Коллеги, обращаем ваше внимание, что данные в актуальном отчете могут немного отличаться от данных ретроспективных отчетов в связи с корректировкой информации от банков-участников исследования.

1. В октябре 2024 года выдача ипотечных кредитов сохранилась на уровне июля-сентября. По оценке Frank RG, в октябре банки выдали 86,6 тысяч ипотечных кредитов, что на 1% больше, чем в прошлом месяце, на сумму 375,5 млрд рублей (-2% к сентябрю 2024 года). Увеличение выдач на вторичном рынке жилья, обусловленное ожиданиями дальнейшего роста ключевой ставки, стало фактором сохранения стабильного объема выдач в октябре.

По программам с государственной поддержкой в октябре 2024 года выдача ипотеки снизилась: банки выдали 36,7 тысяч ипотечных кредитов (-20% к сентябрю 2024 года; -65% к октябрю 2023 года) на 242 млрд рублей (-8%; -52% соответственно). Доля господдержки в количестве выданных ипотечных кредитов за месяц сократилась на 12 п.п. до минимального значения 42% (-12 п.п. к октябрю 2023 года), в денежном – на 5 п.п. до 64% (-1 п.п. к октябрю 2023 года), что связано с сокращением выдач в условиях исчерпания лимитов по «Семейной ипотеке» и «ИТ-ипотеке» в ряде банков, завершением выдач по ранее принятым заявкам по «Льготной ипотеке».

Средний чек по программам на новостройки в октябре 2024 года вырос на 5% и достиг максимума в 6,4 млн рублей (+5% сентябрю 2024 года; +28% к октябрю 2023 года), по кредитам на готовые квартиры средний чек снизился до 3,0 млн рублей (-4%; -6% соответственно). По программам на готовые дома и ИЖС – 5,8 млн рублей (-6%; +36%).

По программам ИЖС выдача ипотеки в октябре снизилась: банки выдали 2,2 тысяч ипотечных кредитов (-33% к сентябрю 2024 года; -25% к октябрю 2023 года) на 28,9 млрд рублей (-26%; -59% соответственно). Доля ИЖС в количестве выданных ипотечных кредитов на земельные участки и готовые дома за месяц сократилась на 6 п.п. до 20%, а в объеме выдачи – на 5 п.п. до 46%, что на 4 п.п. ниже показателя октября 2023 года.

В структуре выданных ипотечных кредитов в октябре произошли изменения: доля новостроек сократилась до 33% (-2 п.п. к сентябрю 2024 года; -4 п.п. к октябрю 2023 года); доля выдачи ипотечных кредитов на приобретение готового жилья увеличилась до 40% (+3 п.п. к сентябрю 2024 года и -1 п.п. к октябрю 2023 года); доля ИЖС снизилась до 3% (-1 п.п.; -5 п.п. соответственно), а доля готовых домов снизилась до 10% (-2 п.п.; без изменений).

2. 25 октября 2024 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 2 п.п. до 21%. Средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам продолжили рост и составили 25-26%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» сохраняется на максимально допустимом уровне, предусмотренном условиями программы, – 6%. На 20 декабря 2024 года запланировано следующее заседание Банка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки на 1-2 п.п. до 22-23%.

3. По оценке Frank RG, на 1 ноября 2024 года объем ипотечного портфеля, составил 21,1 трлн рублей. В годовом разрезе темп роста ипотечного портфеля составил 15%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 ноября 2024 года составила 45% (+1 п.п. к 1 октября 2024 года; +15% к 1 ноября 2023 года).

В октябре 2024 года объем выданных ипотечных кредитов снизился по отношению к прошлому месяцу на 2%, составив 375,5 млрд рублей. Снижение выдач в годовом выражении на 52% обусловлено существенным падением в июле 2024 года после окончания массовой льготной ипотеки и модификации условий по «Семейной ипотеке». В количественном выражении в октябре было выдано 86,6 тысяч кредитов, что на 1% выше показателя прошлого месяца. Рынок ипотеки продолжает оставаться в относительно стабильном состоянии, благодаря увеличению выдач на вторичном рынке, обусловленному ожиданиями дальнейшего повышения ставок.

По рыночным ипотечным программам в октябре 2024 года банки выдали ипотечные кредиты на сумму 133,4 млрд рублей, что на 12% больше сентября 2024 года и в 2 раза меньше аналогичного периода прошлого года. В количественно выражении выдачи составили 49,9 тыс. кредитов (+26% к сентябрю 2024 года; -44% к октябрю 2023 года). По программам с государственной поддержкой выдачи снизились на 8% к прошлому месяцу и на 52% к аналогичному периоду 2023 года, составив 242,1 млрд рублей. Доля госпрограмм в общем объеме выданных ипотечных кредитов в октябре – 64% (-5 п.п. к сентябрю 2024 года; -1 п.п. к октябрю 2023 года).

Средний размер выданных ипотечных кредитов снизился на 2,8% к прошлому месяцу и составил 4,3 млн рублей.

Всего за 10 месяцев 2024 года банки выдали 1,005 млн кредитов на сумму 4,4 трлн рублей.

На заседании 25 октября 2024 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 21% годовых. Таким образом, на протяжении октября 2024 года средневзвешенные ставки по рыночным ипотечным программам продолжили рост, составив по итогам месяца 25-26%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» остается на предельно установленном программой уровне – 6%.

По итогам октября 2024 года в структуре выданных ипотечных кредитов доля первичного рынка снизилась на 2 п.п. к сентябрю 2024 года и на 4 п.п. к октябрю прошлого года, составив 33%. Доля готовых квартир возросла до 40% (+3 п.п. к сентябрю 2024 года; -1 п.п. к октябрю 2023 года) в связи с повышенным спросом со стороны населения на фоне ожидания дальнейшего роста ставок и более низкой стоимости жилья на вторичном рынке. Доля готовых домов составила 10% (-1 п.п. к сентябрю 2024 года; без изменений к октябрю 2023 года). Доля выданных ипотечных кредитов на ИЖС по итогам октября – 3% (-1 п.п. и -5 п.п. соответственно).

По итогам октября 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на приобретение квартир в новостройках составила 33% (-2 п.п. к сентябрю 2024 года; +4 п.п. к октябрю 2023 года) в количественном выражении. В денежной оценке доля первичного рынка составила 49%, что на 2 п.п. больше прошлого месяца и на 3 п.п. – аналогичного периода 2023 года.

По оценке Frank RG, в октябре 2024 года банками было выдано 28,7 тысяч ипотечных кредитов на приобретение квартир в новостройках (-3% к сентябрю 2024 года; -60% к октябрю 2023 года) на сумму 183,2 млрд рублей (+1% и -49% соответственно).

В связи с завершением в июле 2024 года «Льготной ипотеки» доля выдач по программе больше не представлена в структуре выданных кредитов.

В октябре 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на покупку недвижимости на вторичном рынке составила 40% в количественном выражении, увеличившись на 3 п.п. к прошлому месяцу. В денежном выражении доля составила 28% (+2 п.п. к сентябрю 2024 года; -5 п.п. к октябрю 2023 года).

По оценке Frank RG, по итогам октября 2024 года банки выдали 35 тысяч ипотечных кредитов на приобретение квартир на вторичном рынке (+10% к сентябрю 2024 года; -56% к октябрю прошлого года) на сумму 103,8 млрд рублей (+5% и -59% соответственно).

В октябре 2024 года доля выданных кредитов на рефинансирование снизилась до 0,2% в количественном выражении (-0,1 п.п к прошлому месяцу; -0,2 п.п. к октябрю 2023 года). В денежной оценке доля также составила 0,2%, снизившись на 0,2 п.п. и к сентябрю 2024 года, и к аналогичному периоду прошлого года.

По оценке Frank RG, по итогам октября 2024 года банки выдали 0,1 тысяч ипотечных кредитов (-47% к сентябрю 2024 года; -79% к октябрю 2023 года) на сумму 0,8 млрд рублей (-50% и -75% соответственно).

По итогам октября 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома в общем количестве выдач составила 13%, снизившись на 4 п.п. к сентябрю 2024 года и на 5 п.п. к октябрю 2023 года. В денежном выражении доля кредитов на составила 17% (-3 п.п. к сентябрю 2024 года; -1 п.п. к октябрю 2023 года).

По оценке Frank RG, в октябре 2024 года банки выдали 10,8 тысяч кредитов по программам на ИЖС, земельные участки и жилые дома (-14% к сентябрю 2024 года; -68% к октябрю прошлого года) на сумму 62,5 млрд рублей (-19% и -56% соответственно). Количество выданных кредитов на ИЖС сократилось на 33% к прошлому месяцу и на 85% к октябрю 2023 года, составив 2,2 тысяч штук.

В октябре 2024 года доля программ с государственной поддержкой в общем количестве выданных ипотечных кредитов снизилась на 12 п.п. к прошлому месяцу и к аналогичному периоду 2023 года, до 42%.

По оценке Frank RG, по итогам октября 2024 года было выдано 36,7 тысяч кредитов по госпрограммам (-20% к сентябрю 2024 года; -65% к октябрю 2023 года) на сумму 242,1 млрд рублей (-8% и -52% соответственно).

Доля выдач по «Льготной ипотеке» больше не представлена в структуре выданных кредитов в связи с завершением программы 1 июля 2024 года. По «Семейной ипотеке» количество выданных кредитов снизилось на 8% к прошлому месяцу, до 30,9 тысяч штук. В денежном выражении объем выдачи составил 193,7 млрд рублей (-3% к сентябрю 2024 года; -13% к октябрю 2023 года). По программе «ИТ-ипотека» количество выдач снизилось в 2 раза к прошлому месяцу, составив 0,5 тысяч кредитов. В денежной оценке выдачи снизились до 4,7 млрд рублей (-37% к сентябрю 2024 года; -89% к октябрю прошлого года).

По оценке Frank RG, по состоянию на 1 ноября 2024 года объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 21,1 трлн рублей. В годовом выражении темп роста портфеля составил 15%. Доля программ с государственной поддержкой в структуре портфеля на 1 ноября 2024 года – 45% (+1 п.п. к сентябрю 2024 года; +9 п.п. к октябрю 2023 года).

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.