банков.
Вектор развития банковского рынка Узбекистана во многом повторяет российский и в некоторых аспектах даже опережает его. В Узбекистане успешно функционируют технологии Open Banking, открывающие банкам новые возможности для работы с клиентами и определяющие новые механики кредитных продуктов. Например, банки могут использовать данные о транзакциях клиента в других банках для скоринга или списывать платеж по кредиту автоматически со счета клиента в любом другом банке.
«В своем исследовании мы стремились не только зафиксировать текущую ситуацию, но и выявить направления дальнейшего развития отрасли, общие тренды рынка в целом и специфику отдельных банковских продуктов. Важной задачей для нас было проведение параллелей с российским рынком, чтобы понять особенности, характерные для банковского сектора каждой из двух стран»,
– отметил руководитель исследования, старший проектный лидер, Станислав Сухов.
В экономике Узбекистана сформировалась уникальная ситуация, для которой характерны:
- высокий темп прироста населения и ВВП;
- рынок на этапе созревания – формирования рыночных и регуляторных механизмов;
- низкое проникновение кредитных продуктов в расчете на 1 человека;
- планы правительства Узбекистана по приватизации в банковском секторе, поддержке роста кредитования и повышению доступности жилья и автомобилей для населения;
- высокий уровень цифровизации банковского сектора даже по меркам российского опыта, развитие Open Banking.
Благодаря данным факторам, в банковском секторе Узбекистана в ближайшие 3–5 лет сохраняется высокий потенциал роста, и аналитики отмечают следующие тренды и вызовы рынка:
- Технологическое лидерство становится значимым конкурентным преимуществом. Клиенты ценят скорость и простоту взаимодействия с банковскими продуктами и выбирают в пользу банков, готовых предложить качественный сервис.
- Рынок платежей ожидает трансформация. Рост конкуренции с платежными финтехами вынудит банки постепенно отказаться от многих комиссий и компенсировать их за счет процентных продуктов и сервисов подписок.
- На рынке складывается ситуация, когда на фоне роста экономики и дефицита рабочей силы растут темпы инфляции, что вынуждает ЦБ Узбекистана ужесточать ДКП и сдерживать риски с помощью макропруденциальных ограничений.
- Изменения вынудят банки переориентироваться на залоговое кредитование и работу с низкорисковыми заемщиками. В свою очередь, это приведет к развитию субсидированного кредитования в партнерстве с застройщиками и автопроизводителями, что повысит доступность кредита заемщикам.
- Выдачи розничных кредитов в Узбекистане за последние 5 лет в среднем росли на 43% в год, а драйвером рынка стали нецелевые кредиты, выдаваемые онлайн. Аналитики Frank RG полагают, что в 2025 и 2026 годах рост розничного кредитования в Узбекистане замедлится.
- Регулирование сектора во многом идет по российскому сценарию и пока окончательно не сформировалось. Агрессивный рост кредитования вынудил ЦБ Узбекистана ввести макропруденциальные ограничения на розничные продукты. Тем не менее, банки сохраняют широкие возможности для роста.
«Мы искреннее благодарны экспертам и представителям банковского сообщества Узбекистана, принявшим участие в исследовании. Уверены, что отчет станет полезным инструментом для стратегического планирования, оценки рыночных возможностей и принятия управленческих решений, как для банковского сообщества Узбекистана, так и РФ»,
– заявил Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG
Ознакомиться с полной версией отчета можно на нашем сайте по ссылке, обсудить сотрудничество по вопросам проведения исследований банковских рынков в целом и отдельных направлений банковской деятельности можно со старшим проектным лидером Frank RG Станиславом Суховым (sukhov@frankrg.com).
