Главное
Минфин: неиспользованный лимит по «Семейной ипотеке» составляет 390 млрд рублей
При этом Минфин вместе с Дом.рф ведут работу по усовершенствованию механизма по распределению этого лимита.
Банки пока не использовали часть лимита, выделенного на «Семейную ипотеку» — Минфин оценил его в 390 млрд рублей, следует из сообщения министерство.
«На данный момент в рамках льготной программы «Семейная ипотека» действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн рублей, включая неиспользованный банками лимит — 390 млрд рублей. Оператор программы Дом.рф распределяет их между банками исходя из заявленного спроса», — говорится в сообщении Минфина. При этом ведомство вместе с Дом.рф ведут работу по «усовершенствованию механизма» распределения этого лимита между банками. Новая версия этого механизма начнет действовать с 15 декабря.
Темп роста процентных ставок по вкладам в банках РФ продолжил замедляться
Снизилось также и число банков, которые приняли решение о повышении ставки по депозитам.
Индекс вкладов «Финуслуг», который рассчитывается на основе данных топ-50 банков, за период с 18 по 25 ноября 2024 года вырос на 0,17-0,22 процентных пункта (п.п.), следует из сообщения маркетплейса, с которым ознакомились Frank Media. Рост этого индекса двумя неделями ранее составлял 0,20–0,48 п.п. и 0,32–0,49 п.п. соответственно, что свидетельствует о замедлении темпов роста ставок по вкладам.
«Совокупно спустя месяц после решения Банка России повысить ключевую ставку индекс вкладов вырос на 1,86–2,12 п.п. В итоге по состоянию на понедельник 25 ноября значения Индекса достигли 20,15% (по вкладам на 3 месяца), 21,30% годовых (по вкладам на 6 месяцев), 20,74% (по вкладам на 12 месяцев). На текущий момент из трех видов сроков средние ставки выше ключевой только по полугодовым вкладам (21,30%)», — отмечается в сообщении маркетплейса.
ЦБ хочет завершить в этом году ряд мер поддержки российской банковской индустрии
ЦБ планирует завершить ряд мер поддержки, которые заканчивают свое действие в этом году, поскольку «они выполнили свою антикризисную роль», сообщил в понедельник, 25 ноября, регулятор. «Банк России продолжит встраивать в регулирование те решения, которые учитывают уроки кризиса и национальную специфику банковского сектора», — подчеркивается в пресс-релизе.
Согласно сообщению ЦБ, продлевать не планируется:
Возможность применять при расчете нормативов концентрации (Н6; Н7; Н21; Н22; Н25) в отношении санкционных заемщиков льготный риск-вес (50%) и не объединять их в группу связанных заемщиков. Эта мера действует с 2018 года и позволила банкам, готовым работать с заемщиками под санкциями, несмотря на риск вторичных санкций, кредитовать их, подчеркивает ЦБ: «К настоящему времени ситуация изменилась. Наличие у заемщика санкционного статуса уже не оказывает существенного влияния на принятие банками решения о финансировании».
Банки нарастили чистую прибыль за октябрь всего на 4%
Прибыль выросла за счет разовых операций и восстановления резервов.
Чистая прибыль российского банковского сектора в октябре составила 348 млрд рублей, что всего на 4% выше результата сентября, следует из материала Банка России «О развитии банковского сектора». Как отмечает регулятор, результат «в значительной степени» поддержали «крупные разовые доходы отдельных банков»: без них прибыль составила бы примерно 260 млрд рублей, что почти на четверть ниже, чем в сентябре.
Значимая часть чистой прибыли по-прежнему приходится на неосновные доходы – около 114 млрд рублей. В октябре это в основном доходы от переоценки инвестиций у отдельных банков (примерно 90 млрд рублей). При этом банки понесли больше убытков от операций с ПФИ (на 30 млрд рублей, из-за внутригрупповых сделок) и потеряли на отрицательной переоценке ценных бумаг на фоне роста ставок (-24 млрд рублей после +11 млрд в сентябре).
Россияне стали хуже обслуживать долги по потребкредитам
Качество розничного портфеля российских банков беспокоит ЦБ. Особенно — риски в автокредитовании.
Центробанк констатирует, что граждане стали хуже обслуживать долги по потребительским кредитам. В обзоре по финансовой стабильности среди главных рисков банковской системы регулятор отмечает, что «ухудшение качества выдач было отмечено у всех банков».
Показатель просрочки свыше 90 дней на шестой месяц жизни кредита достиг уровня 1,8% (по «винтажу» марта 2024 года) против 1,1% по «винтажу» сентября 2023 года, уточняет регулятор.
Исследования
Ипотека. Итоги октября 2024 года
В октябре 2024 года выдача ипотечных кредитов сохранилась на уровне июля-сентября. По оценке Frank RG, в октябре банки выдали 86,6 тысяч ипотечных кредитов, что на 1% больше, чем в прошлом месяце, на сумму 375,5 млрд рублей (-2% к сентябрю 2024 года). Увеличение выдач на вторичном рынке жилья, обусловленное ожиданиями дальнейшего роста ключевой ставки, стало фактором сохранения стабильного объема выдач в октябре.
По программам с государственной поддержкой в октябре 2024 года выдача ипотеки снизилась: банки выдали 36,7 тысяч ипотечных кредитов (-20% к сентябрю 2024 года; -65% к октябрю 2023 года) на 242 млрд рублей (-8%; -52% соответственно). Доля господдержки в количестве выданных ипотечных кредитов за месяц сократилась на 12 п.п. до минимального значения 42% (-12 п.п. к октябрю 2023 года), в денежном – на 5 п.п. до 64% (-1 п.п. к октябрю 2023 года), что связано с сокращением выдач в условиях исчерпания лимитов по «Семейной ипотеке» и «ИТ-ипотеке» в ряде банков, завершением выдач по ранее принятым заявкам по «Льготной ипотеке».
Переход от количества к качеству
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила основные результаты масштабного исследования «Ипотека в России 2024» и объявила победителей Frank Mortgage Award 2024.
Последние несколько лет рынок ипотеки претерпевает серьезные изменения. В этом году произошло очередное снижение размера надбавки к ключевой ставке по госпрограммам и повышение надбавок к коэффициентам риска, а в июле случилась отмена «Госпрограммы 2020». Эти и другие события, регулирующие рынок, сопровождались постоянным повышением ставок по рыночной ипотеке. В итоге ставки по рыночным программам ипотеки достигли 27-28%. На ноябрь 2024 года индекс минимальных ставок составляет 22,7%, а максимальных – 26,6%.
Frank Partners
Карточный рубеж: как и зачем банкам помогать клиентам оформлять зарубежные карты
Мы разобрались в ситуации на рынке вместе с Андреем Губановым, директором по развитию компании «5Kart», которая входит в тройку лидеров среди агрегаторов сервисов по оформлению зарубежных карт и проведению платежей за границу.
Пик оформления россиянами зарубежных карт международных платежных систем Visa и Mastercard пришелся на 2022 год. На сегодняшний день открытие счетов за границей все еще не теряет свою актуальность на российском рынке. При этом, банковский туризм (поездки в страны ближнего зарубежья для оформления карты) остался позади, компании нашли для своих клиентов новые решения, которые позволяют получить долгожданную карточку, не выезжая из России – дистанционно, в два клика.
Кто и для чего сегодня оформляет заграничные дебетовые карты? Как это работает? Почему в следующем году нам стоит ждать новый карточный «бум»? И как банкам помочь своим клиентам безопасно и быстро открыть счета за рубежом?
Мероприятия Frank Partners
Статус «Акционерное общество» выводит компанию на новый привилегированный уровень
Вебинар «Бетерры» для вас, если вы хоть раз задумывались о выпуске акций:
Секреты успешного IPO: как размещение на бирже может изменить бизнес
05 декабря, Чт, в 11:00 Мск, онлайн
Регистрация бесплатно по ссылке
Ведущий эксперт по IPO расскажет:
- Как подготовиться и провести IPO наиболее быстрым путем из возможных
- Выбрать биржу MOEX или SPBE
- Какие изменения ждут бизнес
- Что получат собственники и топ-менеджеры
- Почему получается не у всех. Риски, сложности, ошибки
- Как провести бухгалтерский аудит
Бонус! Дорожная карта подготовки к IPO процессу
Спикер Владимир Селезнев
Директор, M&A, Gardiner Resources
В течение последних 10 лет участвовал в IPO сделках с общей суммой более 2 млрд $. Работал в ВТБ Капитал, UBS и PwC.
Спикер образовательных программ и мероприятий МГУ, НИУ ВШЭ и курсов Changellenge
Мероприятия Frank RG
Frank Invest & Insurance Award 2024 — Рынок розничных инвестиционных продуктов в России 2024
10 декабря 2024 года будут представлены результаты исследования Frank RG «Розничные инвестиционные и инвестиционно-страховые продукты в России 2024», а также вручены награды лучшим игрокам в различных номинациях.
Поговорим о том, как брокеры, УК и страховые компании ведут розничный бизнес в условиях новых санкций и регулирования.
Frank Data
Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.
Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.
Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.
Другие новости недели, о которых вы наверняка слышали
• Треть из топ-20 игроков на рынке вкладов столкнулась с их оттоком в октябре
• В 2025 году застройщики перейдут c ипотеки на рассрочку
• Кабмин продлит срок действия полномочий ЦБ по закрытию информации компаний
• ВТБ в октябре заработал 29,7 млрд рублей
• Wildberries запускает кредиты на покупки от 30 тысяч рублей
• Сбербанк приостановил выдачу «Семейной ипотеки» из-за исчерпания лимитов
• ЦБ до конца года не будет покупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила
• Льготная ипотека в октябре рухнула в штуках
• Объединение с Росбанком ухудшило метрики Т-банка
