Ключевые выводы
В мае 2023 года, по оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 159 тысяч кредитов на 585 млрд рублей, что на 3% больше, чем в прошлом месяце и на 315% больше аналогичного периода 2022 года, что стало рекордным результатом с начала 2023 года.
Основным драйвером рынка в мае стала ипотека с господдержкой (64 тысячи кредитов на 296 млрд руб., +8% к апрелю по количеству и сумме), доля которой в мае достигла 41% от общего количества (+2 п.п. за месяц) и 51% от общей суммы выданных кредитов (+2 п.п.).
По итогам пяти месяцев 2023 года общий объем выданной ипотеки составил 657 тысяч кредитов на 2,4 трлн руб. (+39% по количеству и +50% по сумме к пяти месяцам 2022 г.). По оценкам экспертов выдача ипотеки в июне сохранится на рекордном уровне, но уже во втором полугодии ожидается некоторое замедление из-за ужесточения регулирования ипотечного рынка.
В структуре ипотечных выдач за май более половины по-прежнему приходилось на готовые квартиры (81 тысяча кредитов). При этом наиболее активно росла ипотека на строительство жилых домов (9 тысяч кредитов, +52% к апрелю) и на готовые индивидуальные дома (17 тысяч кредитов, +10%).
2. Ставки предложения по рыночным ипотечным программам в мае сохранились на уровне 11-11,9% с учетом стабильных денежно-кредитных условий.
3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 июня 2023 года составил 16,1 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 22%. Доля программ с господдержкой в портфеле увеличилась на 1 п.п. до 31%.
Объем выданных кредитов
В мае 2023 года банки выдали 159 тысяч кредитов на сумму 585 млрд рублей, что на 3% больше по отношению к апрелю 2023 года: по рыночным программам объем выданных кредитов снизился на 3% к апрелю 2023 года и составил 286 млрд рублей. По программам с господдержкой выдача увеличилась на 9%. Выдача ипотеки превзошла высокий уровень марта-апреля 2023 года и стала рекордной с начала года.
В годовом выражении (к маю 2022 года) объем выдачи вырос в четыре раза., когда рынок ипотеки поддерживался исключительно льготными программами.
Заявки
Средний уровень одобрения ипотечных заявок в мае сохранился на уровне 55%. По льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения вырос до 71%.
Ставки
Средневзвешенные ставки по рыночным программам сохранились на уровне апреля и составили 11%-11,9%, при этом семь из двадцати крупнейших банков повысили ставки на 0,1-0,8 п.п. Ставки по госпрограммам также сохранились на уровне апреля.
Структура выданных кредитов
Выдача ипотеки на новостройки в мае немного сократилась (до 42,6 тысяч кредитов, -1,5% к апрелю 2023 г.). Это привело к снижению доли новостроек в общей выдаче до 27% (-1 п.п.).
Ипотека на строительство жилых домов (ИЖС) и готовые дома в мае росла быстрее (26,3 тысячи кредитов, +22% к апрелю), чем рынок в целом. В результате доля сегмента увеличилась до 17% от количества всех выдач (+3 п.п. к апрелю). Основной вклад в рост выдачи ипотеки на частные дома обеспечил сегмент ИЖС (67% прироста). В мае выдача ипотеки на строительство жилых домов обновила рекордный уровень – 9,2 тыс. кредитов (+52% к апрелю). Доля ипотеки на ИЖС выросла до 6% (+2 п.п.).
Продуктовые разрезы
1. Новостройки
В мае 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении снизилась на 1 п.п. до 27%. В денежном выражении доля первичного рынка также снизилась на 1,6 п.п. и составила 34% общего объема выданных ипотечных кредитов.
По оценке Frank RG, в мае объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 43 тысячи кредитов на 197 млрд рублей, что на 2% меньше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке увеличилась на 6 п.п. к предыдущему месяцу и составила 61%.
2. Вторичный рынок
По итогам мая 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 51% в количественном выражении (-1 п.п. к апрелю 2023 года) и 46% в денежном выражении
(-1 п.п.). По оценке Frank RG, в мае 2023 года банки выдали 81 тысячу кредитов на вторичном рынке (без изменений к апрелю 2023 года) на 271 млрд рублей (+0,8%).
3. Рефинансирование
Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в мае составила 1% в количественном выражении (+0,2 п.п. к апрелю 2023 года) и 0,8% в денежном выражении (без изменений). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в апреле банки выдали 1,2 тысячи кредитов (+3% к апрелю 2023 г.) на 4,6 млрд рублей (+6%).
4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома
В мае 2023 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 17% (+3 п.п. к апрелю 2023 года) в количественном выражении и 16% в денежном выражении (+3 п.п.). На ИЖС приходится около 6% общего количества ипотечных кредитов и 35% от количества кредитов на дома и земельные участки.
По оценке Frank RG, в мае 2023 года банки выдали 26 тысяч кредитов (+22% к апрелю 2023 года) на 96 млрд рублей (+22%): на ИЖС выдано 9 тысяч кредитов на 39 млрд рублей (7% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 17 тысяч кредитов на 57 млрд рублей (10% общей выдачи).
5. Кредиты по госпрограммам
Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в мае составила 51%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в апреле выдано 66 тысяч кредитов (+8% к апрелю 2023 года) на 299 млрд руб. (+9%).
Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» увеличился на 10% к апрелю 2023 года, по «Семейной ипотеке» – на 7%. По ипотечной программе для
IT-специалистов банки выдали 2,3 тысячи кредитов на 18,7 млрд руб. (+3% к апрелю 2023 года).
Ипотечный портфель
На 1 июня 2023 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 16,1 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 22%. В структуре ипотечного портфеля 31% занимает ипотека с господдержкой.
Отчет: pdf
Предыдущее исследование читайте здесь.
