При проведении исследования «Ипотека в России 2023» были изучены программы 20 крупнейших кредитных организаций, протестирован диджитал-функционал банков, также были опрошены более 2,3 тысяч ипотечных клиентов, проведены 24 интервью с участниками рынка: банками, застройщиками и агентствами недвижимости.
«2023 год уже стал рекордным по объему выдачи. В 2024 усилия будут направлены на возвращение утраченного баланса. В рамках этого процесса будет происходить трансформация льготной ипотеки и развитие адресных госпрограмм, замедление темпов роста стоимости недвижимости, развитие новых продуктовых ниш»,
— отметила Ольга Филиппова, старший проектный лидер Frank RG, выступавшая с презентацией исследования на мероприятии.
Рынок ипотеки
В исследовании аналитики Frank RG отметили, что в условиях постоянных изменений рынок ипотеки поставит очередной рекорд по выдаче по итогам 2023 года. По прогнозам аналитиков, в 2023 году выдачи составят 7,9 трлн руб., что на 65% выше показателей по выдачам за 2022 год.
Ипотечные ставки росли вслед за ростом ключевой ставки Банка России. В октябре индекс минимальных ставок по рыночным ипотечным программам крупнейших банков для открытого рынка составил 15,2% для первичного рынка и 15,5% для вторичного рынка. Индекс минимальной ставки по льготной ипотеке на новостройки составляет 7,9%.
Повышение рыночных ставок во втором полугодии привело к перетоку спроса на первичный рынок. Так в третьем квартале 2023 года доля первичного рынка в структуре ипотечных выдач выросла на 8 п.п. и составила 35%.
Драйвером рынка в 2023 году остается ипотека с господдержкой, доля «Семейной ипотеки» превзошла долю «Льготной ипотеки на новостройки».
За январь-октябрь 2023 года кредитов с господдержкой было выдано на общую сумму 3,5 трлн руб. Они составили 56% от общего объема выдач ипотечных кредитов. В свою очередь из этих 3,5 трлн руб. 45% пришлось на семейную ипотеку (рост доли на 7 п.п. по сравнению с 2022 годом), 42% — на льготную (доля снизилась на 9 п.п. по сравнению с прошлым годом), 13% — сельскую, военную, дальневосточную и IT.
Эксперты отмечают рост выдач кредитов на ИЖС. Так, если на 01.02.2021 года выдачи составляли 0,6 млрд рублей, то на 01.11.2023 – уже 71,2 млрд рублей. Аналитики прогнозируют дальнейший рост этого сегмента до 140,1 млрд рублей на 01.12.2024 года.
В исследовании подчеркивается тренд на изменение профиля ипотечного заемщика: ипотечный клиент помолодел (средний возраст 18-35 лет против 25-35 лет в 2022 году), среди заемщиков чаще стали появляться самозанятые, их доля составила 4%.
Согласно онлайн-опросу действующих ипотечных клиентов среди важных критериев выбора банка для получения кредита остаются ценовые условия, при этом клиенты становятся более требовательны к сервису и репутации банка.
Банки в свою очередь демонстрируют повышение уровня цифровизации клиентского пути, что влияет на рост удовлетворенности клиентов дистанционными сервисами при обслуживании кредита.
Доступность ипотеки
Ослабление рубля – триггер для населения покупать недвижимость для защиты сбережений. Дополнительно спрос «разогревал» постоянный рост цен на недвижимость. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в России по данным Росстата составила 4,6 млн рублей, что на 64% выше показателя в 2020 году.
При этом низкие ставки на первичном рынке, несмотря на рост стоимости жилья, дают бОльшие возможности для приобретения своей квартиры. Дисбаланс между первичкой и вторичкой снова растет. Так индекс доступности покупки жилья в ипотеку (рассчитан как количество квадратных метров, которые может купить в ипотеку домохозяйство из двух человек) на первичном рынке составляет 91 кв. метр, при этом на вторичном рынке индекс снизился с 87 до 66 кв. метров.
Банк России ужесточает регулирование ипотеки
В 2023 году Банк России всерьез взялся за охлаждение рынка ипотеки: регулятор повысил макронадбавки по ипотеке с низким первоначальным взносом, высокой долговой нагрузкой заемщиков. Повышение первоначального взноса по госпрограммам до 20% отрицательно повлияло на динамику выдач «льготной ипотеки на новостройки». В октябре выдачи сократились на 22% по сравнению с сентябрем 2023 года, составив 212 млрд рублей.
В 2024 году рынок ипотеки может накрыть новая волна охлаждений: повышение первоначального взноса до 30% – с 1 января 2024 г.; завершение программ льготной ипотеки – с 1 июля 2024 г.; количественные ограничения на выдачу ипотечных кредитов для банков.
Лучшие из лучших
По итогам исследования компания Frank RG составила рейтинг и назвала лучших игроков на рынке ипотеки.
Обладателями статуэтки Frank Mortgage Award 2023 стали:
- Самое быстрое одобрение ипотечной заявки для новых клиентов – ПСБ
- Самый быстрый выход на сделку – Росбанк Дом
- Самый удобный клиентский путь дистанционной подачи заявки на ипотеку – Альфа-Банк
- Лучший цифровой ипотечный сервис – Сбер «Домклик»
- Самые лояльные ипотечные клиенты – Сбер «Домклик»
- Лучшая работа ипотечного менеджера – Банк Открытие
- Самые эффективные кросс-продажи – Альфа-Банк
- Лучший ипотечный банк 2023 – Банк Открытие
- Лучший сервис по продаже недвижимости – Level Group
Полную версию исследования Frank RG «Ипотека в России 2023» можно заказать здесь.