Аналитики Frank RG в рамках исследования:
- провели серию из 21 экспертного интервью с представителями крупнейших игроков на авторынке в своем сегменте: банками, IT-компаниями, дилерами и производителями. Экспертами выступили руководители автокредитования, F&I-направлений, финансов и других подразделений;
- для раздела «Клиентский опыт» провели более 30 глубинных интервью с клиентами, которые покупали автомобиль в 2023-2024 годах, а затем онлайн-опрос 2 000 респондентов (покупка новых авто и с пробегом, за наличные или с привлечением финансирования);
- в рамках тайных покупок совершили более 40 визитов в автосалоны Москвы и Московской области с получением расчетов по автокредиту (29 визитов для покупки новых авто и 15 с пробегом). Визиты охватили салоны 8 дилерских сетей, среди которых Авилон, Автомир, Рольф, Major Auto и др.;
- проанализировали программы ТОП-20 банков в автокредитовании в разрезе клиентских профилей, включая постзалоговые автокредиты, и сравнили с условиями по кредитам наличными.
По оценке Frank RG, сегмент автокредитования в 2024 году вырос на 66%*, что кратно выше, чем любой другой розничный кредитный сегмент.
Несмотря на бурный рост, в автокредитовании накапливаются проблемы. Так рост доходов населения не компенсирует роста цен на авто, что повышает закредитованность клиентов в низкодоходном сегменте. Из результатов опроса также следует, что 7% заемщиков не только берут кредит, но предварительно занимают у друзей или знакомых.
По мнению аналитиков, автокредитованию в 2025 году придется пройти через сложный период высоких ставок и нового регулирования. На этом фоне многие банки всерьез задумаются о закрытии розничного автобизнеса, если уже этого не сделали.
«На авторынке с 2019 года не было ни одного стабильного года без шоков. Все это привело к ситуации, когда сформировался значительный объем отложенного спроса. В 2024 году он наконец начал реализовываться. Однако уже введенные, а также новые меры регулирования в автокредитовании заставляют констатировать: банки ждет очередная серьезная проверка, а с ними и весь розничный автобизнес. 2025 год станет годом поисков капитала, затягивания поясов и ужесточающейся конкуренции в и без того «красном» океане», — отметил Станислав Сухов, старший проектный лидер Frank RG.
Ознакомиться с презентацией результатов исследования, представленной на мероприятии старшим проектным лидером Frank RG, Станиславом Суховым, можно здесь.
Полную версию совместного исследования Frank RG и АВТОСТАТ «Автокредитование и финансовые сервисы 2024» можно заказать здесь.
* накопленным итогом с начала года, по данным экспресс-мониторинга Frank RG за октябрь 2024