От умеренно жесткого сигнала отказались, в том числе, чтобы не вызвать на рынке оптимизм. Обсуждая возможное решение по ключевой ставке 25 октября некоторые участники заседания совета директоров ЦБ предлагали повысить ее сразу на 300 б.п., до 22%, следует из резюме дискуссии, которое сегодня опубликовал Банк России. Этот вариант отвергли из-за опасений, что «резкое изменение ставки может привести к росту волатильности на финансовых рынках».

«Некоторые участники» указали, что этот шаг позволит быстрее снизить инфляцию и подстрахует от реализации новых проинфляционных рисков, которые остаются высокими. Кроме того, повышение до 22% могло бы с большей вероятности снизить инфляционные ожидания. Эти предположения в резюме прямо не опровергаются. Тем не менее большинство участников отказалось идти на столь резкое повышение ставок: по их мнению, при выборе размера шага требуется «большая осторожность», чтобы не спровоцировать волатильность на финансовых рынках.

Побить результат сентября помогло значительное увеличение выдач в последнюю неделю октября, когда два крупных банка получили дополнительные средства поддержки. Выдачи кредитов в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» в октябре составили 184,2 млрд рублей против 180,7 млрд в сентябре, по данным «Дом.рф». Всего в октябре было выдано 31,3 тысяч таких кредитов.

Превысить результат предыдущего месяца помогли результаты последней недели октября, когда выдачи составили 87,8 млрд рублей. В начале октября выдачи кредитов по программе «Семейной ипотеки» значительно сократились «из-за временной приостановки записи на сделки, связанной с исчерпанием банками лимитов», поясняет руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг.

Так регулятор намерен снизить их зависимость от своего фондирования — многие банки активно привлекают его, чтобы выполнять норматив краткосрочной ликвидности
Центробанк с 6 ноября 2024 года намерен предоставлять финансирование банкам под залог кредитных требований только по внутридневным кредитам, кредитам «овернайт» и кредитам дополнительного механизма.

«Эта мера направлена на снижение стимулов кредитных организаций к использованию операций денежно-кредитной политики для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее сообщалось, что он составит 350 млрд рублей. Госкорпорация Дом.рф завершила процесс по распределению дополнительного лимита по программе «Семейная ипотека» между банками, сообщила её управляющий директор Светлана Некрасова.

В ходе этого процесса Сбербанк и ВТБ получили каждый по 122,4 млрд рублей, Альфа-банк — 42 млрд рублей, Промсвязьбанк – 21 млрд рублей, банк Дом.рф – 8,3 млрд рублей, Металлинвестбанк, банк БЖФ и Абсолют-банк – по 3,5 млрд рублей, «Уралсиб» – 4,2 млрд рублей.

Они предупредили дилеров о разрыве сотрудничества за включение невозвратных дополнительных услуг в «тело» кредитов. Крупные банки начали информировать дилеров об изменении правил предоставления ссуд клиентам при наличии допуслуг. За нарушение новых условий дилеру может грозить разрыв отношений с банком. Такое предупреждение партнерам, в частности, сделал «Сбер», по словам исполнительного директора дивизиона «Авто» кредитной организации Александр Ленивкин.

Получение писем от банков-партнеров подтвердили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В письмах банки сообщают дилерам, что впредь не будут выдавать автокредиты по заявкам, если в «тело» ссуд включена стоимость дополнительных услуг, которые де-факто являются невозвратными, поясняет вице-президент РОАД Алексей Григорьев. Например, если страховая компания при обращении клиента откажет ему в возврате продукта, то такого поставщика услуг банк заблокирует и не будет работать с ним. По его словам, некоторые игроки также ввели ограничения по максимальной сумме добавляемых допуслуг дилера или ограничили процентное соотношение суммы кредита к «вмененным продуктам» от дилера.

По предварительной оценке Frank RG, в октябре объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 19,6% (-211,8 млрд руб. к сентябрю 2024). Объем кредитования составил 870,5 млрд рублей что на 43,3% ниже, чем в октябре 2023 года. По итогам 10 месяцев банки выдали кредитов на 12,0 трлн руб., что на 13,7% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

Снижение объема выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования. Наибольшее снижение отмечено в сегменте автокредитования. Выдачи составили 167,7 млрд руб., что на 32,4% ниже, чем в прошлом месяце. Наименьшее снижение замечено в сегменте ипотеки (-1,7%). Объем выдач в октябре 2024 года составил 360 млрд руб.

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила основные результаты совместного с АВТОСТАТ масштабного исследования «Автокредитование и финансовые сервисы 2024». По оценке Frank RG, сегмент автокредитования в 2024 году вырос на 66%, что кратно выше, чем любой другой розничный кредитный сегмент.

Несмотря на бурный рост, в автокредитовании накапливаются проблемы. Так рост доходов населения не компенсирует роста цен на авто, что повышает закредитованность клиентов в низкодоходном сегменте. Из результатов опроса также следует, что 7% заемщиков не только берут кредит, но предварительно занимают у друзей или знакомых.

Банк планирует дальнейшее улучшений условий по депозитам для бизнеса, максимальная доходность которых сегодня выросла до 21,87% годовых.

МТС Банк отмечает рост объема депозитов для малого и среднего бизнеса в сентябре 2024 года на 67% по сравнению с тем же периодом 2023 года, что обусловлено как развитием банковских продуктов для этого сегмента, так и ростом ставок.

Купоны по облигациям будут фиксированными, ориентир по уровню ставки – не более 25% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Планируемый объем размещения — до 5 млрд рублей. Привлеченные средства будут направлены на развитие нового бизнеса.

ГТЛК имеет уникальную структуру собственности, в рамках которой 100% акциями компании владеет Российская Федерация в лице Минтранса РФ и Минфина РФ. В этой связи одним из вероятных сценариев организационного развития компании является получение эмитентом статуса «Институт развития». ГТЛК обладает атрибутами сразу двух видов институтов развития: финансовых институтов развития и элементом отраслевого министерства.

15 ноября состоится вебинар, который позволит всесторонне обсудить возможности ЗПИФ для бизнеса, включая оценку и налогообложение. Участники узнают, как эффективно использовать ЗПИФ для реструктуризации бизнеса, защиты активов и повышения финансовой эффективности.

Программа:
1. Возможности ЗПИФ — Елена Часовских (Управляющая компания ПСБ) о роли управляющих компаний, состоянии рынка и применении ЗПИФ в девелопменте.
2. Оценка активов ЗПИФ — Владимир Дробитько (АБН-Консалт) расскажет о процедурах оценки и ответственности участников.
3. Налогообложение ЗПИФ — Евгений Тимофеев (Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры) о налоговых аспектах и новых изменениях с 2025 года.

Вебинар полезен для собственников, топ-менеджеров, финансовых и юридических специалистов, заинтересованных в реструктуризации и управлении активами. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Дата: 15 ноября 2024
Время: 11:00 — 12:30
Формат: Онлайн
Регистрация по ссылке.

Frank SME Digital Banking Award 2024 — Интернет-банки для малого бизнеса.

14 ноября 2024 года представим исследование «Интернет-банки для малого бизнеса 2024», по итогам которого назовем имена игроков с лучшим ДБО для малого бизнеса.

Поговорим о пользовательском опыте микро- и малого бизнеса в интернет-банках.

Frank Mortgage Award 2024 — Итоги, тенденции и прогнозы на рынке ипотечного кредитования.

27 ноября 2024 года представим исследование «Ипотека в России 2024», по итогам которого назовем имена лучших игроков на рынке ипотеки.

 Поговорим о том, как рынок ипотеки трансформируется после отмены «Госпрограммы 2020».

Frank Payroll Award 2024 — Рынок банковских зарплатных проектов 2024

4 декабря 2024 года будут представлены результаты исследования Frank RG «Банковские зарплатные проекты в России 2024», а также вручены награды банкам-победителям в различных номинациях.

Поговорим о том, как развитие платежных технологий и регулирования повлияло на рынок зарплатных проектов, о новых идеях в продуктовом предложении, потенциале роста рынка и особенностях клиентской базы, а также о рисках и вызовах рынка в 2025 г.

Frank Invest & Insurance Award 2024 — Рынок розничных инвестиционных продуктов в России 2024

10 декабря 2024 года будут представлены результаты исследования Frank RG «Розничные инвестиционные и инвестиционно-страховые продукты в России 2024», а также вручены награды лучшим игрокам в различных номинациях.

Поговорим о том, как брокеры, УК и страховые компании ведут розничный бизнес в условиях новых санкций и регулирования.

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

• Доля утечек персональных данных в финсекторе по вине сотрудников не снижается
• Переоценка золота и валюты принесла ФНБ 357 млрд рублей в октябре
• Минфин в ноябре нарастит ежедневный объем покупки валюты на треть
• Чистая прибыль российского бизнеса UniCredit выросла вдвое в третьем квартале
• В ЦБ заметили рост спроса на реструктуризацию кредитов среди малых компаний
• Акционеры Росбанка и Т-банка приняли решение об объединении банков
• Проценты по депозитам принесут вкладчикам 4 трлн рублей дохода в 2024 году
• Объем долгов россиян на взыскании у приставов вырос на треть

Выпуск подготовлен в сотрудничестве с финансовым СМИ Frank Media.
Новости компании Frank RG читайте на нашем сайте и в Telegram.
Новости финансового рынка по версии Frank Media можно найти на сайте и в Telegram.